长沙第一纱厂的罢工运动开始了，工人们团结一致，罢工运动逐渐有了成功的迹象。

在得知罢工的消息后，毛泽东希望能够借机联合劳工会，组织一次“五一”劳动节游行示威。毛泽东前往拜访黄爱，黄爱坚决地拒绝了，他认为劳工会是搞经济斗争的，参加游行就带了政治色彩。如今为了第一纱厂的复工问题，眼下正处在和赵恒惕政府谈判的过程中，如果搞了政治斗争，就可能使复工的希望完全破灭。黄爱示意逐客，出来驱赶毛泽东的，竟然是小耳东，毛泽东深感无奈只好在表示了友好的态度后，随后离去。

罢工运动引起了赵恒锡的重视，为了达到杀鸡儆猴的卑鄙目的，赵恒锡逮捕了黄爱，小耳东急忙前去通知毛泽东，毛泽东赶到工厂，赵恒惕指使的警察包围了工厂，命令工人们立即复工。工人们一致拒绝，罗启等工人和赵恒惕的军队爆发冲突，在一片混乱中，小耳东被打倒，为了救他，罗启被殴打，由于伤势过重，罗去不幸逝世，他的牺牲，让工人们明白了毛泽东提出的观点是正确的。迫于压力，赵恒锡释放了黄爱，在罗启的坟前，黄爱追悔莫及，他下定决心，从此接受并实施毛泽东的政治主张。

在上海，外籍人士马林码头下了船，但当地警察程子卿等人早就接到了荷兰总领事馆的通报，马林是一名是赤色份子，他们对马林进行了严密的监视。

马林以日本《东洋经济新报》记者的身份住进了大东旅社，程子卿在大东旅社包了一个房间，跟马林的房间同一楼层，他交代手下凡是来找马林的，凡是进了他房间的，一律密切监视。随时准备抓人，而马林也察觉到了正处于被监视中，他耐心地与程子卿等警察展开了一番周旋。

在上海，马林多次摆脱了严密的监视，他和另一名苏俄共产代表尼克尔斯基分头出发，马林引开所有的监视者，尼克尔斯基顺利地找到了李达。可是尼克尔斯基只会俄语和简单英语，二人无法交谈，这时马林巧妙地摆脱了程子卿的跟踪，及时赶到。马林的到来解决了问题：他精通俄语和英语，正好是尼克尔斯基和众人的桥梁。众人随后做出了决议：马上召开代表大会，建立中国共产党。

回到旅社，马林还沉浸在兴奋中，他不知道，一张网已经张开，程子卿对于马林摆脱自己的监视十分恼火，他决定立即逮捕马林。就在程子卿准备动手时候，尼克尔斯基冲进了马林的房间，有些会议的细节他需要立即和马林沟通。尼克尔斯基的冲动行为暴露了自己，但也中止了程子卿的行动。程子卿认为马林在自己眼皮底下隐秘地接头，说明将有重大举措。他决定放长线，钓大鱼。

在程子卿的严密监视下，马林和尼克尔斯基和李达李汉俊的每次接头都成了智力的决斗：一边要紧密监视，一边想尽办法摆脱。经验丰富的马林在这场角力中占了上风，他每次都巧妙接头，程子卿一直没有发现，在他的监视下，建党的方案已经提出，开会的通知发到了全世界。

长沙，毛泽东接到了通知，他召开会议，会上大家选出他和何叔衡前往出席大会。

与此同时，在广州兴办教育的陈独秀将陈公博和包惠僧叫到了自己家里，告诉他们共产党要开一个全国大会，自己忙于教育署的事情，无暇他顾，要包惠僧代表自己，和陈公博一起前往开会。陈公博新婚燕尔，要求带着新婚妻子一起前往，陈独秀表示同意。

北京共产主义小组的全体成员开会，李大钊受伤尚未康复，没有出席，张国焘主持会议，宣布自己和刘仁静将前往上海参加全国代表大会，而一直暗中监视他们的暗探林大路，将他们的行踪报告的了上级，上级命令他：跟踪前往。

来自各地的代表，正向着上海汇集。毛泽东抵达上海，住进了博文女子学校，来自各地的代表也都以“北大暑期考察的名义”先后住了进来。张国焘住进之后，立即担任起了交际的角色，奔波于李达李汉俊与博文女校之间，林大路暗中跟踪，查清了所有人的住所。陈公博没有住到女校，也住进了大东旅社，当他从张国焘处得知马林也住在大东的时候，要张国焘带他去拜会马林，张国焘带着陈公博，直接找到马林房间，马林十分愤怒生气，认为这样会暴露身份。当张国焘离开大东旅社的时候，他的身后，已经跟上了暗探，张国焘全然不知，带着暗探回到了博文女校。

