1947年3月国共合作彻底破裂之后，中华大地再次陷入血雨腥风的战争之中，中共陕北根据地收到北原市一份紧急情报，潜伏者“南山”准备截取国民党情报站一份名单，这份非同寻常的名单，蕴藏着一个惊天秘密。为此国共双方情报机构围绕这份致命名单展开了一场生死搏杀!

国民党保密局北原站行动组组长郑亚昌坐在电台侦测车里发现了附近的信号源后展开行动，中共北原市地下党报务员马汉斌正在接收电报，他还不知道危险的来临。军统弄开大门后悄悄进入楼中，马汉斌感觉到危险的存在，马汉斌见军统到后慌忙从屋顶逃离，郑亚昌带人追赶上了马汉斌，马汉斌被抓前将接到的电文吃入嘴中。国民党保密局北原站站长欧阳震也识破了“南山”，“南山”开枪打死他。

国民党保密局要想办法从马汉斌身上打开缺口，他们要知道南山和密电码的内容，马汉斌面对选择只好背叛了党组织，他交待了联系人陈洁，就是唱戏的陈小楼。北原市商会副会长郭四海正在迎接客人到来，郑亚昌知道欧阳震的死和致命名单的丢失和南山都有关系，他相信南子肯定会和陈洁接头。北原市城防司令韩耀祖来到戏院看戏，情报处处长林天宇陪同前往，他们要听陈小楼的《穆桂英挂帅》，戏开演后台下一片掌声响起，韩耀祖带林天宇认识陈小楼，还奉上了赏金。郭四海之子郭佳林带着同学去参观后台，郑亚昌躲地楼上仔细观察。韩耀祖之妹韩碧云要林天宇陪她去书店。

一群学生突然出现在戏台上让戏院陷入一片混乱，郑亚昌冲出来以抓共党为由要带陈洁离开，还要带学生们走，韩耀祖命人下了他的枪，许文顺打了郑亚昌一巴掌，还求司令放过郑亚昌，韩耀祖警告郑亚昌要善待陈小楼。陈洁被关押在监狱之中，她被绑在十字架上，郑亚昌让她说出南山是谁，林天宇知道郑亚昌抓人后要过去找他。陈洁在监狱中被特务严刑拷打，郑亚昌抓来了陈洁的女儿小雪来威胁她，他还当面用电刑放在小雪身上。林天宇来到保密局后让郑亚昌放了女儿林雪，还掏出枪指住他，陈洁是林天宇的前妻，许文顺到后让郑亚昌下去。

许副站长让林天宇选择，林天宇让他保证女儿安全，许副站长答应后林天宇带兵离开。郑亚昌让人将林雪送到医务室，他一心想让陈洁招供，陈洁说只知道他们几人的名字，她也没见过真正的南山，在威逼之下陈洁写出了几个人的名字，保密局随后开始抓人，许文顺也在名单之列。郑亚昌带人去抓副站长许文顺，郑亚昌拿出文件给他看。陈洁还写下了林天宇的名字，保密局的人去抓他，林天宇接过韩耀祖的电话后答应跟他们走一趟。

郑亚昌对林天宇进行询问，林天宇说陈洁在栽赃陷害，听完他的分析后让郑亚昌有些疑惑，郑亚昌感觉陈洁在耍自己。韩碧云求她哥韩耀祖救林天宇出来，韩耀祖接到电话后知道由他来全权负责此事。渔夫给郑亚昌打去电话，郑亚昌的手下感觉林天宇的嫌疑最大，他还想要得权限。韩耀祖坐车来到保密局要人，郑亚昌看完文件后请韩耀祖进去说话。

郑亚昌分析陈洁说的就是实话，韩耀祖拿出一张照片给他看，郑亚昌这才知道许文顺是黄浦军校四期毕业，许文顺说了和陈达生的关系。陈洁被单独关押起来，她看到一个受过刑的女犯也被推了进去。韩耀祖和林天宇下棋时拿出文件给他看，韩耀祖清楚上面对南山十分关注，他说起了黑水计划和致命名单的重要性，他们要不惜一切代价查出南山并拿到那份名单。

