劳务市场上人头攒动。刘良臣、乔尔欢、李柜发等也带着工具来到待雇的人群中，通过闲聊发动“增资”。延雪莹在黑板前给孩子们上课，黑板上写着“觅汉增资”。十里八乡的地主凑在吕银山家，商讨着今年的工钱。地主和觅汉之间的工钱之战开始了。

李柜发正在给生病的娘喝糊糊，几名税官闯进来收税，声称如果不把欠的税交上就抬走柜发娘的寿材。李柜发不让动寿材。争执中，寿材倒下来砸死了柜发娘。

江玉兰同牛洪武商量先从红枪会内部查起。神婆在红枪会设起法案，香案上放有一盆豆浆。红枪会员轮流把手放进豆浆。当小油坊的手从豆浆中抬起时，有凝结的豆浆。江玉兰斩钉截铁地说“就是他”。小油坊抵赖不过欲跑，被牛洪武用猎枪击毙。

吕志新回到家中，吕银山把满腹的委屈诉说给他。夸刘旺为了保护吕财旺拼命，告牛洪武不出力。吕志新找牛洪武谈话。答应过几天让人送几条枪给红枪会。

一天，海晨被骗出村，正遇刘老强和荣妹子。荣妹子回村叫来刘良臣和江玉兰。他们在追赶抢孩子的人时落入赵秉章的圈套。就在赵秉章要杀害他们时，牛洪武及时赶到，打死了赵秉章。牛洪武共产党员的身份公开了。红枪会正式改编为广南支队，归刘集支部直接领导。1937年，日军进驻广饶。最高长官是中佐犬养一郎，少佐野村跟随。李郁森当上了伪军警备部司令。麻青山投靠了李郁森。

刘良臣从聂柳凤处取来情报，按上级指示要在从小清河口到广饶的路上伏击日军运输队。赵大孬将行动计划传递出去，犬养一郎想借此机会消灭广南支队，率兵埋伏。由于初次与日军作战，广南支队的队员有恐战心理，刘良臣大发脾气，遂命撤退。

为了聂柳凤的安全，吕志新决定把她留在自己的部队里。聂柳凤去广集，向延雪莹传达了上级指示，并把吕志新的日记交给她，延雪莹拒绝了。