Klaus与Elijah争执的时候，告诉他Micheal已经死了。Klaus希望Elijah可以帮忙除去Stefan，并保证一旦除去Stefan，他们的家庭就能够团圆。  Forbes警长来Elena家中，告诉她Fell的验尸官男友死的时候，被插上的木桩是她家湖边别墅的工具，并在木桩上发现了Elena的指纹。  Caroline去医院谢谢Fell医生，得知她爸爸已经出院。Fell表示她知道镇上哪些人是吸血鬼。Caroline离开的时候打电话给她爸爸，听到杂货房里的手机声并发现Bill被杀死在杂货房里。Bill体内有吸血鬼的血，苏醒了过来。Bill拒绝喝人血。  Ric通过盘点发现刺杀Bill的刀又是来自他们的阁楼。对Fell产生怀疑。  Damon把棺材藏进了吸血鬼进不去的Lockwood家族地下室。Bonnie和Abby发现要逆转咒语必须通过两代人连接以打开封印。  Damon说服Stefan一起去见Klaus和Elijah。Klaus邀请他们一起坐下来吃晚餐。晚宴上，Elijah讲述了Petrova的祖先Tatia的故事。Elijah和Klaus当年同时爱上Tatia，但是他们的女巫母亲深知Tatia会让兄弟二人反目，于是杀了她并在他们转换成吸血鬼的时候把Tatia的血混在葡萄酒里面让他们喝下。Klaus为了繁衍混血后代，想跟Stefan和Damon达成协议，以Elena一生的幸福换回棺材。Stefan拒绝，被Klaus制止。Klaus以Stefan的生命威胁Damon让他找回棺材。Damon与Elijah佯装去找棺材，却带回了两把剑。Elijah复活了Kol，Finn，Rebekah。并让Damon和Stefan离开。  Matt陪Elena回家，发现Ric倒在血泊中。Elena为了救Ric杀死了他。

第四个棺材里面原来是女巫师祖，即Klaus他们的母亲Esther。  Rebekah试图杀死Elena的时候，Elijah即时相救，并告诉Elena他的母亲希望和自己的家人平和地继续生活下去。而后Elena收到了吸血鬼始祖家族的party邀请。Caroline也收到了邀请，并收到了Klaus送的蓝色华丽礼服。  Rebekah对杀Elena未遂怀恨在心，于是把注意力转移到Matt上。想通过伤害Elena身边的人而使Elena痛苦，并把自己的这个计划告诉Kol。当Rebekah把Matt引到停车场试图和Kol一起杀死他的时候，Matt从车里拿出外套为Rebekah披上，Rebekah改变心意并回去告诉Kol她不想伤害Matt了。Kol不听其意见，自己去找Matt。  Elena最后盛装出现在舞会上，并让Stefan帮忙，阻止试图阻止她的Damon，独自与Esther见面。Esther需要Elena的一滴血，完成咒语，使得所有吸血鬼始祖合为一体，即杀死其中一个吸血鬼始祖，其他的始祖都会死去。Damon醒来，知道是Elena的意思，大怒。与Elena发生争执，Caroline出现，问他们有没有看到Matt。正当Kol要拧断Matt的手的时候，愤怒的Damon前去制止并把Kol从楼上推了下来。  Klaus一直向Caroline表示爱意，并与Caroline讲起了自己的父亲。而后还带Caroline去自己的画室参观。Caroline数落Klaus，说Klaus从未试图去了解别人关心别人，所以试图通过控制别人的情感获得自己想要的一切，Caroline把Klaus送给自己的手链丢下而后离开。回家以后，发现Klaus画了一副画送给自己。  Stefan送Elena回家。Elena试图挽回Stefan，但Stefan还是离开了。  Elena的话再次让Damon伤心，Damon来到酒吧买醉。遇到了遭到Matt拒绝的Rebekah。于是Damon又回到以寻欢作乐来掩饰内心悲痛的状态,和Rebekah在一起。

Elean 发现吸血鬼的“最后不慎重”和易激怒。但不管怎样，这位Gilbert家的女孩最终还是选择重新振作，并制定了一个对付吸血鬼祖先的计划，现在他们也已经发现了吸血鬼祖先兄弟姐妹间的矛盾冲突。但是不幸的是，大家都认为Elena擦错了白桦树的灰烬。