韩耀祖对林天宇是信任的，他给他一个立功的机会，让他亲自提审陈洁。韩耀祖宣布案子交给林天宇负责，抓获的几个高官都被释放了，林天宇提出要见女儿，韩耀祖派人将林雪送回家中，这让郑亚昌有些尴尬。许文顺带着林雪离开监狱，还当众打了郑亚昌，郑亚昌要继续提审陈洁。

郑亚昌没能从了陈洁那里获得有价格的情报，他只好将她继续关押，他想看一下林天宇是如何审询陈洁的，林天宇知道对陈洁的审询实际是上审问自己，他必须做好准备。林天宇对陈洁审询时她再次强调十字架上，许文顺和郑亚昌都在一旁听着，她知道自己该如何说。陈洁面对审问说南山就是林天宇，这让林天宇十分生气，郑亚昌还拿出了电棍给林天宇。

林天宇拿起电棍后关掉了电源，陈洁故意激怒他，他从她的话里听出来她是在保护自己，林天宇和陈洁离婚也是因为组织上在保护他的身份，于是林天宇拿起电棍指向陈洁，郑亚昌和许文顺上前阻止他，而林天宇才是真正的南山，在审讯室里林天宇和郑亚昌发生了冲突，韩耀祖出面阻止争斗，还让人把晕倒的陈洁送到医务室里。林天宇去了教堂，他不明白陈洁所说的十字架指的是什么。许文顺对于林天宇去教堂也有些怀疑。

许文顺对陈洁进行询问，郑亚昌不明白他们聊天的内容，他让人去办公室拿许文顺的资料。林天宇对林雪说管不了她妈的事情，林雪很担忧，林天宇尽管也很着急，但不能表现出来。郑亚昌来到牢房审问陈洁，他还故意弄疼她身上的伤口，将大宝喊进来后郑亚昌准备用天使四号注射来对付她，许文顺让他暂缓执行。林天宇突然带人冲了进去，林天宇夺过郑亚昌手上的天使四号针剂，韩耀祖随后赶到，许文顺代表保密局向林天宇道歉，林天宇提出要带走陈洁，韩耀祖进行调解，还指责了许文顺和郑亚昌，林天宇生气地离开。

韩耀祖给半个月时间调查，许文顺建议还是请回林天宇，他相信他能对付陈洁。林天宇将大宝叫到车上，他用钱收买了他，正是他的消息让他及时赶到。许文顺从直觉上判断林山宇很可能是南山，他向大宝问起林天宇，大宝将许文顺的问话转告给郑亚昌。和陈洁同一牢房的女犯人在水中下药后给她端去，她喝完水后晕迷过去，她对她进行问话。

林雪求林天宇救一下妈妈，林天宇说他会尽力的，林雪对他说完谢谢后上楼了，女儿的误解和陈洁的入狱让林天宇心里都很难受。郑亚昌拿到了那张照片和许文顺的资料。陈洁总是感觉到头晕，主要是喝了那碗水之后起的反映，和她住同一牢房的女人是渔夫派来的，郑亚昌提出不让许文顺来主导审讯。马汉斌向郑亚昌提供了新的线索，他们立即带人前去搜查密码本。

林天宇将目标锁定到囚车和监狱中，郑亚昌对女特使汇报了密码本之事，她知道陈洁经过严格的训练，还准备从林雪身上下手。郭佳林从窗户进入林雪的房间，还给她带去吃的，郭佳林想用钱来救林雪妈妈，他从家里偷了一些钱出来，他们带着钱送给许文顺时被拒绝。郑亚昌阻止许文顺对陈洁审讯，还拿出文件给他看，这让许文顺也是束手无策。

