在飞马牧场据点，子陵在商秀询的精心呵护下，身体日渐恢复，但对以往的一切都失去了记忆。为治好子陵的失忆症，不懂医道的商秀询翻阅父亲鲁妙子留下的医书，照方抓药，还学起了针灸， 子陵忘了自己的名字，商秀询就叫他阿呆。 飞马牧场的大长老陶书盛居心不良，多次让亲信陶宝儿盗取商秀询的军神丹，均被子陵用听声功夫发现而未遂，牧场护卫耍弄子陵，也被子陵大哥人仰马翻。商秀询好奇他的身世，急于治好他的失忆症。 在东海之滨等着子陵的单婉晶随东海夫人来找商秀询，商谈生意上的合作，意外见到了子陵，子陵却毫无反应。单婉晶为了唤醒子陵的记忆，想尽了各种办法，仍毫无功效，见他对商秀询极为依赖，对自己却反而冷淡，更醋意大发。

飞马牧场大长老陶书盛一直与宇文成都暗中勾结，想得到商秀询的“军神丹”配方，以提升军力。陶书盛几次派人下手去偷，均被徐子陵察觉，宇文成都得知情报后动了杀机。 陶书盛借设宴招待东海派之机，在酒中下了蒙汗药，埋伏在外的宇文成都趁机带兵闯入，大开杀戒。尚明带伤去找单婉晶，把单婉晶托付给徐子陵后死去。徐子陵前去营救，东海派众人死在宇文成都刀下，徐子陵救出商秀询，带着单婉晶、商秀询逃往东海号。 在东海号上，宇文成都已先到一步设下埋伏，混战中单婉晶被宇文成都重创，徐子陵激愤之下，恢复了记忆，奋起神威杀了宇文成都。徐子陵抱起单婉晶，说他爱她，要娶她，用一生来陪伴她，单婉晶含笑死去。 安葬了单婉晶，徐子陵准备单身前往江都去报仇，商秀询劝阻，徐子陵说世上有些事须明知不可为而为之。

徐子陵单身去江都找宇文化及报仇，商秀询心念子陵安危，悄悄带人前往江都，准备暗中帮助子陵。 徐子陵来到江都，把江都城搅了个人仰马翻。宇文化及设下陷阱，子陵果然上当，但幸亏商秀询出手相救，才得以脱身。 宇文化及邀徐子陵长街相斗，徐子陵慨然赴约。徐子陵不是功力大成的宇文化及的对手，就在他即将被杀的时候，寇仲忽然出现救了子陵。 双龙与商秀询逃离江都城，却在路上见到了正前往飞马牧场的李秀宁柴绍。李秀宁见寇仲居然还活着，不禁喜极而泣。众人随商秀询去到飞马牧场的据点，暂时安顿下来。 寇仲与李秀宁旧情复萌，拥抱在一起，寇仲说等我杀了宇文化及，成了大势，就来娶你。 柴绍偷听到这些，妒意大发。

一神秘女子找到双龙，称若杀宇文化及，必先得到火神刀，但火神刀却藏在杨公宝库中。而开启杨公宝库的钥匙，却是长生诀。 这一神秘女子名叫绾绾，正是她救了寇仲，绾绾在寇仲昏迷的时候，用魔功施展“种魔大法”，在寇仲的心灵中埋下了一颗魔种。寇。。。

一神秘女子找到双龙，称若杀宇文化及，必先得到火神刀，但火神刀却藏在杨公宝库中。而开启杨公宝库的钥匙，却是长生诀。 这一神秘女子名叫绾绾，正是她救了寇仲，绾绾在寇仲昏迷的时候，用魔功施展“种魔大法”，在寇仲的心灵中埋下了一颗魔种。寇仲日后碰到她时，在魔功的影响下，将会对她产生亲切感，视她为自己的“有缘人”。 为得长生诀，双龙决定前去皇宫，到宇文化及的身边盗取长生诀。 双龙、李秀宁、商秀询、柴绍等人来到江都城门，巧遇前来寻找寇仲的宋玉致、宋师道，众人一起进了江都城。 寇仲周旋於秀宁与玉致之间，两头表白，两头卖好，把两人搞得心神不定，互相敌视。子陵敏感到寇仲怪异的行为，不禁忧心忡忡。 双龙得到婠婠帮助进入皇宫，但就在得到长生诀的时候，宇文化及突然出现，双方在争斗过程中，长生诀忽然成了碎片，这才知道长生诀竟是假的。商秀询告知双龙，其父鲁妙子本是个自私小人，他肯定是诈死，将假的长生诀给了双龙，而真正的长生诀一定还在他的手中。 双龙找到众人，一起出城。城已经被封闭，众人没有办法的时候，绾绾柔弱民女面目出现，帮助众人出了江都。

宋玉致气急告宋师道，宋师道前来找寇仲。 寇仲骂他们是忘恩负义的小人，为保护绾竟与众人拔刀相向。 子陵和商秀询来到药神谷，果然发现了鲁妙子的踪迹，但鲁妙子隐身在阵法中，说长生诀不可能给双龙。商秀询说，你交出长生诀，&nbs。。。

宋玉致气急告宋师道，宋师道前来找寇仲。 寇仲骂他们是忘恩负义的小人，为保护绾竟与众人拔刀相向。 子陵和商秀询来到药神谷，果然发现了鲁妙子的踪迹，但鲁妙子隐身在阵法中，说长生诀不可能给双龙。商秀询说，你交出长生诀， 我们的恩怨就一笔勾销。鲁说宝库绝不能打开，里面的东西会给天下苍生带来祸患，为天下大义只好牺牲你我亲情了。秀询再不肯原谅鲁妙子，与子陵离开药神谷。 宋玉致伤心之下，和宋师道商量一起回了岭南。和寇仲告别的时候，寇仲毫不在乎，宋玉致黯然离开。 李世民飞鸽传书着秀宁尽快把军神丹弄到手。 婠婠为令秀宁消除误会与寇仲结拜为兄妹。 子陵和商秀珣回来，见宋玉致等人已走，甚感蹊跷。 绾绾为得长生诀，要寇仲劝说子陵与商秀询成婚，以引出鲁妙子，但徐子陵已经发现了寇仲的异常，坚决不同意，寇仲十分生气。 原来，绾绾正是阴癸派的魔女，她与宇文化及已勾结一气，得长生诀既可打开杨公宝库，又可用长生诀真气为宇文化及治疗魔功带来的面部溃烂。 绾绾诱使柴绍趁商秀询醉酒，去盗取军神丹配方，而绾绾当其下手时，却大声疾呼报警，并趁大家捉贼之际拿走了配方。