国民党军统情报站的情报人员冒死送出了一份机密的情报，但是逃跑的途中被日本特工山本浩二带着人给杀害了。中共上海地下党行动四组机关组组长老余接到了共产国际的最新情报得知日本军部正在上海研制秘密的研制研制一种细菌武器，一旦研制成功将会对中国军队造成不可估量的后果，他叫来了情报员荣华说了这件事情。

军统局长长戴笠也收到了消息，他派了杜旅宁担任国民党沪中警备司令部侦缉处少将处长，赶赴上海赶在共产党之前阻止日军的雷霆计划。杨慕次是国民党沪中警备司令部侦缉处的一名少校副官，李沁红是侦缉处行动组的中校组长，她给杨慕次下达了第二天抓捕雷霆计划的知情者英国医学院博士荣初。

杨慕次和这个荣初长得十分相像，简直就是一摸一样。荣初和他哥哥哥下火车的时候被日本特工个盯上了，一名叫雪狼的中共行动组成员救了荣初，随后军统战的杨慕次和李沁红赶了过来带走了荣初。杨慕次看荣初和他长得简直就像是一摸一样，他自己也心惊不已，他在审讯室里面问着荣升话，问他在英国都做了什么，为什么会有人想绑架他。

荣升紧张的不行，一头雾水的不知道是怎么回事，他说自己就是在英国学的病理和细菌理论，跟一个的国籍的赫尔曼教授共同研究着课题，但是自己根本就不知道什么是日本人的雷霆计划。荣华见了老余之后告诉他说荣初是他们家四姨太的孩子，现在荣家正在动用一切关系要保他出来，还说自己下午会亲自去一趟侦缉处。

日本山海情报站最高指挥官中田樱子知道了荣初被侦缉处的人带走了之后说这件事情目前还没有搞清楚荣初的身份，不知道他是不是和雷霆计划有关，要先调查清楚。李沁红看荣初真的不知道什么就把他给放了，荣华去侦缉处接走了荣华。

李沁红给杨慕次说荣初其实是二十年前荣家四太太从大街上捡来的孩子，但是因为她丢了孩子之后有些疯癫，就硬说是自己的孩子。荣初在荣家的地位不高，可以说就是一个受过高等教育的家奴，他跟着荣家大少爷荣升的左右。荣华带着荣初回家的问他到底知不知道什么是雷霆计划，荣初说自己不知道。

李沁红主要是借着雷霆的幌子负责抓捕共产党，她说自己只杀共产党。杨慕次回家之后跟他父母在一起吃饭，他母亲就是中田樱子，但是他好像并不知情，他女朋友过来找他问他为什么在大街上看到自己都不理自己，还和一个女人在一起，杨慕次想了想说或许是她真的看错了，因为他今天见到了一个真的和他长得一摸一样的人。

杨慕次他爸爸听了之后筷子有点拿不稳了惊了一下子，荣升在房间里面想起了自己已故的妻子筱蝶，荣华问了他知不知道荣初在医学院从事什么方面对呢研究。荣升说他好像是从事细菌病理学的研究，具体的自己也不清楚。李沁红接到了情报要去端掉一个共产党四组的地下情报站，她带着人要秘密的实行抓捕。

李沁红抓住了那对夫妇之后拿着他的妻子孩子威胁，给他一分钟的时间让他说出他上级的名字，但是那对夫妇拒捕最后双双自尽了。荣华晚上悄悄地去了荣初的房间里面翻了他的箱子但是没有发现什么有价值的线索，荣家的下人阿春好像也是一个特工，他也十分想从荣初的身上发现什么。

荣初晚上去找了她的干娘四姨太，四姨太哭着说自己不是他的干娘，而是他的亲姐姐，随后四姨太告诉了荣初一段往事。她说自己原来是南京国民政府财政司司长杨羽柏的女儿杨慕莲，她母亲叫徐玉珍是当时的名媛。她说自己原来有一对双胞胎的兄弟杨慕初和杨慕次，他就是大弟弟，本来一家人十分的和睦，但是直到有一天厄运来了。

