時煥找了一批其他幫派的流氓去教訓賢世，沒想到美蘭也在現場，讓他不知所措，為了保護美蘭，賢世只能站著挨打。美蘭跟賢世一起回家，幫忙照顧賢世，兩人之間流動著微妙的情愫。賢世發誓在美蘭及小朋友面前，不再動用拳頭。雅娜願意相信賢世不會賣掉幼稚園的約定，決心要毀掉與時煥之間簽下的同意書，同時日濤對於賢世的態度軟化，讓時煥覺得非常不高興，並且覺得事情不單純，要手下秘密去調查。賢世向柳真表明他喜歡的是美蘭，讓柳真覺得很傷心…

東坡帶著雅娜到了郊外，雅娜沒有想到在那裡等著她的是一個感人的求婚餐會。時煥私底下請祕書去調查賢世的背，沒有想到得到的結果，是賢世竟然是日濤的兒子。美蘭向時煥表明她的心慢慢轉向賢世，讓時煥心有不甘。柳真決定找美蘭出來，告知她喜歡賢世的心意， 這讓美蘭決定把喜歡賢世的心給收回來。時煥決心展開報復，他悄悄的把賢世是黑道背景的事情給傳播出去，幼稚園所有的家長們全都知道了賢世的背景是流氓，紛紛帶著孩子離開學校，誓言不會再讓孩子就讀流氓開的幼稚園，天使與韓蔚也向雅娜提出辭呈…

孩子們和老師紛紛離開幼稚園，幼稚園陷入空前的危機。因為孩子們的離開，賢世感到萬念俱灰，想要靠近美蘭，但是美蘭卻顧慮到柳真而推開了賢世。萬皓交給了賢世一些過世園長的遺物，裡面有一本筆記本，記錄了園長的心路歷程，賢世看完非常感動，決心守護幼稚園。時煥發現美蘭的心離他越來越遠，而且日濤希望他從主題公園一案抽手，這些事讓時煥非常的生氣，決心向賢世報復，於是他悄悄的和東坡聯繫提議雙方能夠合作…

當東坡發現賢世是日濤的兒子，並且賢世拒絕交出幼稚園後，擔心日後有可能會被賢世出賣，終於答應與時煥合作。美蘭一直不敢正面去回應賢世，想盡辦法躲避賢世，賢世心裡也明白。柳真試圖向賢世表態對他的愛，但賢世很明白的告訴柳真，他心裡只有美蘭。美蘭因陪小孩子玩，一直留在幼稚園到晚上，賢世到幼稚園找美蘭的同時，發現幼稚園起火了。幼稚園被人縱火，因賢世即時到達現場，讓美蘭及小朋友可以從火災中得以倖免。時煥沒有想到火災當時美蘭在現場，他向東坡質問，不希望有人因此而死傷。東坡知道賢世因這次火災受了傷，雖然動了惻隱之心，但是為了能夠得到幼稚園的地，他必須以強硬的手段偷偷的對付賢世…

東坡誤導賢世縱火的幕後主使就是石濤，賢世跑去向石濤宣戰，說他永遠都不會原諒他。東坡和時煥聯手，用賢世的名字向地下錢莊貸款，並用幼稚園做抵押。美蘭向賢世透露她是如何遇到姜女士，與姜女士的種種生活點滴，並且終於放下心防，向賢世告知她願意在他身邊守護他，賢世向美蘭告白，美蘭也願意接受了。桐珠父親和藝書母親願意給賢世機會，並且把小孩子送回幼稚園，讓賢世非常的感動，但是沒有想到，同時意外的收到了幼稚園廢校通知…

賢世接到教育局的人通知，因他涉及不法的抵押貸款，因此限期之內必須要將幼稚園關閉，這消息讓他非常的驚訝，他不知道到底是誰以他的名義去做了這件事。日濤自從發現時煥和東坡合作後，漸漸的對於時煥產生不信任的感覺。賢世為了要想出解決方案，於是到了教育局，在他的苦苦哀求之下，教於局的人建議賢世，他可以舉辦一場聽證會為自己辯白。雅娜在身心俱疲的狀態下，像賢世提出了辭呈。當時煥知道賢世會有一場聽證會，於是向雅娜提議，希望她能代表NK公司作為證人。美蘭終於向時煥坦白，她不想繼續和他見面，讓時煥非常的生氣。時煥為了報復賢世，要求東坡想出對策，東坡計畫綁架賢世，直到聽證會結束，目的就不讓賢世參加…