艾尔加的水晶 奈丽和乔巴遭遇了海怪，多亏迈克罗才逃了出来。但乔巴受了重伤。莫萨投奔了舍玛，并向她诉说了自己身世，舍玛相信了她。舍玛把莫萨带到了皇宫，并向大家做了介绍。所有人都吃惊了。莫萨表白他已改过自新。尼安达和时间卫士联手为乔巴治疗并送至安全地带。水晶落入了艾尔加手中，她决定把它留下，加利奥大发雷霆。

失落的感觉 逃出欧西安纳最深邃的洞穴中恐怖巨兽的魔爪后，艾尔加情不自禁地想把她偷来的水晶据为己有。见到奈丽时，艾尔加不小心掉进了流沙，她宁死也不交出水晶，并拒绝了奈丽的帮助。为了救艾尔加，奈丽也陷进了流沙，及时赶来的莫萨向奈丽伸出了手。奈丽再一次提醒莫萨互相帮助的重要性，她重复了巨鲸曼德鲁的话：“齐心才能胜利”。可是奈丽公主还没有找到第三颗水晶，而第四颗水晶仍然在加利奥的手里。

莫萨的觉醒 艾尔加握着水晶，不听从加利奥的命令，在一场意志力的大战中，艾尔加彻底摧毁了加利奥赖以了解外界的水晶头骨……现在加利奥只能依靠莫萨，他乘着一个能量球找到了莫萨和他的新朋友——迈克罗。加利奥把他们俩都带回了陨石……舍玛已经派遣了两名飞行族寻找莫萨，平安脱险的奈丽和乔巴继续寻找艾尔加，他们发现了一座奇怪的冰雪宫殿。宫殿深处发出的光芒令他们相信，水晶就在里面……在艾尔加的手里。

女王艾尔加 奈丽和乔巴在一座冰雪铸成的宫殿里见到了艾尔加和水晶……奈丽满足了艾尔加的虚荣心，叫她“艾尔加女王”。正当乔巴悄悄去拿水晶时，艾尔加抓住了他。艾尔加从水晶那儿汲取了能量，她把一只普通蜘蛛变成了一头庞然大物，用它来威胁奈丽和乔巴。艾尔加把乔巴封在一块冰里，但奈丽成功地逃脱了……在两栖族的监狱里，莫萨和迈克罗受到沙卡纳上尉和萨德公爵的盘问。艾尔加运用水晶的能量，不但赶走了加利奥的影子，还把奈丽和乔巴都冻了起来。艾尔加很快就了解到拥有水晶的真正意义，她幻想着成为全宇宙最强大的人。

浮出海面 奈丽公主和乔巴被邪恶的艾尔加抓住了。他们获救的唯一希望就在两个小英雄——迈克罗和莫萨身上……迈克罗让艾尔加尝到了它的厉害，并且解救了奈丽和乔巴…… 莫萨运用水晶的力量，很快就把大蜘蛛变回了原来的模样……可是，正当奈丽想把第三颗水晶还给曼德鲁时，莫萨突然背弃了他的新朋友，夺走了水晶。

尼安达带路 加利奥的陨石舱漂在海面上，尼安达带兵按计划截获并抓住加利奥。如果不是靠时间卫士发出的魔力，尼安达也许永远也出不来了。舍玛等飞行员们在拖陨石舱的时候受到了加利奥的攻击。莫萨给艾尔加一次机会动员她参加到消灭加利奥的行列。但当莫萨将她放了之后，她却将水晶拿走了。奈丽知道莫萨被骗了，所以原谅了他，加利奥编造谎言哄骗艾尔加。