红军胜利了，湖南省委派人来到井冈山，让湖南籍的回湖南去闹革命。湖南战士经不住串连，都要回去。结果，无奈之下向湘南分兵。朱德率兵在湘南遭到了失败。朱德走后，毛泽东在宁冈也遭到了敌人的重创，根据地几乎全部丢失。

朱德又回到井冈山，朱毛又汇到一处，两个人都深深地感到：朱毛不能分。

敌军派两个女特务来井冈山，朱德将计就计；特务回去带兵攻打井冈山。朱毛红军一举歼灭来犯之敌。

红军下山挑粮，朱德也和战士一样下山挑粮；陈毅等人千方百计阻止朱德去挑粮，于是就有了一段曲折的“扁担的故事”。

红军离开井冈山向赣南出击；这一天在宿营地受到敌人的袭击。因为林彪的失职，红军受到损失；与朱德新婚不久的妻子双枪将伍若兰力救朱德脱险，自己却受伤被俘。

伍若兰被捕后英勇不屈，而俘虏伍若兰的正是金汉鼎部，金汉鼎想搭救故友的妻子，但最终落空。伍若兰牺牲。

听说伍若兰的尸首被放于赣江竹排上漂下去。朱德带几个卫兵在月夜沿江寻觅。在一个江湾处遇几个老俵正埋葬伍若兰，朱德把自己的马鞭插在坟头，敬军礼离开了。

大柏地伏击战。朱德部取得了重大胜利。

朱德与康克清在长汀结婚。康克清发现，朱德留有一双鞋子，从来不穿，她后来知道，那是伍若兰为他留下的唯一东西。

中央来信，让朱德与毛泽东到中央去工作；毛泽东坚决不去，也不同意朱德去。

林彪给毛泽东写了一封信告朱德。毛泽东把这封信下发各部。红四军的内部，出现了一些分歧。

红四军无记名投票民主选举前委书记，毛泽东落选，陈毅当选。毛泽东一气之下去了蛟洋养病。

毛泽东走后，朱德却深深感到这支队伍离开毛泽东不行，写信劝他回来，主持前委工作，可毛泽东坚决不回。

陈毅去上海汇报工作，回来后，带回中央的指示，毛泽东这才同意回前委工作。

红四军受到了中央的批评；让他们攻打大城市，毛泽东与朱德巧妙斡旋。但彭德怀的红三军却打下了长沙，。只是很快又从长沙撤了出来。

军事民主会议，通过了继续攻打长沙的方案，朱、毛二人不攻长沙的意见被否决。于是，红军再次攻打长沙，蒙受了很大的损失。

红军终于从长沙撤退下来，决定攻打吉安。攻打吉安获胜后，成立了江西省苏维埃政府。红军东渡赣江。蒋介石调兵遣将，开始了大围剿。张辉瓒担任前锋。

风云突变，这时发生了富田事件。在这个事件中，朱德心有大局，平息了事态，团结了内部，成为红军的中流砥柱。

反围剿全歼张辉瓒部。

第二次反围剿接着又开始了，部队在龙岗隐蔽待机。朱德深入前线，与大家同甘共苦。

前线战士没有认出总司令朱德，他们互开玩笑；这时粟裕师长也来前线，才知道总司令先他而来，战士们惊讶这个“老头儿”竟是总司令。

这次反围剿，朱毛配合，智钻敌阵牛角尖儿，围击了敌军，取得了胜利。

第三次对红军的“围剿”紧接着就开始了。

团军。

为争取阎锡山抗战，朱德去太原拜会阎锡山，阎派来接应他的人想一睹这个大“土匪头”的风采，却造成了一系列的误会。当这位联络官打他的卫兵被朱德阻止，他们才真正地看到这位“大土匪头”的不凡之处。

人们起初还怀疑八路军能否抗战，当平型关大战取得胜利，全国一片欢腾，连蒋介石都发来了祝贺电报。

当国外记者来采访朱德，朱德却把功劳全都记在下级的身上。