身份(IDENTITY) 在蒙大拿州的大瀑布市，弗朗西斯(Francis Goehring)驾驶一辆已被报失的汽车疾驰而过，警察对他一路追击，正当他要束手就擒时，弗朗西斯拉响了手榴弹。摩根、普兰蒂斯和瑞德来到罗西的办公室就屋内摆设对他进行侧写，JJ集合大家做案情简报，这是一宗发生在大瀑布市的连环凶案，过去的14个月已有三名黑发白人女性先后失踪，而第四名女性安吉拉(Angela Miller)在商店停车场被人连人带车一同绑走。而前面提及的报失车辆正是她的车。 瑞德利用地理剖析方式来缩小不明嫌犯活动范围，罗西提出当地有许多仇视FBI且拥有武装力量的民兵存在。当JJ给当地民兵组织打电话请求援助寻找时，屡屡被拒，罗西和瑞德建议她弱化FBI角色，只需提及搜救当地失踪女性。弗朗西斯档案显示他曾在军队服役，后因行为恶劣而被革职，他曾加入过激进民兵组织。罗西和瑞德来到旧屋发现他录制的录像磁带。原来他梦想建立一块以他为统治中心的城池。通过与他妻子的交谈，BAU发现失踪女性都和她在外型上十分类似，而弗朗西斯曾抢走了一块适合“建国”的土地。当FBI赶到那里却发现安哥拉刚被人杀死不久，显然还有一名追随者亨利(Henry)存在。而此时的他已经渐渐取代主人的位置且继续着他的罪恶……

幸运(LUCKY) 1988年的佛罗里达州的Hazelwood精神病院，劳伦兹(Lorenz)医生正试图说服院方留下一名17岁病人继续进行治疗，并将自己在笔记本上记载的该少年各种幻想型病症举例说明，但因联邦法律规定，在少年满18岁的那天，他被释放了……加西亚在咖啡店帮助一男子解决电脑问题，男子对她十分感激，互留电话并邀她出去约会。摩根对此十分警觉，好意提醒反令加西亚决心负气赴约。佛罗里达州的Bridgewater发现一具被吃了一半的女尸，胸口还刻有倒转的五角星，警方初步怀疑是撒旦的信徒所为。 在进一步验尸时却发现死者胃里有10根来自其他不同死者的手指，很明显不明嫌犯是一名有虐待倾向的连环杀人狂，他正以此向警方示威，就在BAU 小组对凶犯进行侧写的时，又有一名女孩翠西(Tracey)遭到闪电袭击，当地教区神父组织会众成立搜救组进行寻找，却在搜救过程中又损失一名女教徒。罗西通过分析认为嫌犯很可能进过精神病院，因为他在某些方面有强制性的保持整洁的习惯。于是他们来到Hazelwood精神病院，在这里BAU小组找到了劳伦兹医生留下的笔记，发现这名因受联邦法律庇佑而被释放的弗洛伊德-法瑞尔(Floyd Feylinn Ferrel)是一个精神性欲型食肉癖患者。随着调查的深入，他们又发现一个令人吃惊的事实……

佩内洛普(Penelope) 加西亚如期赴约，却遭不明男子冷枪袭击，待救护车赶时加西亚已危在旦夕。BAU小组成员赶到急诊室门外，心情都很沉重，加西亚失血过速，在抢救过程中停止了心跳。而童年时的回忆又令她恢复意识，手术很成功，加西亚脱离了危险，所有人都松了口气，并决心一定要抓住凶手。 加西亚醒过来告诉摩根他是对的，枪手正是那名咖啡店男子，凶手将这起蓄意谋杀策划得如同持枪抢劫案一样。而此时凶手发现加西亚并未死，他去枪店买手枪。而此时加西亚在摩根和瑞德的帮助下回忆和男子约会的每个细节。通过对男子的言谈分析，推测不明嫌犯可能是法律学校肄业生。BAU需要一名新的系统分析员来调查数据，而这名分析员林奇(Lynch)在电脑里发现一个加密文档，这让加西亚为此卷入“危险分子”类型并被停职接受调查。摩根送加西亚回家，并在她家保护她。而此时凶手出动并枪击一名警察，幸有摩根保护，凶手并未得手但得以逃脱。通过加西亚进一步回忆，BAU发现凶手和加西亚无意间处理的案件有密切联系......

