一名拎有装消音器手枪的男子，几步跨进牢房，又回身向正要冲进来的一名特工开了几枪，特工倒在牢房门里，鲜血从胸口涌出，沈剑秋几乎要相信对方我地下党派来劫狱的同时，去拿中弹特工手中的枪，但特工握枪的手本能地向回缩了一下，沈剑秋顿时心里明白，沈剑秋对拎枪男子说了句简单的暗语，男子回答不上来，沈剑秋立即捡起倒地特工的手枪对准男子，下掉男子的枪后，冲着窗外连续打了几枪，监狱门口隐藏的八、九名特工，听到枪声后，都冲进了牢房。

保密局的武力试探的阴谋没有得逞，保密局副局长严敬尧和少将处长蒋恭绰，只能让叶梦辛和林怡去狱中放人，但采取的是明松暗紧的方式并派独眼龙秘密潜回南京，准备继续试探沈剑秋，同时从国外进口的狙击步枪已到，严敬尧让叶梦辛去靶场验枪。

林怡和叶梦辛奉命来到监狱接到沈剑秋，沈剑秋自己开车回去，林怡和叶梦辛直接去了靶场，在靶场，林怡与叶梦辛比试枪法，林怡输得心服口服，在靶场后的土坡上，叶梦辛和林怡无意中，从光学瞄准器里，发现了有持枪警戒的人，往棺材里装运东西，往棺材里运武器的特工禀报蒋恭绰，第二批武器已经开始运送，蒋恭绰满意。

严敬尧的副官高启平和小舅子及妻子萍儿吃饭喝酒，小舅子傅德文拿出四根金条给高副官，高副官提供经济情报和小舅子一块赚钱，高副官得意地多喝了点酒，无意中透露出了有关秘杀名单的点滴事情，青帮的程帮主很快知道了，利用傅德文的贪财心里，套出了高副官醉酒后对小舅子说的事情，傅德文离开青帮，程天候与副手开始密谋。

保密局传达室老丁头的妻子方肇英，在病危弥留之际，道出了心里话，她知道自己的丈夫丁少禹，这么多年心中有个太阳，叮嘱老丁头：人总得奔着光亮走啊……

在湖南长沙，梁秘书的妻子秀芬，日夜吃不下饭，惦记着自己的丈夫梁绍公，而湖南长沙驻军一师的几位将领，也担心梁秘书出事儿，并高量预防措施。

沈剑秋去火车站买车票，让保密局特工盯梢跟上，特工用手枪逼迫售票员说出了沈剑秋火车票的时间、车次、包箱里。特工秘报给蒋恭绰，蒋恭绰与严敬尧秘谋要对沈剑秋，再搞一次致命的连环试探。

一辆吉普车停在了游人稀少的公园门前，几名特工进入公园内搜寻独眼龙失踪的两名手下，一名特工踹开了一座月亮门，发现了独眼龙两名手下的尸体，特工们举枪向天空连连地开枪报警……

在火车站，沈家一家人送沈剑秋和夏冰到车站，叶梦辛望着沈剑秋，眼泪流下来，沈剑秋一把搂过叶梦辛，深深地亲吻了叶梦辛的额头：梦辛，我打心里感谢你，哥走了……

月台上空无一人，火车鸣笛驶远了车站，向南京方向开去。

严敬尧和蒋恭绰在严敬尧的办公室里谈论着目前的国共的局势，严敬尧接电话，得知沈剑秋已上火车，也得知找到独眼龙手下的两具尸体，严敬尧感慨发狠地：就差这么一点啊，这老天爷为什么要下雨，难道要保他沈剑秋不成？

夏冰依偎在沈剑秋的怀里，谈论着将来，突然一声枪响，沈剑秋提枪跑出包箱，一个胸口冒血的男子，倒在了沈剑秋的身边，倒下的男子费劲地将一个蜡丸塞到沈剑秋的手里，夏冰从包箱里冲出来，沈剑秋让夏冰为男子止血，自己去找列车员，沈剑秋跑到厕所时，见厕所的窗户开着，风呼呼地吹进厕所里，纱帘被吹得飘动起来，夏冰为中弹的男子止血时，大吃了一惊，同时目光与一个十分诡秘男子的目光碰在了一起，沈剑秋与列车员到来时，男子已经死去。

独眼龙从特工嘴里得知蜡丸到了沈剑秋的手里之后，立即布置人马，狙击手，全部埋伏在了夫子庙的附近。独眼龙在给严敬尧通电话禀报时，老丁头无意间听到了电话内容，老丁头想办法来到保密局值班室。

