镇海县夏员外家千金夏凤仪（何琢言饰）和其义子段平（吴奇隆饰）正在举行婚宴。但是一个巨大的阴谋正在实施，一名盗匪陈六传书段平说此次婚宴将盗取一件最贵重的东西。

意大里亚归来的孟天楚（霍建华饰）和辛格（王文杰饰）翻墙而入，但是被段平误以为是陈六来了，让衙门捕快四处搜查。

丫环飞燕（费伟妮饰）告诉小姐说陈六来了，夏凤仪也出来搜寻，和孟天楚相遇，孟天楚被踢了一脚晕了过去，被捕快抓住。段平根据他们的穿着和肤色断定他们并不是陈六，让徐知县把他们放了。

夏员外看见孟天楚问他的家世，知道了孟天楚便是他义兄孟良的儿子。二十年前孟夏两家早有婚约，但因孟家遭逢巨变母子失踪，夏一刀寻找了二十年也未找到，现在却在女儿大喜之日出现。

此时锦衣卫来到镇海县，要找知县大人。衙门捕快说知县大人在夏员外家。

夏一刀在段平和夏凤仪拜堂之时说出了当年的事情。但是夏凤仪并不能接受，因为她只想和段平结婚。她想让孟天楚解除婚约，但是孟天楚说他喜欢夏凤仪，段平打了孟一拳孟昏倒了。

婚宴宾客都走了，丫环飞燕跑来说小姐死了。

徐知县和夏老爷赶到小姐房间查看，徐知县刚想将新娘子的盖头揭开，此时段平赶到发现躺在床上的并非是凤仪。就在所有人感到奇怪此人为什么会死在这，而且身穿新服，凤仪赶来，并说此人是小莲也是她让小莲来参加自己的婚礼。锦衣卫冯总旗赶到，查看床上尸体说她并不是什么婢女，而是锦衣卫亲军北镇府司缇骑莫莲。

就在此时孟天楚昏倒在长廊内，身上沾满鲜血，并手持凶器。捕快将其带到知县面前，孟天楚口口声声说自己是冤枉的，但是证据都指向孟天楚，只能将其带入大牢。孟天楚不想被打便说自己是受海盗指使的。冯总旗让知县把他压入大牢，在大牢中，他发现和他同一个牢房中的犯人身患重病。

因为孟天楚的出现段平只能搬到县衙去住，但是凤仪说我谁都不嫁只等你回来，段平让凤仪好好照顾父亲。锦衣卫来到秦府并把夏凤仪找来问话，夏凤仪说出莫莲为什么被逐出秦府。段平因为担心夏凤仪也来到秦府，但是锦衣卫并不让其进入。

夏一刀想去看看孟天楚但是知县并不让他见，此时辛格出现，夏老爷将东西给了辛格，辛格来到大牢看先生，先生用外语告诉辛格该怎么做。衙门守卫将孟天楚当成死人抬了出来并把他埋了，辛格出现将先生挖了出来，孟天楚成功越狱。

知县大人和段平发现孟天楚越狱，但是没法向锦衣卫交代。段平在冯总旗面前立下军令状，说三天之内必破此案。

孟天楚利用自己高超的绘画水平，把来祭拜莫莲的人画了下来。飞燕来告诉小姐海盗越狱了，此时孟天楚正拿望远镜偷看夏凤仪，但是被夏凤仪发现了，从辛格背上摔了下来。飞燕说段平立下了军令状，三天之内必破此案，段平告诉他们孟天楚并不是真凶。凤仪问他为什么没有仍和凭证就说孟天楚不是凶手，段平说人总是会有例外的。

凤仪去送段平，此时孟天楚正在偷望凤仪，辛格说凤仪眼里只有段师爷，但是孟天楚相信总有一天凤仪会爱上他的。凤仪来到莫莲墓地拜祭，孟天楚发现和自己之前画的画有所不同，他把两张画送给了段平，发现那老头就是花匠陆茂忠。并说出莫莲的坟墓被人挖过，果不其然莫莲尸身被盗。

段平审问陆茂忠，陆茂忠只能如实相告，原来莫莲是他当年被自己卖掉的女儿。说出莫莲和秦公子相爱，但是秦老爷并不同意把莫莲赶出了秦府，不久秦公子病死，莫莲也不想活了。但是陆茂忠说自己并不知道莫莲是锦衣卫。

段平和凤仪在集市当中发现有人在办阴婚，这让段平知道了为什么莫莲的尸体会被人盗走，段平让凤仪把团扇拿给自己，知道了当时给自己写信的人是谁了，段师爷来到秦公子的墓地发现了陆老爹。

锦衣卫冯总骑也回到镇海县，就开审孟天楚，但是段平说想先审陆茂忠，其实陆茂忠盗墓是想为二人配成阴婚。原来陆茂忠就是大盗陈六，也是他杀了莫莲。

孟天楚和辛格被带回了大牢，段平和凤仪来到他们经常来的地方，也是他们的小秘密。冯总骑想将段平收入锦衣卫，但是段平拒绝了。并且他告诉冯总骑秦公子并不是病死的，而是被毒死的，而且此毒属锦衣卫所有。