韩碧云可以想办法安排林雪见陈洁，她找到赵大宝后郭佳林掏出两根金条给他，这才安排他们和陈洁见面。陈洁见到林雪后让韩碧云帮忙照顾她，她要和她单独谈一下，赵大宝给她们十分钟时间。郑亚昌对她们的谈话进行监听，渔夫派出的女特使也一在旁偷听，陈洁不时地在林雪上划着十字。郑亚昌将记录拿给特使看，她认为林雪知道密码本在什么地方。林雪想着陈洁的话就去找那本《唐诗三百首》，她怀疑那里密码本，郭佳林为保护她也跟了过去，他们开窗是发现有人跟踪。

林雪将跟踪的特务引开后又返回房中，她和郭佳林已经发现密码本藏在房梁上，郭佳林要烧密码本时被林雪阻止，郭四海带人突然闯入将郭佳林带走，到家后郭四海对他进行责罚，林雪过去求情，佳林也上前劝说。郑亚星对下属的跟踪进行指责，他得知郭佳林也曾去过后感到惊讶。林雪用了一夜的时间看出了密码本的二十个规律，她拿给郭佳林看，郭佳林还是建议她烧毁，可她执意要联系党组织。

林雪拿着《唐诗三百首》在街上乱转，她突然被人拉到一旁，这是郑亚昌故意设局诱骗林雪。林天宇找人暗中保护林雪，他接韩耀祖的电话后就过去了，韩耀祖让林天宇应付保密局的人。南城出事的消息传到司令部，韩耀祖和林天宇下棋时才知道。带走林雪的人是马汉斌，他向她问起南山，还说起用密码本可以营救更多的同志，陈洁的用意是让林雪烧毁它，林雪把它交给马汉斌，他让她回去和林天宇住在一起。

马汉斌让林雪接替陈洁的工作，还将联络方式说给她。林雪回到家后被林天宇指责，她只说自己是瞎逛，还说是和郭佳林谈恋爱了，林雪和他吵起来，韩碧云将她拉到楼上，林雪讨厌一切和她爸在一起的人，韩碧云知道她始终无法走进林天宇的内心，她清楚他心里的人还是陈洁。林天宇找郭佳林谈话，他向他问起林雪的事情，林天宇说起南城枪战之事，郭佳林将林雪回家之事说出来。

特使看到了破译出来的密电文，他们发现了代号为海螺的人，还准备派出自己的南山去解放区，管家也准备在解放区实施暗杀行动。林天宇清楚林雪去见陈洁肯定得到了有价值的信息，她有可能处于危险之中。林天宇带人去搜查保密局，这让郑亚昌很意外，林天宇地囚车中没找到名单，他不清楚它究竟在何处。

林雪将她妈的情况说给韩碧云，林天宇回家时感觉门口卖报的人不对劲，郑亚昌对他家进行了监控，林天宇让林雪不要掺和妈妈的事情，他说找到南山可以救她妈，他不想让林雪招惹麻烦，林天宇是故意用亲情来向林雪套话，他知道家里已经被监听。林天宇发现电话里的监听器后又悄悄放了回去。

林天宇在桌下也发现了监听装置，他没有去动。马汉斌向郑亚星汇报了情况，郑亚星让林雪冒充陈洁，他感觉南山一直在关注着林雪。郑来星向特使汇报说许文顺比林天宇的嫌疑大，赵大宝将林天宇的资料交给郑亚星，那是从扬州站调过来的，那照片上的女人是许玉琳，林天宇是为她和陈洁离婚，后来许玉琳神秘失踪，陈洁身上没发现名单，牢房里也没发现。林雪醒来后在她家对面发现一盆花，那是她和马汉斌的联系方式，她要出门时被林天宇阻止，他让张妈好好看住她。