她说他们的父亲有一个双胞胎的叔叔杨羽桦，他带着人杀了自己的父亲和母亲，然后又出现了一个和他们的母亲长得一摸一样的女人，他和自己的男朋友看到了事情的经过之后抱走了他们两个弟弟。随后他还说了很长的一段往事，还说自己一直是想不明白，为什么他们的亲叔叔会成为杀人凶手，也不知道那个如恶魔般女人的来历。荣初说自己一定会查清楚事实，然后找出真相。

杨慕次心理面心神不定的回了家吧，他问自己的父亲自己又看见自己母亲性格孤僻是为什么，为什么他老把自己往外面推。还说他感觉自己在家里面太不正常了，还问杨羽桦说自己的哥哥真的死了吗，杨羽桦听了之后说自己可以告诉他真相，但是真相只能说一次。随后杨羽桦给杨慕次说了另一个版本的往事。说了他哥哥杨慕初死了，还说了自己家里面的老宅子也被烧了，她母亲的不肯原谅自己的罪恶得了间歇性精神病。

杨慕次听了之后相信了，他说如果他的亲大哥还活着的话，杨羽桦打断了他的话说不可能，随后他拿出了杨慕初带的锁和衣服。杨慕次说自己今天看到了张和他长得一摸一样的脸，自己无法释怀，甚至有点隐隐的恐惧。杨羽桦听了之后说如果真是这样自己也想亲自去看看。

杨羽桦其实是被中田樱子所迫，也是逼不得已的，他拼命地求中田樱子才保住了杨慕次的性命给杨家留了一个后。共产国际派来的特使，在火车上跟杜旅宁相遇了，杜旅宁扮成了一个商人跟共产国际的特使在一起说话。杜旅宁带人准备刺杀他的时候被他察觉到了，他逃跑跳下了火车。

荣初跟荣升在一起说着话，杜旅宁在共产国际特派员的行李里面也没有发现什么有价值的东西，但是杜旅宁老奸巨猾他分析出了逃跑的人不仅是个外科医生而且还是一名训练有素的特工，并且是个共产党肯定和雷霆计划有关西。荣初鼓足了勇气告诉荣升说自己现在内心的矛盾和痛苦。

荣升告诉荣初说要做一个善良的人放下不必要的包袱，他说自己看得出来荣初很痛苦，如果现实真的残酷倒他无法逃避的话那就只好远走高飞了。杜旅宁要调到上海担任侦缉处的处长，杨慕次是他得意的门生。杨慕次看了李沁红打死的那两个共产党。

杨慕次告诉李沁红说他失去了一个价值千金的消息，他破获了一个共产党的小型机关，但是也断了线索，现在唯一能补救的就是找两个有经验的手下扮演成夫妻守株待兔。荣府的一个丫鬟小红上吊死了，荣府的人都乱成了一团，但是荣初说小红是不会自杀的，因为昨天自己还跟她一起吃过饭，他说这肯定是谋杀。

警察局的韩副局长也去了荣家说是会仔细调查这件事情的，四姨太看到了小红的死也收到了很大的惊吓有点神志不清。荣华一直在侧面套着荣初的话，荣初说自己不知道什么是雷霆计划，他感觉荣华肯定参与了什么神秘的组织，而且对自己的试探也是想得到什么所谓的雷霆计划，随后他说自己不希望荣华吃什么事情，随后自己就走了。

李沁红跟杨慕次说回家到底有没有问了他爸爸是不是他还有什么双胞胎的哥哥或弟弟，要不然突然有个和他长得一摸一样的人也太不可思议了。荣升让荣初把一幅画拿去画廊让老板挂到最显眼的地方，让他一定要说服老板，并且实话实说。

荣初拿着那幅蝴蝶画去了画廊之后告诉老板这幅画背后一个感人的爱情故事，这时候杨慕次的女朋友也去了画廊听着荣初讲的故事被感动得泪流满面。老板也被荣初打动了答应了他把画放在画廊里面，杨慕次的女朋友跟荣初说话认出了他就是在火车站见过的，两个人正说话的时候外面发生了枪战。

荣初拉着她出来了之后还给她擦了擦脸上的灰看，杨慕次的女朋友有点生气，还说跟着荣升就是一个倒霉鬼，自己气呼呼走的时候还撞到了柱子上面，荣升乐得不行。中田樱子开始了在荣家杀人的行动威胁四姨太和荣初交出雷霆计划。