沈剑秋得知蜡丸中的情报后，反复沉思着，因为他出狱后还没有与组织上取得联系，他最终决定去夫子庙，沈剑秋的未婚妻夏冰，与女同事在一家古钱币铺子为沈剑秋买一枚古钱币时，无意中看见了列车上那个十分诡秘目光的男子。在夏冰女同事的劝说下，夏冰决定让沈剑秋鉴定古钱币真伪之后再买，夏冰回到沈剑秋住所里，见到已化妆的沈剑秋，吓了一跳，沈剑秋坚决不让夏冰去夫子庙，夏冰无耐，沈剑秋化妆走出门去。

在保密局总值班室，老丁头用计调开值班员，发暗号告诉沈剑秋，夏冰接电话，电话里传来有节奏的吹气声，夏冰意识到这个神秘电话很可能在提示剑秋有危险。夏冰联想到几件事情后，发了疯一样冲到街上，坐上洋车，拼命向夫子庙跑去。

叶梦辛要去上海西郊淀山湖看望沈老夫人，二小姐跟叶梦辛一块儿去了母亲家，已四年多不见沈老夫人的叶梦辛见到沈老夫人，泪流满面，沈老夫人也激动地流出泪水，在客厅里，沈老夫人瞧见两个女儿，就想起了叶梦辛的母亲，弥留之际的情景。午饭后，沈母和叶梦辛、二小姐一起来到了叶梦辛父母的墓地，叶梦辛的眼泪滴滴地淌落在长有小草的墓地上，二小姐搀扶着沈母，沈母将叶梦辛搂在怀里，与墓碑上叶梦辛的父母：叶辛斓、林梦芸，颤抖着对话……

洋包车拉着沈剑秋去往夫子庙，后面一辆洋包车拉着夏冰，拼命地追赶沈剑秋。而此时，在夫子庙伴池前等候抓捕沈剑秋的特工，早已准备好，就等沈剑秋进入保密局埋伏的地点。

夏冰提前到了夫子庙，在找不到沈剑秋的万般焦急中，夏冰用自己的智慧，使沈剑秋最终没有踏进夫子庙敌特工的圈套里。敌特工抓错人，沈剑秋惊险地逃脱敌特工的魔掌，但独眼龙却怀疑上了古钱币铺子的掌柜。为此，独眼龙下令抓捕古钱币铺子的掌柜，并进行审讯。在几条凶狠的狼狗面前，掌柜的经不住恐吓，向独眼龙说出了实情。独眼龙立即秘报保密局副局长严敬尧，严敬尧下决心除掉沈剑秋。

保密局指纹室的赵子兰，在无意中得知了蔡鹏九行动组要去湖南的行踪 后，赵子兰准备将这一情报告诉保密局少将处长方汝州。

在保密局另一位少将处长蒋恭绰的179号别墅，蒋恭绰密令蔡鹏九行动组晚上出发去湖南执行密杀行动，并为行动组成员准备可观的经费，每名成员必带的一粒氰化物毒药。

李副厅长鉴于湖南的局势不稳，让沈剑秋提前去湖南，沈剑秋得到命令后去火车站买票，但被独眼龙手下盯上，正巧青帮的阿贵从上海来南京看望母亲，青帮的阿贵，让手下人缠住跟踪沈剑秋的特工后，与沈剑秋一同去吃饭。由于沈剑秋在淞沪抗战中，从日本兵的刺刀下救出了阿贵，阿贵为此报答沈剑秋救命之恩，将高副官手里有一份绝密东西的事情，告诉了沈剑秋。

在沈老夫人淀山湖畔的别墅里，沈老夫人看到叶梦辛和沈盛兰在一起，又想起了在淞沪抗战后，搭救沈家的那位恩人，沈老夫人拿出了绣有“沈”字的烟荷包，流着泪地给叶梦辛和二小姐讲述了那段难忘的历史。

梁绍公与卢仲林，经过千辛万苦，终于逃到了湖南的地界。

沈剑秋在南京得知了阿贵的重要情报后，用秘语打电话给自己的二姐沈盛兰，通知陶公亮派罗英亲自来南京石头城取情报，二小姐挂上电话后，去了陶公亮住所，告诉了陶公亮，自己并不知道沈剑秋与陶公亮之间秘语含义的事情，陶公亮在分析了沈剑秋的秘语后，立刻去找罗英，罗英当晚立即去南京取情报。

独眼龙秘谋用定时炸弹，炸死沈剑秋，又接受保密局副局长严敬尧的指令，再准备第二套秘杀沈剑秋的方案，独眼龙准备第一套方案如果失败，就自亲动手，执行杀死沈剑秋的第二套方案。

