一队迎亲的队伍遭到了飞车队的突然袭击，他们慌忙分散从玉米地里逃跑，新娘小风在玉米地里被打死，新郎樊贵祥随后也身中数枪而亡。龙局长听完逃生群众的汇报后命伍科长打探飞车队的详细情况，飞车队四处查找新四军，淮北苏皖边区政府泗灵睢县群工部副部长常和年与双泗镇桂美商贸行老板林玉国被飞车队的人打死在饭馆中，伍科长看在眼里，但无法出手相救。

荡山县组织部干事孙秀姑在率人宣誓入党时被飞车队的人打死，龙局长知道消息后想去柳圩子被伍科劝阻，主要是人手不够，龙局长向领导汇报成立便衣队的报告。龙局长通过望远镜看到何二刚假冒新四军抓了三十多民兵，他还向日本人邀功，民兵被当场全部打死。关营长带人侦察时发现一小队运粮的鬼子，他们按计划上前迅速将那六个鬼子干掉并带走了粮食。

龙局长的申请被组织上批准并授予淮北敌后便衣大队的番号，列入新四军四军的序列，董政委推荐侦察营长关涛调入便衣队，汪晓阳也自荐加入，马洛也想试一下，龙局长根据情况决定用比武大赛来选择便衣队成员。刘葫芦路过比武现场的两枪表现让众人吃惊，他被直接录用。马洛的包子雷出很有特点，他自称是爆破专家，他入围了，可以参加下一轮的复赛。

焦冬春亮出飞镖绝活，他用的是冷兵器。杜克勤展示的是少林寺功夫，司令部汪晓阳骑马穿着日本军装来到比试现场，他是从日本留学回来的，龙局长同意他参加下一轮复试。庄岩送关涛离开部队，关涛骑马直奔便衣队。

贺兰从上海特攻队调回根据地，庄岩给她送行，便衣队大队长奉命保护她。

陈忠华找贺兰谈话，对她的到来他还是欢迎的，他对于之前的态度表示歉意。龙雨招集便衣队商量应对之策，他感觉优势在于出奇制胜，但汪晓阳提出了不同的看法，他认为问题出在情报上，他的分析十分有理，这让龙雨也有些难办。

龙雨提出大家行动时围饶搅局来展开行动，他有些报仇心切，吃饭时他将十年前的战斗说出来，两人当年也是狭路相逢。龙雨等人被店掌柜识破，吴愧仁下楼后认出了龙雨，两人都想起了十年前的事情，但不知该如何说起。

吴愧仁收到武工队上勾的消息后命人展开行动，他想叫人抓龙雨时遭到反抗，吴愧仁趁机溜走，进仓库的武工队被包围，关涛带人阻止伪军追赶，他见人追赶上来之后提出要和他们拼酒，马洛使出了好戏将那些追赶之人堵住。

吴愧仁的手下活捉了武工队的九名同志，藤野仔细分析了便衣队的情况，山本旅团长见吴愧仁到后介绍了藤野给他认识。龙雨看到了毛妮子要求参加便衣大队的申请，她是负责局里电报工作的，她早已料到领导的态度，龙雨答应她找到摆弄电台的人员之后她就可以参加便衣大队。

军区传来的情报和伍科长掌握的情报一样，他们知道敌人的飞车队出掌握了这一情况，飞车队大约有三十人，保安队只是负责在村里接应，龙雨这才知道边区农协会出了叛徒，他准备用便衣队来对付飞车队。藤野也命飞车队秘密快速行动，他希望肖德贵重振飞车队雄风，还让吴愧仁派兵配合行动。

忠华和关涛准备去盐阜村进行实地侦察，龙雨对于便衣队副大队长迟迟未来报道有些意见，他了解贺兰的情况。庄岩得知贺兰成为便衣队的政委后知道和关涛在一个单位，他感觉有点儿意思。忠华侦察时发觉敌人提前到来，农协会快速撤退出有些难度，他让人回去通知一下龙局长。肖德贵到盐阜村后听到枪声，是忠华故意开枪的，肖德贵命人到村里抓人。

肖德贵指责吴愧仁派来的齐排长，他让他带人围住盐阜村，保长想带着肖德贵去农协会抓人。肖德贵听到了村西的枪声并派人过去埋伏，他感觉附近可能有埋伏，齐排长并不听从肖德贵的命令，便衣队收到情报后骑马赶往，肖德贵感觉情况不队要全部撤回。关涛将村里保长当场打死，肖德贵赶忙带人藏了起来，他命三德子带人进村搜索，关涛是想拖住他们，肖德贵命人冲锋，但没人敢动。

飞车队的突然行动让伍科长无法解释，龙雨有些担忧，他让他三天内找到合适的理由。陈忠华看到便衣队人马到后告知齐排长，齐排长带人撤退，贺兰听到枪声让人下马打伏击，肖德贵急忙带人逃走，关涛在后面追赶。马驴子将一些蔬菜仍在飞车队的必经之地，还留下了菜蓝子。陈忠华见到县大队和武工队后命他们对付村里的保安队，肖德贵等人到马驴子布置的雷区后遭到轰击，他们乱了阵角，埋伏好的便衣队将他们抓获，但肖德贵趁机溜走。

肖德贵回去后被藤野指骂，藤野没杀他，他将责任推到齐排长身上。藤野命吴愧仁几天后将俘虏的九名武工队人员带到野狗坡活埋。龙雨猜想队伍内部可能有奸细，伍科长将情报来由说给他，黄老板的情况暂时还查不清楚。伍科长向黄老板质疑情报问题，他想知道飞车队提前行动的原因，黄老板一口否认，两人的谈话被人偷听到。