1941年北平，稻田清一叫代府管家郑西昌去偷元青花，他实在是不忍心去偷王爷的东西。吴同光将敏珠送了回去，她回到家后她爹要收拾东西离开，她爹发现了稻田清一是日本特高特特务，并叫她马上去重庆，蒋介石亲自安排了人来接他们。她爹将祖传下来的元青花交给她，并叫她带到重庆去，她爹说这是宝也是祸，躲在一旁的郑西昌偷听到了他们之间的对话。 日本人的军车拦住了去接敏珠全家的车，并将他们全部杀死，躲在胡同口的吴同光看到了这一幕，领头的正是稻田清一，他率人冲入代府，郑西昌将凤首执壶献给了稻田清一，稻田清一十年来没见过这个壶的踪迹，他还要将敏珠带走，等她爹娘反抗时都被稻田清一杀死。敏珠被带走，她家的房子也被烧了。 吴同光眼看着敏珠被日本人带走，他追过去的时候被开枪打倒在地。八年后的南京某军火库里发生了巨大的爆炸，1948年的南京保密局接到电话说是八哥回来了，要接收一份重要档案。总统府外事秘书代微从飞机上下来，南京站杜站长前去接她，她将资料交给了杜站长，并将仝馆长的灵柩交予他接收。 代微被蒋介石称为东方第一美人，她就是以前的敏珠，的车里想着吴同光的死她禁不住流下了眼泪。杜站长分析仝馆长的死和他掌握的国宝文物有关，杜站长从美国引进的电侦查车发现了共产党的地下电台，他想让南京所有的地下电台全部消失。 马天啸将带来的勃朗宁手枪送给陈丽红，杜站长派她去执行任务。陈丽红到枪决现场将三浦左哲带走，三浦左哲是日本文物犯人，原特高课课长，他还参加过南京大屠杀，夫人给代微发去消息让她杀死三浦左哲，绝不能让他活着离开南京。

代微将陈丽红打晕在地，三浦左哲没来得及出手就被代微杀死在房内。等陈丽红醒来后发现三浦左哲已死，但她也是无可奈何。杜站长知道三浦左哲死后将手下的人训斥一顿，陈丽红说三浦左哲的死因和仝泰的死一模一样，她还怀疑那人就是外事秘书代微。 稻田清一来到三浦左哲尸首前，他看到了他身上关于元青花的图案并用刀子将那块皮子取走。美国人知道了宋美龄的干女儿代微在南京，他们要拿到元青花后处理好后事。陈丽红根据回忆画出了那双眼睛，她断定那晚刺杀三浦左的就是代微。 陈丽红发现了三浦左哲手臂上被割走了皮子，美国大使馆对三浦左哲的死也只能表示遗憾。杜站长不明白稻田清一这些日本人想干些什么，陈丽红对他说要三浦左哲的全部资料，她怀疑晚上去三浦左哲身边割皮的人就是稻田清一。 轩品一的老板就是当年没死的吴同光，稻田清一在三浦左哲的皮子上发现了轩品一的字样，稻田清一让人注意这家店，还想把这家店盘下来。吴同光建议老沙起用秘密交通站，并尽快查清破获他们电台的原因。 宋美龄让代微把那批国宝运送到台湾，并让南京保密局的人配合她的行动。

四橡桥东面差三十秒发现他们的电台，徐万龙说信号离自己不到百米，他们在船上发报时发现了树林里有人，发报的人看到杜雷的快速反应队后打起了哆嗦，他们发现了船上的人并开炮将船击沉，但还是跑了一个人。陈丽红在回放着仝泰的说话，皮卡王的手下下午刚袭击了她，马啸天打算亲自送她回家。 陈丽红和地下党组织人员联系，她怀疑是代号为螳螂的人杀了三浦左哲。稻田清一给美国人斯文特打去电话，这让他不知道对方是谁，他们相约半个小时后在鸡鸣寺大殿门口相见。斯文特到后见到了稻田清一，当年三浦左哲是他的上级，因为三浦左哲想私吞而被稻田清一将元青花私藏。 稻田清一说他是为了天皇和日本而活，他不担心斯文特向中方告秘。杜雷回去的路上想起了当年和代薇一起说过的话，她亲自将他送到了他的车前。杜雷对陈丽红说要尽早撤到台湾，到时候她就知道一切了。代薇选择了陈丽红做她的随从，杜雷回去后让陈丽红负责代薇的安全，这次对钟山行动有很大帮助，他让陈丽红去订做旗袍和高跟鞋。 代薇对陈丽红的打岔很满意，她给陈丽红派出的第一个任务就是让她摸清楚一个陌生外国人的真实身份。经过测试代薇对陈丽红十分满意，陈丽红坐的黄包车被拦住，她拿出保密局的证件时被撕了，这两人中统局的，等她杀了两人后被中统局的其他人带走。 杜雷找到李道全要求放人，李道全说他在等上司的电话，杜雷带来了保密局的人都带着枪，李道全只好放人。

四橡桥东面差三十秒发现他们的电台，徐万龙说信号离自己不到百米，他们在船上发报时发现了树林里有人，发报的人看到杜雷的快速反应队后打起了哆嗦，他们发现了船上的人并开炮将船击沉，但还是跑了一个人。陈丽红在回放着仝泰的说话，皮卡王的手下下午刚袭击了她，马啸天打算亲自送她回家。 陈丽红和地下党组织人员联系，她怀疑是代号为螳螂的人杀了三浦左哲。稻田清一给美国人斯文特打去电话，这让他不知道对方是谁，他们相约半个小时后在鸡鸣寺大殿门口相见。斯文特到后见到了稻田清一，当年三浦左哲是他的上级，因为三浦左哲想私吞而被稻田清一将元青花私藏。 稻田清一说他是为了天皇和日本而活，他不担心斯文特向中方告秘。杜雷回去的路上想起了当年和代薇一起说过的话，她亲自将他送到了他的车前。杜雷对陈丽红说要尽早撤到台湾，到时候她就知道一切了。代薇选择了陈丽红做她的随从，杜雷回去后让陈丽红负责代薇的安全，这次对钟山行动有很大帮助，他让陈丽红去订做旗袍和高跟鞋。 代薇对陈丽红的打岔很满意，她给陈丽红派出的第一个任务就是让她摸清楚一个陌生外国人的真实身份。经过测试代薇对陈丽红十分满意，陈丽红坐的黄包车被拦住，她拿出保密局的证件时被撕了，这两人中统局的，等她杀了两人后被中统局的其他人带走。 杜雷找到李道全要求放人，李道全说他在等上司的电话，杜雷带来了保密局的人都带着枪，李道全只好放人。