郭四海让郭佳林千万不要在外面惹事，还让他遇事多和自己商量。张妈去给林雪送饭时发现她从窗户逃脱，郑亚星派人盯着她时发现有保密局的人跟踪。许文顺带着疑问找韩耀祖，他将许玉琳的疑惑说出来，韩耀祖认为玩弄女人没什么大事，还让人去请林天宇。林天宇到后见到许文顺，许文顺拿出许玉琳的照片，林天宇看过后说她是日本梅机关的特工佐佐木玲子，他在六年前杀死她。

许文顺让林天宇证明一下，他说自己向华东区军统局的唐惠民汇报过，但查档案需要一定权限。林天宇的解释让许天顺安然离开，马汉斌相信林雪已经十分信任他，林雪在房中告诉郭佳林说找到了共产党，郭佳林感觉情况不对，他的怀疑让林雪也产生了疑惑。

许文顺派人监听到了郑来昌和马汉斌的对话，他清楚有人在背后帮忙。林雪发出布告后见到了马汉斌，她说自己找到了联系地下党的方式，这让马汉斌情绪十分激动，说是一则启示，还拿出报纸给他看，那上面的意思是说下午一点在城东广场见面。

郑亚星派马汉斌去见面，林雪将情况进展顺利说给郭佳林，他们趴在房檐上通过望完镜观察着广场的情况，这是郭佳林故意设局对马汉斌进行试探。郭佳林安排人在广场进行包围，鞭炮声让郑亚星的计划失败了，林雪识破了马汉斌，郑亚星给他三天时间找到共产党的地下联络站。在林天宇派人的保护下，郭佳林把林雪送回家中，他相信自己会没事儿。

林雪拿枪指马汉斌时他有所警觉，韩碧云向韩耀祖说广场发生了枪声，他知道是一次行动。韩耀祖让韩碧云不要和林天宇交往，可她执意不肯。马汉斌把林雪捆绑起来，他说自己曾经是共产党，只不过是投诚了，他想通过她找到联络站，马汉斌将林雪打晕后藏了起来，林雪醒来后发现以她妈的住处，她还看到了门后的郭佳林。

林天宇得知林雪不见后闯入保密局，他让郑亚昌放人，郑亚昌坚持说自己不知道，林天宇只好离开。林雪在威胁下只好在屋里找起来，她知道郭佳林在后面，等郭佳林动手时林雪打晕了马汉斌。郭佳林要用他爸的车把林雪送出城，马汉斌突然醒来，他又将枪抢了回去。郑亚昌派人去寻找马汉斌，着急之下还在关公像前拜祭。

马汉斌将林雪和郭佳林绑在一起后吊了起来，他威逼她说出联络站和南山。面对死亡郭佳林向林雪表白了爱意，马汉斌出去时被许文顺拿枪指住。许文顺听到喊叫声后过去救下了他们，等马汉斌要出门时被林天宇抓获，郑亚昌随后也赶了过去，他到那里后说不认识马汉斌，林天宇让他把人留下来，但郑亚昌坚持要把马汉斌带走。

马汉斌马上挣脱后用刀片威胁林雪，郭佳林醒来后夺过刀片，许文顺开枪把马汉斌击毙，林天宇对他的出手表示感谢，郑亚昌生气离开，他回去后调查起许文顺。林雪回家后林天宇向她问起发生的情况，她表示感谢，但啥也没说。林天宇感觉到危险正向女儿一步步逼近。

郑亚昌发现许文顺的资料有所修改，他要向渔夫汇报后再做决定，渔夫命他不要打草惊蛇。郭佳林想着吻林雪时很高兴，郭四海让他好好学习做生意，他不想受到束缚。许文顺换上便装出门时被郑亚星的手下跟踪，郑亚昌对此十分在意，刘三怀疑许文顺是来接头的。许文顺接到上级指示，上级让他营救。林天宇准备把林雪送出国，郭佳林来到林雪家中，他想采访他被拒绝。