夏老爷让凤仪去向孟天楚道歉，但是凤仪并不去道歉，而且凤仪说自己只想着段郎。孟天楚因为越狱被审，因为段师爷为其求情，只是罚他背诵论语。孟天楚告诉了他是怎样判断莫莲的墓被挖，而且他想和段师爷学习断案。

孟天楚哪能背得下论语呀，这背两句就睡着了，找段师爷背论语跟本就被不下来。孟天楚来夏府吃饭，席间他只盯着夏凤仪，但是凤仪只和段平说笑，孟天楚气得要死。辛格来到大明学到了很多俗语，但是孟天楚却什么都不会。

夏老爷谢谢徐大人对孟天楚的开恩，夏老爷说孟天楚从小丧父，身世可怜。但是徐大人提醒夏老爷段平也从小丧父，而且凤仪的婚事该当如何，夏老爷说自己有办法。两个媒婆来向段师爷说媒，但是段师爷猜出了他们的来意。

孟天楚又来到夏家来找夏凤仪，说我们之间有缘，应该珍惜。另一方面辛格和飞燕之间也出现了微妙的感觉。夏老爷告诉孟天楚怎么追女孩。

一个夜黑风高的夜晚，王家公子被迷晕，第二天早上仆人发现少爷坐在门口，但是已经死了。段师爷和衙门不快来勘察现场，但是并没有什么异常，仵作说身上只有紫淤伤痕，但是身上并没有致命伤。孟天楚从案发现场回来，将被害者画了下来，在衣服上画了很多褶子，说明死者在生前被绑过。其实此类案情已经发生了两起，作案手法都是相同的，说明这三起案子是同一个凶手，但是作案动机并不明朗。

孟天楚询问了仵作关于王公子尸身的检查结果，而且为什么不解剖尸体，仵作说这有违伦理常情。但是孟天楚并不死心，他想借助此案扬名千里。王家正在办丧事，但是王公子的尸身不见了，王家人来到县衙询问，段师爷把自己关在房中，飞燕来看望，段师爷告诉飞燕凶手是一个心思缜密的人，盗尸的人应该是另有其人。

又一个夜黑风高的晚上，凶手又杀害了一名百姓。段师爷跟踪盗尸的人，原来就是孟天楚，他将两具尸体进行了解剖，发现被害人的胃里都含有火药硝石，并且含量也相同。段师爷并没有把孟天楚盗尸的事情告诉徐知县，孟天楚想和段师爷比试看谁先破此案。

第二天孟天楚自己一人来到火药店，正好走进来一名买硝石硫磺和木炭的人，孟天楚觉得此人可疑就跟踪他，翻墙跳入此人家里，正要拿走爆竹离开的时候，被人迷晕。段师爷让人查探制作烟花爆竹的人，有一个叫魏明的此人擅长制作烟花爆竹，并且一般人家红白喜事都会找魏明。

孟天楚醒来时，发现自己被绑在柱子上，嘴里含着引线，并被魏明点着，在千钧一发的时候段师爷救了孟天楚。徐知县审问魏明，虽然证据俱在，但是并没有悔意。其实魏明杀人只是为了让人们在办丧事的时候，让别人看见自己的爆竹，他的家人都是死于爆竹火药上，他自己很小的时候就是孤儿，但是路是自己走的。段师爷也是孤儿，父亲被人陷害，家人最后都死了，是夏老爷从小抚养他。

段平和飞燕又来到他们每次断完案都会来的地方，两人有说有笑。孟天楚想给凤仪做面包，自己幻想凤仪很喜欢吃。夏老爷和凤仪在吃饭，但是段师爷不在，飞燕说因为凤仪想吃水晶包，段师爷去买了。孟天楚把做好的面包（带馅的）带来给凤仪，但是凤仪并没有吃，段师爷把水晶包买了回来，孟天楚就伤心了。晚上辛格让孟天楚做匹萨，夏小姐一定喜欢吃。孟天楚让飞燕把小姐请来，自己却在这幻想凤仪很喜欢吃，但是凤仪告诉飞燕把东西喂狗，但是飞燕把匹萨给吃了，而且飞燕告诉小姐匹萨很好吃。凤仪晚上肚子饿，来到厨房吃了匹萨。

段师爷把孟天楚找来，这名死人叫吴二，但是是在密室之内死的，段师爷让孟天楚说凶手是怎么出去的。在屋外孟天楚发现有血迹，猜出死者是在屋外被人刺了一刀，自己跑进屋里将门窗反锁的。段师爷让马捕头询问有谁和吴二平常有间隙。段师爷和孟天楚走在一起，孟天楚告诉段师爷自己也想当一名师爷。

凤仪和飞燕发现家里多了一个秋千，玩得很开心，其实这是孟天楚做的，并约凤仪三天后一起放烟花。刘四被抓，说出了案发过程，并说出因为盖屋占地和吴二发生了争吵，最后起了杀心。孟天楚正在准备放烟花，但是天降大雨，此时段师爷突然出现，打了把伞把凤仪带回家，而孟天楚一人在雨中淋雨。

科考的布告发出，段师爷要参加科考，因为想告慰亡父在天之灵，并从今天开始要闭门温书，希望大家见谅。凤仪来看望段平，并给他送饭。凤仪回家后听见外面有人在表演绝技，孟天楚被绑在板子上，辛格正在向孟天楚射飞镖。