荣升带着荣初去大英国大使馆办点事情，荣初在大使馆的大厅里面又遇到了杨慕次的女朋友，两个人正在斗嘴的时候有抗议英国的人往里面扔了一个汽油弹，熏得两个人灰头土脸的出来了。杨慕次的女朋友气得不行，说每次见到荣初就要倒霉，以后再也不要见到他了。荣升问他说那个女孩子是谁，荣初说自己也不认识，就是有过几面之缘。

杜旅宁带着自己的助手俞晓江到了上海，而逃走的共产国际特派员经过跋涉也辗转到了上海，他精心的改变了一下装扮。国民党侦缉处和日本间谍组织都收到了共产党地下组织人员老余要和一个共产国际派来的特使接头的消息，他们都在第一时间内赶赴到了接头的地点。

日本人去了接头的仓库和老余打了起来，随后侦缉处的人也赶到打了起来，局面顿时变得混乱不堪，老余趁着乱逃了出来，但是不幸胸口中了枪。杨慕次看到老余逃跑了之后赶紧去追他。雪狼知道老余暴露了之后干净去接应他，半路上跟杨慕次打了起来。

雪狼救走了老余之后老余告诉他说让他去荣华开的书店里面接头，雪狼把老余受伤的事情告诉了荣华，荣华听了之后担心的不行。他去找了荣初，荣初去了去了地下党的联络站里面见到了受了重伤的老余，他说现在必须要去医院，如果贸然取出子弹就会有生命危险。

荣华说如果去医院的话他们都要死，不能去医院，荣初听了之后只好在联络站里面给老于动了手术。日本在上海实验细菌的一个人逃了出来，但是死在了闸北区，死者十分的怪异，国民党当局已经介入了，一名叫夏跃春院长看了之后说只要找到荣初才能更深一步的了解，他是细菌方面的专家。

荣初取出了老余身上的子弹，他已经脱离了危险。中田樱子知道了一名实验者丢失了之后让杨羽桦找出它的下落告诉自己，杨羽桦被逼得没有办法只好答应了。荣家闹鬼的事情被下人们传的沸沸扬扬的，这是荣初的主意，为了就是想更快的找出事情的真相。

李沁红和杨慕次去见了侦缉处新到任的长官杜旅宁，杜旅宁告诉他们两个人说希望以后他们能精诚团结，一网打尽上海的中共地下党。随后杜旅宁让杨慕次画一张老余的肖像，随后印制分发给侦缉处的人进行全城大搜捕。荣初在厨房里面发现了一管口红，他心里面起了疑心。

荣初给荣华看了那管口红，他问荣华人不认识这管口红是谁的，荣华看了之后说是自己的。中田樱子带着人正在一个贸易商行里面用化学药品销毁用来实验雷霆计划的尸体，这时候正好有搜查的人发现了他们，随后发生了枪战。杨慕次听到了枪声之后和李沁红带着人赶了过去和日本人打了起来，中田樱子冒死逃脱了没有被杨慕次给发现。

杨慕次还跟李沁红发现了那种能融化尸体和皮具的药水，中田樱子逃走的时候丢了一只鞋子，这时候医院里面的专家和杜旅宁也赶了过来。而杨慕次责备假冒成护士的人给骗到了救护车上被打昏了之后拉走了，这时候又来了一辆救护车，李沁红才反应过来杨慕次出事了。随即封锁了所有的路口开着车去追那辆救护车。

杨慕次在救护车上醒了过来之后和车厢里面的日本特工打了起来，李沁红追上了救护车之后救了杨慕次，但是中田樱子已经逃走了。杨慕次回了侦缉处之后俞晓江也十分的关心他，李沁红好像有点吃醋了。中田樱子回去之后安排了剩下的事情，她想瞒天过海赶尽杀绝，她说不久的将来上海一定就会是属于大日本天皇陛下的。

荣初去了荣华的房间告诉他说现在有人一直在威胁着四姨太，他想让荣华告诉他雷霆计划到底是什么。荣华反问荣初他有没有问过赫尔曼他们的工作到底是干什么，荣初说自己已经给自己的导师写了信，估计很快就会有答复了。随后荣初给荣华说她绝不觉得小厨房里面的气氛很诡异，肯定是人为的。