Bonnie 和她的母亲Abby, 已经准备好将自己投入到另一场仪式中去抚慰那些死去的女巫，大自然以及围绕在她们身边的一些力量。我们猜想这也会包含念咒语。 Elijah给Stefan和Damon制定了新的法则，不过这也意味着Elena会处于危险中。Alaric和Meredith也被牵扯其中，导致某人将会做出一个艰难的抉择。

Ric接受医生的检查。Ric在做CT时在镜子里看到了另一个自己。Ric将戒指退还给Elena。Elena和Damon因Damon逼Stefan喝血的事吵架。

Caroline与Bonnie帮助Abby适应吸血鬼生活，Abby因为失去魔力无法联系自然而失落。Caroline劝Jamie接受Abby，Jamie受到感染，试图去安慰Abby，和Abby拥抱时却被Abby吸血。

在维客利大桥修复的奠基典礼上，Damon遇到了Sage，Rebekah用Finn的事刺激Sage，引起Sage不快。Sage和Damon说起了以前Sage和Finn的爱情。Sage让Damon帮她报复Rebekah。Sage和Damon骗Rebakah到了D家。

Ric向女医生坦白以前杀了Rogen Fell的事（Jeana的前男友，第一季）。女医生却选择原谅他。

Ric向Elena交代后事，Bonnie决定帮助Ric，要一件Ric以前的私人物品。

Sage和Damon趁Rebakah睡着的时候对Rebekah施以读心术。Damon了解到还有一棵白桦树，就开始翻阅档案，发现是用在维客利大桥的工程上了。Damon向Sage保证会杀了Rebakah并保证Finn不死。

Stefan告诉Elena，当年Samantha即使没了戒指也会发作。与此同时Ric突然变成了另一重人格。Elena和Stefan在Ric老宅的阁楼发现了Ric以前杀害的人的照片还有一个给Jeremy的档案，让Jeremy继承Ric的事业，继续杀人。Ric责问医生有没有感到愧疚没有彻底杀害吸血鬼。女医生躲到了楼上Elena的房间，但被Ric扯掉了一块肉。

Damon发现Sage和Rebekah不见了。等到了维客利大桥发现Rebekah和Sage正在烧桥，才知道Sage背叛了自己。

Elena和Stefan回家时发现一片狼藉。Ric十分冷漠的解释是自己不小心打翻了咖啡壶。却在看见掉到地上的刀时一下子恢复了凶残性格想要杀害Elena。Stefan拦住了他，用自己的血救活了医生。Ric被Damon关在了他原来住的阁楼上。

Abby和Bonnie帮忙救Ric。Ric是被戒指魔力反噬，让死去的黑暗灵魂侵蚀了。Bonnie和Elena化解了误会。Abby决定要离开Jamie，Caroline试图阻止她，但Abby心意已决。

Elena看着一空的家里赶到寂寞。打电话给Jeremy，告诉Jeremy自己思念他。Damon和Stefan却惊喜发现遗留下来的维客利大桥的标志，拥有了最后抹杀祖先的工具。

Ric接受医生的检查。Ric在做CT时在镜子里看到了另一个自己。Ric将戒指退还给Elena。Elena和Damon因Damon逼Stefan喝血的事吵架。

Caroline与Bonnie帮助Abby适应吸血鬼生活，Abby因为失去魔力无法联系自然而失落。Caroline劝Jamie接受Abby，Jamie受到感染，试图去安慰Abby，和Abby拥抱时却被Abby吸血。

在维客利大桥修复的奠基典礼上，Damon遇到了Sage，Rebekah用Finn的事刺激Sage，引起Sage不快。Sage和Damon说起了以前Sage和Finn的爱情。Sage让Damon帮她报复Rebekah。Sage和Damon骗Rebakah到了D家。

Ric向女医生坦白以前杀了Rogen Fell的事（Jeana的前男友，第一季）。女医生却选择原谅他。

Ric向Elena交代后事，Bonnie决定帮助Ric，要一件Ric以前的私人物品。

Sage和Damon趁Rebakah睡着的时候对Rebekah施以读心术。Damon了解到还有一棵白桦树，就开始翻阅档案，发现是用在维客利大桥的工程上了。Damon向Sage保证会杀了Rebakah并保证Finn不死。