独眼龙的手下，利用沈剑秋没回住所的空隙，在沈剑秋住所安放了定时炸弹。沈剑秋刚回到住所的门前，又险遭敌人的一次暗算。沈剑秋回到住所后，在定时炸弹就要爆炸时，沉着地排除了险情。

叶梦辛从沈老夫人的淀山湖畔别墅回来后，来到老丁头的住所，告诉了老丁头，自己就是当年淞沪抗战中被老丁头救过的两个娃娃之一。老丁头在万分感慨中，告诉叶梦辛人要走正路，要为国家多做事情，叶梦辛流泪答应。

保密局湖南站行动科科长马啸天，错派卢仲林的老同学赵杰农去盯梢梁秘书家。在黑漆漆下小雨的晚上，卢仲林、梁绍公误解了赵杰农，双方拼死地扭打着……

在严敬尧毛骨悚然的笑声中，保密局准备开始对湖南长沙的军界，按名单展开秘杀。而在上海，保密局又嗅到了上海警备区夏继良等进步军官 的气味。在一系列的准备之后，由严敬尧和蒋恭绰秘谋，要对这些进步的国民党军官大开杀戒，并利用这一机会，试探叶梦辛……

在这次行动中中，叶梦辛所看到的，不是劝降和教化，而是血腥的杀戳……（此时）叶梦辛手提着狙击步枪，闭上了眼睛，眼泪从眼角里一串串地滴落下来……

方苏芸小姐奉方汝州之命从上海来到南京，告诉沈剑秋保密局的暗杀小组已经在去往长沙的路上。在方小姐离开沈剑秋的住所时，保密局的特工跟上了方小姐……为了保护方小姐，沈剑秋从二层窗户跳下，击毙了跟踪方小姐的特工，去了火车站……

而这时，要刺杀沈剑秋的独眼龙，已经化好了装，带着准备好的、用眼镜蛇毒液浸泡过的竹刀，上了火车……

保密局少将处长方汝州，在得知严敬尧去了上海警备区之后，准备让叶梦辛进入严敬尧的办公室，想办法拿到那份秘杀名单……但当叶梦辛在进入了严敬尧的办公室后，一个黑影跟在了叶梦辛的身后……

正当叶梦辛进入严敬尧的办公室，用钢丝丝插入保险柜的钥匙孔时，一双大手紧紧地抓住了叶梦辛，叶梦辛（这时）猛地抽出匕首向后捅去，对方灵活地过这一刀，叶梦辛转身一看，大吃一惊、、、同时楼道里传来脚步声。

这个人是保密局上海站门房老丁头，他示意叶梦辛不要出声，拉着她躲到窗帘后面，这是高副官开门进来，他正要再房内看个究竟，隔壁他办公室的电话响起，他关门去接电话，老丁头与叶梦辛趁机溜出严敬尧的办公室。

在沈剑秋、夏冰和林杉上了火车之后，在一个偶然的机会里，沈剑秋与独眼龙碰在了一起……独眼龙刚要掏枪，见沈剑秋的右手已经搭在了枪套上，独眼龙右手悬空地倒退回了自己的包箱。至此，独眼龙与特工，沈剑秋与林杉、夏冰，都做好准备，一场在火车上的厮杀，即将开始……

在寂静的夜里，沈剑秋在火车的行李房里，与两名手持带毒的竹刀的特工，进行着搏斗……

正当沈剑秋躲过左边的一刀时，右边一把已经浸过眼镜蛇毒液的竹刀向沈剑秋的右肋快速地捅了过来……

在上海，林怡在叶梦辛的激怒下，打开了自己秘室中的保险柜，剪开了牛皮纸信封的铅封……

当林怡手拿着显影药水涂抹着牛皮纸口袋里的白纸后，纸上仍是一片空白，林怡一气之下，来到了严敬尧为公室……

林怡将手枪啪地一声拍在了桌子上，起身要回南京去面见蒋夫人，严敬尧（这时）才说了实情，并交给了林怡真的秘杀名单，叫林怡提前去长沙。

中共上海地下组织的许光麟、邓维天在分析了沈剑秋提供的情报后，准备再次秘密进入林怡的秘室，寻找名单……

罗英化装成洋车夫前去林怡住所侦察，但被特工缠住……

林怡在去长沙之前，又来到了陶公亮的住所，倾吐爱情，并扑到陶公亮的怀里，正在这时，枪声响起，玻璃四溅，陶公亮为保护林怡，额头上的鲜血，滴嗒滴嗒地往下淌着……这是林怡安排的一出为试探的假戏。