真实黑夜(True Night) 加利福尼亚州的洛杉矶，漫画家的暴力漫画被一一在现实中演变为真实的凶杀案，BAU开始着手调查此案。漫画家乔尼(Jonny)被经纪人从睡梦中吵醒，经纪人认为他的新作真实黑夜 (True Night)过于血腥和暴力，一边要为此策划卖点。在乔尼的作品签售会上，乔尼情绪癫狂，并紧张地逃走。一路狂奔的他被一辆车撞倒，当车主上前关心他伤情时，却被他扼住咽喉差点喘不上气来。 乔尼一直在给女友薇琪(vickie)留言却没有任何回音。BAU正在锁定犯罪现场的中心地带，而这正是乔尼的居住所在地，此时的乔尼的创作灵感又再次发作，同时一起作案手法相同的血腥凶杀案也随之发生。FBI将乔尼作为嫌疑人逮捕并就罪案现场进行盘问，而乔尼对此却一无所知，BAU认为他是名因严重受创而引起的压力症候群患者。原来就在六个月前，乔尼向薇琪求婚的那个夜晚，他们遭到了以葛伦-希尔(Glen Hill)为首的黑帮团伙的残忍欺凌。当摩根和普兰蒂斯来到葛伦被关押的地点时发现他已被斩首，而被身处精神病院中的乔尼依然在日日夜夜执着地给薇琪打电话......

新生的权利 弗吉尼亚州的弗雷德里克斯堡已连续发生三起年轻女孩失踪案，JJ对此感到十分沮丧。通过分析案情，BAU小组成员发现该起案件中绑架、折磨、杀人、分尸、抛尸等手法和发生在27年前的一宗连环悬案十分类似。与此同时不明嫌犯正当着第三个被绑架女孩莫利的面折磨第二名受害者-茱莉，而此时的茱莉已濒临绝望。加西亚查出1980年曾经报案过的凯伦-佛莉(Karen Foley)很可能是是第一名受害者，她也是迄今为止为一名幸存者，当艾米丽和摩根找到凯伦向她了解当年被绑的具体细节时，她却对此矢口否认。 在一直追查此案的当地警官约翰-考菲尔德(John Caulfield)的帮助下，BAU小组找到了27年前的犯案嫌疑人罗伯特-维克森(Robert Wilkinson)，只是他早在20多年前就死了。 又一宗绑架案发生，同时加西亚也发现了凯伦之所以隐瞒被绑架事实的原因，罗西和普兰蒂斯再次登门探访凯伦，正好遇见了凯伦的儿子斯蒂芬。另一方面，JJ和摩根来到罗伯特儿子的家并发现一个可疑的谷仓和受害人的血迹。随着调查的深入，罗伯特的死因也浮出水面，而多年前的历史又全部再次重演。

第三人生 一具少女的尸体在加州的茱拉维斯塔市郊被发现，由于死者面部和手部均已被严重破坏，身份尚未确认。而同时有和两名女孩被报失踪18小时，女孩凯蒂(Katie)的家长欧文(Owen)夫妇和林熙(Lindsey)的父亲杰克(Jack)前来认尸，杰克的眼神和举动引起了摩根和罗西的注意。 浩奇勒推测不明嫌犯毁坏尸体是想拖延警方时间，因此判断凶手可能是死者认识的人。加西亚过滤出死者被绑架后留在语音信箱里的留言，通过欧文夫妇的辨认，确定女尸正是女儿凯蒂。 BAU来到林熙的住所做被害人分析，却发现她在性格上并没有同龄女孩应有的特点，同时加西亚在网上搜到凯蒂的视频日志，凯蒂在视频里透露出杰克和林熙异常的父女关系，也暗示林熙在遇到危险时通常会采取以暴制暴。瑞德也发现杰克家的电脑安装了反侦查工具，正当BAU组员和杰克之间剑拔弩张之际，一直自称是杰克好友的帕特(Pat)向BAU道出杰克的真实身份。 警方在废弃屋发现了凯蒂被害的第一现场和一具青年男子的尸体，随着调查的深入，凶手身份逐渐水落石出，而瑞德的劝解并不能按捺住林熙和杰克的满腔怒火。