张悦剑其实心中早已经做好了赴死的准备，在看着特务扑上来的时候，张悦剑淡然的吞下了手中的毒药。但是在洗胃之后张悦剑活了下来，这意味着她要接受严酷的审问。而高斌发现了张悦剑家中的沙多，把它也带回了警局。 任警官没有，老魏派出的人无功而返，无奈之下，周乙只得让从未杀过人的顾秋妍杀掉任警官。一向心地善良的顾秋妍，为了拯救自己的同志 第一次开了杀戒。任务最终完成，顾秋妍杀掉了任警官。周乙为了掩护自己和同志顾秋妍，不得不审讯自己的妻子。

高斌下令对孙悦剑上刑，一次次的严刑逼供始终没能摧毁孙悦剑的意志。在身心剧痛生不如死的境况下，孙悦剑没有出卖同志、更没有出卖周乙和顾秋妍。周乙给孙悦剑服下了特殊药物，孙悦剑暂时脱离了刑讯之苦，被送到了医院。而任警官的尸体被发现，高斌从后座上发现了顾秋妍留下的一根头发，他意识到情况不对。 周乙不动声色地在特务机关的眼皮底下，利用自己的沉着和智慧，以及高度的对情感的克制和冷静，躲过高彬和日本特高课对他进行的调查。

高斌对老纪实行了严酷的刑罚，以此来试探周乙的态度。周乙面不改色。而此时周乙却陷入了更大的危机中，高斌找到了周乙曾经饲养过的爱犬。用狗试探地下党的计划还在进行。为了保护住周乙，老纪趁空袭警报响起时忍痛杀掉了狗。 医院里身体虚弱的张悦剑还在受到敌人的监控，组织无法进行营救。周乙很清楚的知道，虽然没有确凿的证据证明张悦剑是共产党，但高斌不会轻易放过她。为了安全着想，周乙决定撤掉情报站，让顾秋妍带着孩子离开自己。此时正是1945年的元旦节，周乙和顾秋妍回想起两人一路走来种种艰辛，不由得感慨万千。

面对离别顾秋妍选择拒绝，她知道自己留在这儿能帮助周乙。周乙强行送顾秋妍和莎莎离开，临行前他把自己掌握的情报告诉了顾秋妍。

爱犬死后，高斌认为难以从老纪身上打开突破口，张悦剑也没有了利用价值，决定把两人送往宪兵队秘密处置。高斌故意试探周乙对时局态度，透露日本人将要放弃满洲。高斌为了避免苏联出兵满洲，决定先在满洲肃清共产党势力，在满洲建立集中营，宁肯把满洲让给国民党也不能让给共产党。高斌希望周乙支持自己的想法。周乙以自己资历不够拒绝了高斌。

情况危急，老魏决定立即营救张悦剑。不想高斌已经把张悦剑从医院押回了看守所。老魏等人刚好和前来押送的日伪特工撞到了一起。老魏等人还是晚了一步，张悦剑被带走。 周乙找到潜伏在日伪内部的国民党特工头目陈景瑜，表明了自己的身份。周乙要陈景瑜以日本人的名义把老纪和张悦剑从看守所要出来。

陈景瑜在周乙的劝说之下答应助他一臂之力。隔天一早周乙焦急的等待着陈景瑜的消息，可电话却迟迟未响。犯人移交开始，周乙只能眼睁睁看着张悦剑被押上送往宪兵队的囚车。张悦剑一行刚走，陈景瑜提人的电话就打了过来，周乙心急如焚。

陈景瑜急忙赶到宪兵队，张悦剑在行刑之前终于成功获救，但老纪已经被宪兵队枪决掉了。得知张悦剑获救的消息，周乙长舒一口气。周乙和陈景瑜见面，分属于不同力量的两人钩心斗角，最终议定从陈景瑜处接回张悦剑的方法。

顾秋妍劝周乙来个胜利大逃亡，周乙却不愿意因此连累陈景瑜，况且他还有许多事情没有了结。顾秋妍知道她脱离虎口后唯一的牵挂就是周乙，两人依依惜别。  第二天，周乙带着伪装成日本宪兵的地下党和陈景瑜上演了一出双簧。

周乙终于平安带回了张悦剑，但夫妻之间相聚的时间没有太多，张悦剑要立刻转移。此时老魏告诉周乙一个好消息，为了保护他的安全，组织决定将他调离哈尔滨越境苏联，这就意味着他即将告别特工生活。周乙兴奋不已，但得知顾秋妍因为当年和共产国际关系特殊暂时被留了下来，心中却又充满忧虑。

周乙夜会陈景瑜，告诉了自己的情况。两人惺惺相惜，周乙告诉陈景瑜，想要不被高斌发现，要先下手把日本人的怀疑引向高斌。周乙以查案为由向高斌告辞，准备离开。周乙为自己的离去做好所有准备，留给保姆刘妈足够的工钱。但是刘妈的离去却被来拜访的鲁明看在眼里。周乙巧妙化解了鲁明的盘问。而在开会的时候，鲁明又从兄弟部门处得知周乙和张悦剑见面的情况，鲁明觉察到不对头。派人跟踪了周乙，并把自己的怀疑告诉高斌。高斌闻之大惊，立刻派人去核实宪兵队的情况。 周乙不愿意将顾秋妍独自留在险境，他与老魏商量如何安全撤退。