Stefan告诉Elena，当年Samantha即使没了戒指也会发作。与此同时Ric突然变成了另一重人格。Elena和Stefan在Ric老宅的阁楼发现了Ric以前杀害的人的照片还有一个给Jeremy的档案，让Jeremy继承Ric的事业，继续杀人。Ric责问医生有没有感到愧疚没有彻底杀害吸血鬼。女医生躲到了楼上Elena的房间，但被Ric扯掉了一块肉。

Damon发现Sage和Rebekah不见了。等到了维客利大桥发现Rebekah和Sage正在烧桥，才知道Sage背叛了自己。

Elena和Stefan回家时发现一片狼藉。Ric十分冷漠的解释是自己不小心打翻了咖啡壶。却在看见掉到地上的刀时一下子恢复了凶残性格想要杀害Elena。Stefan拦住了他，用自己的血救活了医生。Ric被Damon关在了他原来住的阁楼上。

Abby和Bonnie帮忙救Ric。Ric是被戒指魔力反噬，让死去的黑暗灵魂侵蚀了。Bonnie和Elena化解了误会。Abby决定要离开Jamie，Caroline试图阻止她，但Abby心意已决。

Elena看着一空的家里赶到寂寞。打电话给Jeremy，告诉Jeremy自己思念他。Damon和Stefan却惊喜发现遗留下来的维客利大桥的标志，拥有了最后抹杀祖先的工具。

Elena来看望Ric，却被Damon阻止，原来Damon，Ric，Stefan三人一起在利用维克利大桥的标志牌来制作能够杀死所有吸血鬼始祖的工具，并且Damon让Ric又戴上了戒指，去猎杀吸血鬼。

Stefan，Elena,Damon, Caroline,Matt五个人在树林中集合，并且利用这12根木桩来试演各种能够杀死Klaus的机会；与此同时，Klaus与Rebekah找到了Finn，并且劝说他来帮助自己，但Finn拒绝了Klaus，最后被Rebekah与Klaus带了回去，见到了Stge.

Rebekah来找Damon算旧账，而Bonnie也失去了与Elena的联系。Caroline和Matt在大街上见到了Finn与Stge，他们看到了希望，准备下手，Stefan回到家却见到了受伤的Ric，Damon却消失了。原来Rebekah把Damon带回了家，并且把他绑起来，准备流干他身上的马鞭草，Bonnie原来在Klaus家里，利用Elena，Jeremy等人的性命威胁Bonnie来帮助他解除联系。

Caroline来找Ric，Ric对Caroline杀死她父亲的事表示抱歉，Caroline向Ric诉说了在她自己变成吸血鬼之后的感受，她也杀过人，她也不好受。Elena从Stefan哪里了解到Rebekah带走了Damon，并且认为应该先去解救Damon，但Stafan却认为这是一个很好杀死吸血鬼始祖的机会，不应该放弃计划。Elena独自一人来解救Damon，让Damon来吸自己的血，两人在情意绵绵下接吻，没想到，这都是Rebekah控制了Damon的思想。

Finn与Stge在酒吧喝酒，Stefan在争执中，Elena与Matt利用木桩杀死了Finn。Bonnie帮助Klaus解除了联系，Bonnie走时看到了被折磨的Damon，Bonnie打电话给Elena，告诉了她一切发生的事，Stefan之后Klaus并没有死之后怒气冲冲想要杀死Klaus时，Stge带着帮手来找Stefan算账，争执时，Stge与助手Troy却意外死了，事后，三人意识到，只要杀死一位吸血鬼始祖，那么被这位吸血鬼始祖所转化的所有吸血鬼都将死亡。

Stefan带着8根木桩来找Klaus想要救Damon，Klaus从Domon那里知道还有11根木桩，Klaus与Stefan争执时，Rebekah却放了Domon，并要求Stefan把剩下的木桩带来。Stefan认为Elena爱上了Domon，但Elena却不知道自己对于Domon的感觉。Domon来找Ric拿木桩，而被Ric放在书架里的木桩却不见了，Ric和Domon意识到是Ric身体中憎恨吸血鬼的人格拿走了木桩….