杜旅宁也听了杨慕次对这次行动的汇报工作，随后他告诉了杨慕次的说荣初对雷霆计划到底知道多少，杨慕次说荣初很可能一无所知，自己也只是知道一点皮毛。杜旅宁说赫尔曼曾经和日本人有过研究，这个荣初是赫尔曼教授的得力助手，只要盯好了荣初就会有着很大的收获，随后安排了他的工作。

四太太现在被吓得已经快发疯了，荣初也担心她的身体。荣初接到了自己的好朋友夏跃春打来的电话，夏跃春知道荣初回国之后高兴得不行。杨羽桦去侦缉处找到了杨慕次，他想劝说杨慕次离开上海，去哪里都行，杨慕次不知道是怎么回事，他说自己现在不想离开上海，也不想打理生意，他让杨羽桦给自己说出原因。

杨羽桦也十分的为难，他说现在只希望杨慕次能安安静静的定下来想清楚他这辈子到底想要做什么。荣初去书店里面给荣升借书，但是他想要的两本书都被杨慕次的女朋友雅淑给借走了，荣初去拿第三本书的时候刚好雅淑也要去拿，两个人抢书的时候没有站稳摔在了一起还无意中亲在了一起。

荣初和雅淑两个人都看清了彼此之后赶紧就分开了，雅淑气得不行，她问荣初到底是什么意思，为什么老是阴魂不散的跟着自己。荣初说自己真的不是故意的，雅淑告诉他说今天的事情就当没有发生过，荣初答应了他之后就笑了笑走了。

荣初去春和医院给夏跃春送心理病例的资料的时候被杨慕次给拦住了，荣初告诉他说自己知道他就是赫尔曼教授研究雷霆计划的得力助手，希望他能把知道的资料交给国民政府为国家效力，要不然还不知道要有多少的人因为他遇害。荣初不知道自己跟赫尔曼教授一起研究的实验被日本人给利用了。

荣初去找了韩局长，四姨太告诉他说韩局长就是自己当年的恋人韩正齐，她想要见见韩正齐。荣初事后又找了一次夏跃春，夏跃春让荣初去医院里面帮他处理工作，还说自己感觉现在医院里面很乱，身边缺少值得信任的人，荣初听了之后答应了，他决定和夏跃春一起查出什么是雷霆计划。

杨慕次跟杜旅宁在一起吃饭的时候说自己怀疑自己的家庭里面有什么秘密，但是杜旅宁说现在他的任务应该是想办法顶住荣初，然后引出老余，趁机打击共产党，还能查出日本间谍的雷霆计划。荣初找到了荣华说自己能想出一个引出家里面到底谁是内鬼的办法。

随后荣初和荣华两个人一起演起了一场戏，引出了藏在他们家中的间谍阿春，阿春被韩局长带的人抓住了之后告诉荣华说自己会调查清楚给他们家一个交代的。荣华给老余汇报说自己感觉荣初对雷霆计划好像真的是一点都不知情，他是一个有良心和责任感的中国人，家族观念也很强，如果他真的知道雷霆计划肯定不会坐视不理的，随后还说也可能是荣初在等待着一个值得他相信的人才会说出真相。

侦缉处举办了舞会，杜旅宁趁着杨慕次和俞晓江跳舞的时候去查了杨慕次的抽屉，但是杨慕次早就想到了，还给杜处长留了一张字条戏弄了一下他。荣初收到了一封从英国寄回来的信件，他看了之后得知信上面所说真的有一种雷霆计划，研究的数据要他小心地保存，千万不能落到日本人的手里面。荣初仔细的看了那封信之后看出了信是假的，他猜想着到底是谁做的。

荣初在夏跃春的医院上班的时候杨羽桦挂了号去看病，他见到了荣初之后非常的惊讶，他心里面已经想到了什么，一直不停地盯着荣初的脸看个不停。荣初心理面已经小心谨慎了起来，他在医院上班的时候过真的发现了很多形迹可疑的人在已知的跟踪着他。