大耳窿早防着这一手，秦小手父女走投无路，只等第二天被大耳隆处置了。

就在大耳隆把秦小手父女逼到绝境时，鬼难拿出面了，他提了一个条件，要秦莺莺答应嫁给他。秦小手想以缓兵之计，先答应下来。可是秦莺莺死活不应。

就在这节骨眼上，来到广州的赵沧海住进客栈。出手救下了秦小手父女。由于钱不够，赵沧海答应，由他来还。大耳隆试过赵沧海的身手后，知道来硬的不见得有好结果，只好答应。赵沧海讲信义，想赶回天津的计划也因此搁置了下来。赵沧海得知华夏班逃离天津，不知去向，只好暂住广州， 替秦小手还债了。

秦莺莺有这样的机会，非常高兴，对赵沧海百般照顾，秦小手发现了女儿的心意。

赵沧海和秦莺莺一同上街卖艺。对赵沧海生出情感的秦莺莺向赵沧海表达情意，赵沧海浑然不知。

秦莺莺要赵沧海帮她，帮助秦小手戒了大烟。赵沧海开始实施他帮秦小手的戒烟计划：他把秦小手绑了起来，进行强制戒烟。

被赵沧海坏了好事的鬼难拿心中不忿，暗地里留了下来，悄悄地供给秦小手大烟抽。赵沧海闻出了屋内的大烟味，与秦莺莺合计抓住了鬼难拿。 秦小手终于戒了大烟。

为躲灾，华夏班在山沟里艰难中生存。人们终于得知，黄师长被打跑了，大家商量离开山里，回吴桥去。

赵沧海终于打听到黄师长被打败了，华夏班也回到吴桥，他计划赶往吴桥。

秦小手设计让赵沧海喝了他特意配制的药酒。赵沧海酒后控制不住，把秦莺莺抱在怀里。可在关键时候，赵沧海喊出的是萧紫霞的名字，这大在的刺伤秦莺莺，推开了赵沧海。

赵沧海知道自己酒后办了错事，来找秦小手认错。秦小手趁势要求赵沧海答应了与秦莺莺的婚事。就在赵沧海犹豫不决时，秦莺莺跟赵沧海说：他什么也没做，用不着答应什么。

秦小手说秦莺莺太傻了，眼看目的就要达到了。秦莺莺想：我不但要夺人，我还要夺心，要就要个全的，否则，我宁愿不要。

赵沧海回到吴桥，因为萧紫霞的事与燕青山再次产生矛盾，萧紫霞被搅在感情的旋窝中，无法解决，只要发誓：燕青山和赵沧海他们二人，她谁也不嫁。

赵沧海感觉萧紫霞心意改变，再次选择离开，这次他去天津，要去看看他当年的神奇小子班的人。从关二爷那没有得到什么线索，他还想再次去找当年在现场的所有人。

秦小手得知赵在吴桥的事，高兴地带着莺莺赶回。

天津，赵沧海的到来给何自雄出了一个大难题，不敢死扣着神奇小子班的人不放，想靠多发些钱，以此留下一些人，没想全都走了，这让何自雄很不解。

神奇小子班再度开演，秦小手也来到了天津，加入了神奇小子班。在剧场里，秦莺莺终于如愿以尝，可以和赵沧海演出绸吊节目了。秦小手了解到赵沧海的行动后，想明白了，这事迟早是要水落石出的，可是就算是为了莺莺，他也不能说出来，当年他是神灵面前发过誓的。决定把自己的“隔空大搬运”教给赵沧海。以此暗示赵沧海追查的方向。

神奇小子班首场演出，许天禄带着燕青山、萧紫霞等赶到天津祝贺。赵沧海见到萧紫霞，再提二人情感，可是此时的萧紫霞已不能再象从前，她感觉自己的情感已发生困惑，燕青山的舍身相救，多日相处，燕的真情，邻里长辈对娃娃亲习俗的看重，都让她成熟了，不再是那个情感单纯的女孩子了。

何自雄对秦小手和赵沧海在一块，特别是发觉莺莺对赵沧海有意时，令他嗅到了危险的气味，为了何家与长乐班的存亡，他必须要有所行动。敲打了秦小手之后，何自雄开始下一步的谋划。

赵沧海由于萧紫霞感情的变化，深受伤害，坚决不与燕青山合班。

侯督军的副官汤剃头升职，在天津驻扎。何自雄与其密谋，安排华夏班与神奇小子班一块儿到东北去劳军。借机寻个罪名，灭了赵沧海和秦小手。

劳军路上，许天禄担心前途凶险。

刚到前线，神奇小子班突然被搜查，赵沧海和秦小手住的屋子里搜出了违禁物，汤剃头带兵把赵和秦抓走，想趁机杀掉赵沧海、秦小手。

许天禄感觉蹊跷，确定有人使坏。

燕青山、许天禄急商对策，花钱不通。

秦小手在牢内卜起一卦，告诉赵沧海，卦象上显示，他们还命不该绝，到时自有贵人出现。秦小手想说服赵沧海，劝他当自己的女婿。

看守告诉他们，别累那么多心了，明天就上刑场，歇歇心吧。

秦小手傻了眼。

秦莺莺在如何救赵沧海与秦小手的问题上与燕青山发生争执。争执之间，军官传令，明日前线最高长官张司令要观看演出。

燕青山有了主意，他要借劳军演出之机，设法救出赵沧海二人。

劳军演出时，台下官兵对燕青山等人的表演一致叫好。燕青山趁机喊冤，称还有更好的高手被陷害要枪毙，更好的节目张司令和众官兵兄弟看不成了。

张司令训斥汤剃头，竟敢自作主张杀人，让他马上把人放了，过来演出，看看是不是真像燕青山说得那么神。

赵沧海和秦小手的演出把官兵震撼。张司令告诉汤剃头，别再起恶念，否则，饶不了他。

燕赵二人冰释全消，紧紧拥抱。决定回去后合班，把华夏班发扬壮大。

何自雄白牡丹设计不成，反促成华夏班和神奇小子班合班，懊恼不已。

演出中，燕青山设法救出赵沧海，秦小手。何自雄的企图落空。

借此机会，燕青山再邀赵沧海回华夏班。赵沧海终于同意。何自雄最不愿看到的事情发生了。

两个班子回到天津，要等潘二娘来时，举行一个合班议式。关二爷来邀请他们进他的剧场演出。燕青山则希望从关二爷那得到当年事件的蛛丝马迹，关二爷守口如瓶。

赵沧海再与萧紫霞合演绸吊，这让秦莺莺心中很不愉快，可又无奈得很。

鬼难拿还是不死心，他利用已经被收习的柳三，放一把火，烧了华夏班。

大花鞋和潘氏不愿看到华夏班与神奇小子班合班，潘氏借故不来，阻止了合班的进行。