在博文学校里，各地到来的小组代表和马林等人齐聚一堂，众人都十分高兴，对即将正式召开的大会各抒己见，表明自己的观点，气氛十分融洽。

召开会议前，毛泽东与萧子升外出散步，在黄浦江边，毛泽东再次劝说萧子升关于共产主义的理论，仍然成效甚微。

在广州的孙中山接到陆荣廷战败，通电辞职的消息，蒋介石随后面见孙中山，孙中山说到军阀混战，没有终时，自己深感疲倦。孙中山希望蒋介石召集国民党员，自己向他们郑重宣讲五权宪法，希望能够振作党风。

会议期间，巡捕小心地监视着，周佛海却趁着会议之余，每天晚上去与新婚妻子约会，直到被杨家父亲发现，被赶出家门。

博文学校里，中国共产党第一次代表大会即将召开。学校外，巡捕房在周围安排了天罗地网。只等人全部到齐，就要一网打尽。此时，代表们却悄悄地离开了女子学校。

程子卿察觉到代表们改变了会议的地点，他立即赶往望志路的李汉俊家中，当他赶往李汉俊家楼下时，15个与会人员正在热烈讨论着中国共产党党纲的事宜，程子卿闯进了会场，他假装走错地方，前来投石问路。

程子卿的试探行为，已经惊动了与会的众位代表。代表们立即撤走，从后门匆匆离开，夜色中，林大路默默看着，自己也悄然离开了。程子卿带人随后赶来，十几个巡捕冲进了李汉俊家，带头的是法国总巡，总巡一番盘问，李汉俊以英语法语对答如流。

巡捕们开始仔细搜查，这时李汉俊注意到刚才起草的中国共产党党纲草稿来不及收起，被遗漏掉在了地上，李汉俊和陈公博都无比紧张，巡捕们仔细搜查了所有隐秘的地方，却疏忽了这张遗落在地上的党章草稿。巡捕们一一离去，最终只是虚惊一场。

成功转移出的一大代表当晚集中于李达寓所商讨，大家一致认为会议不能在上海举行了，张国焘提议到杭州开会，有人提出杭州过于繁华，容易暴露目标。李达夫人王会悟提出不如去嘉兴南湖开会，离上海很近，又易于隐蔽。这个建议大家都赞成，觉得这个安排很妥当，于是各自准备出发前往嘉兴。

大东旅社，陈公博对新婚妻子讲述了今天的历险后，妻子反对他前往嘉兴，陈公博犹豫起来，一夜未眠。

毛泽东和何叔衡一同找到萧子升，说自己要前往嘉兴，反复劝说下，萧子升终于同意随他们一同前往嘉兴。

半夜时分，旅馆突然传来一声枪响，众人都被惊醒，纷纷出门查看，门外已经是一片混乱，有人哭喊着，出事了，打死人了。

次日清晨，陈公博就此事在火车站提出形势过于危险，会议不如到此结束的想法。众人在他的鼓动下不禁都开始犹豫起来，这时候毛泽东一句话坚定了大家的信心，代表们分两批乘火车前往嘉兴。

毛泽东等人先后到达嘉兴车站，在鸳湖旅馆稍事休息后，登上事先租好的南湖画舫。秀丽的南湖显得格外清静优雅。一大会议在缓缓划行的画舫上继续进行。

广州的大礼堂，孙中山向国民党员宣讲他的新思想：五权宪法。下边开会的人却昏昏欲睡，一片暮气。孙中山提出要用五权宪法，弥补原来的三权鼎力的不足。他的演讲慷慨激昂，却换来了只是大部分党员无动于衷的神情。演讲后，孙中山和蒋介石散步谈心，孙中山郑重嘱托蒋介石要坚持革命，统一中国，结束分裂的现状，要以百姓为先。蒋介石誓言要将革命坚持到底，不负孙先生的嘱托。

南湖，一大会议仍在进行。黄昏时分，突然湖面上一艘汽艇向画舫急驰而来，大家立即藏起文件，桌上摆出麻将牌，装扮成游客，打听了之后才知道是当地士绅的私人游艇。游艇慢慢开远，大家松了一口气，会议仍继续进行。

远在湖南的杨开慧站立在雨中，思绪万千，仿佛来到了毛泽东的身边。

画舫上会议接近尾声，各地代表郑重宣誓，我志愿加入中国共产党----声音低沉，但悠远。

中国共产党成立了！

远在北京的李大钊接到了会议成功的消息，他万分欣慰，再次表明了准备好为革命牺牲的决心。

黄浦江边，毛泽东再次向萧子升说着自己心中的观点和志向，毛泽东神采飞扬地说着中国未来的变化时，萧子升却不告而别，毛泽东无奈地看着他离去，转而离开了江边。在和偶遇的一名算命先生交谈中，面对算命先生提出算八字的请求，毛泽东留下几句话，表明了为中国寻一个未来的心愿，继续坚定地向远方走去-----