渥尔特发现钱非但不能给自己带来快尔，反而令自己几乎妻离子散，十分生气。想烧了所有钱，可是又不舍得，最后又在火堆里抢回了钱。斯盖尔想离婚，带着儿子小渥尔特和女儿郝莉住到妹妹家。渥尔特不停地打电话求妻子回家，儿子小渥尔特想念父亲，抱怨母亲对父亲不够体谅，也不够公平。杰西从戒毒所出来，他重新审视自己的生活，良心发现，他觉得自己是一个坏人。

渥尔特想回家，可是妻子斯盖尔坚决要求分居。为此，渥尔特心中十分愤懑，他甚至于和交警吵起来，被对方喷了辣椒水。妹夫汉克十分同情渥尔特，认为他事业不如意，自己又得了癌症，是中年危机的代表人物。儿子小渥尔特担心父亲的身体，独自去探望渥尔特。渥尔特抓住机会回家，并且向妻子认错。没想到斯盖尔非但不接受他，还要申请禁足令。此事让渥尔特十分愤怒，他决定想办法回家。两个从墨西可来的杀手，暗地里追杀渥尔特。杰西回家，结果被父亲赶出来。父亲正在装修房子，不想不孝子住进这所房子。对此，杰西十分生气，半且买下了这所住宅。父母看着杰西高傲地住进老房子，十分惊诧。

渥尔特万分思念家人，他决定回家。妻子斯盖尔看到渥尔特回来之后，一点高兴的感觉都没有。反而报警抓渥尔特。警方来协调之后，告诉斯盖尔：“第一，渥尔特没有虐待你。第二渥尔特和你没有离婚。第三，房子渥尔特出钱购买的。我们不能阻止他回家。”小渥尔特看到父亲回家十分开心，对于母亲报警的作法十分反感。次日清晨，渥尔特和妻子促膝谈心，他告诉妻子自己之所以制毒，都是为了这个家，因为自己死后，家境必定会陷入困境，自己希望给孩子们和妻子留下一笔钱。渥尔特希望妻子好好考虑后，晚上给自己答复。晚上，渥尔特开心地做晚餐，并且请路易斯来家里吃饭。因为，自己不在的日子，一直是路易斯帮他照顾小渥尔特。斯盖尔给渥尔特的答复是：我和别人上床了。“毒贩东的另外两个侄子来到小镇，要帮土可报仇。

渥尔特对于妻子斯盖尔和泰德相恋,十分愤怒。渥尔特找到公司，想和泰德谈谈，但是泰德闭门不见。渥尔特一怒之下，搬起公司的景观树，并且用树砸门。全公司的人都来围观，渥尔特被保安带走。斯盖尔心疼渥尔特，决定回到渥尔特身边，但是二人的冷战依旧继续。家庭生活不和，令渥尔特心神不宁，没心思上课。领导找渥尔特谈话，渥尔特把持不住勾引领导，结果被停职。杰西到便利店买东西，发现身上没带钱，就给了店员卡拉一袋毒品做为交换。因为渥尔特不想继续制毒，杰西只好自己继续这个工作。结果备受欺负。为了让渥尔特重新工作，毒贩竟然把钱给杰西一半，给渥尔特一半。警方要调汉克去艾尔帕索，那是一个肥差，但是离家远。汉克追查到制毒车，他想继续调查冰毒的事情，但是警方要求他速速入职。

汉克拒绝升职后，同事了斯蒂文被提升。看着斯蒂文喜气洋洋的样子，汉克很爽，怀疑自己的选择是否正确。玛丽听说丈夫汉克拒绝升职的机会，十分不解。打电话给姐姐斯盖尔，诉说自己和丈夫的隔膜。斯盖尔迷恋情人的奢华生活，对上司家的地热十分向往，觉得非常舒服。但是，为了儿子，斯盖尔决定和渥尔特好好生活。一日，斯盖尔无意中打开渥尔特的包包，发现里面装满了钱。斯盖尔认为渥尔特还在制毒，十分伤心。心理医生劝斯盖尔离婚，因为一旦被发现，斯盖就是“知情不举”罪，家庭彻底被破坏。毒贩找到渥尔特，劝他继续制毒，并且告诉渥尔特，只有能养家的男人才是好男人。渥尔特不喜欢杰西为钱啥都干的个性，要和他拆伙。

渥尔特和斯盖尔决定离婚，渥尔特搬到一个三居室的公寓，并且同意将来全权承担两个孩子的生活费。渥尔特正式上班，新的合作伙伴是化学硕士格尔。格尔相当有才华，但也很呆气。汉克苦守杰西，希望能查到他的房车。汉克听说杰西是渥尔特的学生，说不定渥尔特能帮忙，于是打电话向渥尔特求助。渥尔特接到电话后，吓出一身冷汗。决定销毁房车，杰西听说消息后，也赶来。汉克追踪杰西至废车场。杰西和渥尔特躲在车里不敢吱声，汉克拿铁棍撬车，被停车行的人制止，要求他出示搜查证。汉克只好打电话回警署求助。渥尔特打电话找合作的律师索尔，让他找人假扮交警，给汉克打电话，说：“玛丽遇车祸，被紧急抢救。”汉克接以电话后，吓出一身冷汗，赶往医院。渥尔特和杰西趁此机会彻底销毁制毒用的房车。土克的两个堂兄弟誓死追杀渥尔特，不过弗明指点他们说：“真正杀死吐克的人不是渥尔特，而是汉克。”自此，汉克陷入危局。