五毒兄弟在荒凉的山谷中走了好久，又渴又累，正巧走到了老皮与老鬼的住所，本想装作大侠吓唬一下老鬼，不想被老鬼打到在地，机灵的五毒谎称要拜师老鬼，先躲过这一劫再说。 这时，及时雨与五师兄等人恰巧也来到这里，老皮与老鬼二人正要准备交人拿赎金呢。而五毒兄弟再屋内偷偷想救出西行众人，却被老鬼发现，幸好及时雨为了做善事，命令老鬼放了五毒，这样五毒才得以逃脱。 及时雨心平气和地告诉和尚们，因为这些人会威胁到西鲁天会，所以他也没有办法违抗西鲁天会的旨意，只能杀死西行众人，他们中间有两个是西鲁天会的卧底，但及时雨自己并不知道是谁，所以希望他们自己走出来，避免错杀。 准备领赏的祁连三老内部却出了矛盾，老皮与老鬼不想分给老书财宝，老书自己偷偷的跑到了及时雨的住所，暗自抢走财宝。

及时雨询问好久，只有贪生怕死的哈大人要求跟及时雨谈话，剩下的人谁都不承认，虽然五师兄一再劝阻及时雨不要再杀生，可及时雨想起了万寿山的话，想起自己不能背叛西鲁天会，最终还是决定杀掉所有人。 老书一人拿着赏金偷偷开溜，前去取财宝的老鬼发现了财宝被偷，便骑马急忙追赶，快马加鞭没过一会就追上了，人为财死，二人没说几句便刀剑相见。 老书和老鬼激战正酣，突然发现带着财宝的马自己跑了，二人连忙追赶，老鬼人高步大很快就追上了，老书不能见着到嘴的肥肉溜走，将老鬼连人带马打倒，可二人却发现箱子里的财宝竟然是石头，见此状况，二人决定找及时雨算账。 及时雨决定杀死所有人，先拿五师兄下手，五师兄见及时雨已经不念旧情，便决定开始反击。可在及时雨和老皮二人的夹击下，五师兄很快败阵，老皮欲杀五师兄，被及时雨阻止。 这时，老书和老鬼带着铁面青回来了，当告诉老皮三人被及时雨欺骗的时候，三人决定杀了及时雨，以解心头之恨。三人联手对付及时雨，虽然有铁面青的帮助，但怎奈及时雨拖着一支受伤的腿，毫无招架之力。阿义牺牲自己换来了及时雨逃跑的机会，不过没过多久及时雨又被追上，危急时刻，六师兄及时赶到从刀下就起了自己的父亲及时雨。

势单力薄的六师兄很快就被三老联手打败，斧子二人被三老用绳子捆住，逼着及时雨交出财宝，否则就把二人推下山崖。 被阿义临死前解救的和尚们，在高官员的阻拦下仍坚持去救及时雨，高官员不会武功也只好跟着。和尚们及时赶到，打退了正要对及时雨父子行凶的祁连三老。 救回及时雨后，高官员仍然想知道谁到底是内奸，在问及时雨没得到答案后，高官员把矛头指向了白官员，被逼无奈的白官员偷偷给高官员看了皇帝的龙牌，高官员立马对白官员的态度发生180度的转变…… 铁面青察觉到及时雨想背叛西鲁天会，趁及时雨不备，欲刺杀及时雨，幸好五师兄及时赶到，在几个师兄弟的配合下，几招就将其制服，但铁面青却希望和尚能放过铁面青，也算是自己为了儿子做一件好事。

第二天早上，大家都不见及时雨，六师兄给大加看了及时雨留下的信件，原来及时雨看破红尘，决定出家了。 众人继续西行，众人在山谷中看见了老鬼与老皮的尸体，而且在不远处又发现了女扮男装的小鸟和一个红衣和尚，众人救醒二人后红衣和尚说是来自西鲁天会的和尚，他想邀请和尚们去西鲁传经讲法，和尚们推脱说自己还有重任在身。红衣和尚的开门见山，问这三位官员是不是清朝的官员，来寻找西鲁天会。高官员非常吃惊，红衣和尚说，他就是奉命与朱三太子来与官员们接头的。 高官员等人略微犹豫一会后，决定跟着红衣和尚去西鲁天会。红衣和尚说朱三太子为了迎接众人，已经来到了敦煌。可众人到达敦煌后，红衣和尚却说因为事情突然，今天不能见朱三太子，只得先在客栈休息一夜。要休息的时候，大家却发现白天在镇上时，七师兄不知道什么时候走丢了。 冰玉带着樱花此时也来到了敦煌，姐妹二人一路逃过多次追杀，终于得到喘息机会。樱花想与冰玉说些什么，而倔强的冰玉还在生气，不愿与樱花说话。但是樱花还是告诉了冰玉，现在的西鲁天会已经发生了变化。

红衣和尚讲西行众人带到西鲁天会，众人见到了朱三太子，朱三太子急忙要求高官员拿出宝物，正在这时，冰玉及时杀了出来，并告诉众人这个人不是朱三太子。 索虎与众人厮杀起来，怎乃索虎力大无穷，功力十分深厚，七位师兄弟接连溃败，索虎见众人识破了自己的阴谋，要大开杀戒，首先就要去杀揭露他真面目的樱花与冰玉。好一番激斗过后，三师兄与七师弟因为中了迷魂药被抓走。 冰玉急忙前去营救，但不料铁面青此时出现，冰玉不敢轻举妄动。 屋内所有人还在打斗，带西行众人想要冲出去的时候，外面大雪纷飞，但和尚们仍然要拼死突围。 屋内的小鸟装作要杀哈大人，但却拿出了圣旨，并要挟哈大人，以后的一切安排都要听从自己。 铁面青带了很多人围住了和尚们，铁面青也使出了自己的绝学，拿出月牙双钩，要将所有人杀死在这里。

此时索虎再次出现，告诉和尚们，这么做都是因为康熙太残忍了，今天必须要杀死和尚们，以解心头之恨。 另一边，五毒兄弟再为保护樱花而苦战。 西鲁天会的杀手们，为了削弱和尚的战斗力，为此故意将一座佛像搬了出来，和尚们立刻不在打斗，不想再佛祖面前杀生。 西鲁天会的人，故意将佛像抛在地上，和尚们见不得此景，立刻冲上前去把佛像抗在肩头，任凭所敌人怎么打自己。 眼看就要越来越多的人冲了上来，高官员在情况不妙，跑上前去将佛像推到，并告诉了和尚们道理，二师兄也立刻顿悟了，明白了禅悟的真理。