成了孤魂野鬼的李季一心想重振北胜帮，找老相好翠香开始悄悄活动。 十三个共产党员在獾子洞对打粮库的表决出现了六比六的局面。一向对耿三不服的孙大车不想参与投票，被杜国文批评之后投了关键票，七比六！十三省决定打粮库。杜国文责问孙大车为什么明知不可为之，却投票赞成。孙大车回答，我就想试一试…… 焦淑清偷听了十三省的言谈，对十三省的身份产生疑问。焦淑清有了自己的主意，她一定要搞清十三省的真面目。 乔亮利用日军骑兵要求打马掌的机会，解决了铁和煤的问题，用自己的祖传秘方打出了神秘的砍刀。吴彪让手下活泛找杀手取耿三人头。乔亮答应了活泛的要求，神枪手赵景海见机行事。吴彪等着好消息。 十三省开始准备打粮库。耿三为了打六撮房粮库，不得不与把持六撮房地盘的红枪会和吴彪周旋。巴托大叔答应出面调解。焦淑清以放狗威吓小上海说出实话，小上海巧妙地应付，再三违心地为自己的土匪身份辩解。 吴彪带人准备收取耿三的人头，却被带到了红枪会创始人生父吴浩山的灵碑前。红枪会的手下愧对抗日英雄吴浩山在天之灵，纷纷下跪，耿三的肺腑之言另吴彪面有愧色，自知不是耿三对手，但又无计可施。

十三省准备打粮食，但对焦淑清的安置没有更好的办法，只得同意把焦淑清暂时寄放在娘家。 警署小秀才接到消息，日军要提前运出六撮房粮库的粮食。十三省耿三也将自己的计划提前。 耿三在巴托大叔的家里向吴彪赔礼。十三省在大省杜国文的指挥下，抢在日军运粮车到达之前，顺利地抢空了六撮房粮库的五万斤粮食。 但这时暗中盯梢十三省的李季在粮库前发现了正在偷窥的焦淑清。黑暗中李季就势抓走了焦淑清。 耿三要求连夜把粮食运走，孙大车挺身而出，走上毫无把握的险道。耿三要求：粮食可以丢，但命不可以丢！ 一群拼死的车把式插着日军小旗上路了。耿三与杜国文担心着，互相安慰着，但令人担忧的事还是发生了。运粮道必经之处被日军挖开，运粮车何去何从？ 孙大车想闯关，与各个车把式经过一番商量，大家一致同意跟着孙大车硬冲。孙大车的的大鞭开路，十辆大车冲了过去，在日军的炮轰和骑兵追击下，孙大车用血肉之躯掩护了其余的送辆车冲了过去。十三省得到消息悲痛万分。 面对空空的粮库，叶永年恼羞成怒，警署刘署长冷嘲热讽，激怒了叶永年，小秀才在一边按下了叶永年的枪口。 而这时十三省才发现焦淑清不见了……

粮库被盗事件令日军大为震惊，度边正雄亲自到肇源追查督办粮食事件，并责令对红枪会吴彪施加压力。 十三省为孙大车的死悲愤交加。因为立坟碑的事，孙大车的铁哥儿们乔亮与大家动了刀子，他把刀架在了耿三的脖子上，并向大伙下跪恳求同意为大车立碑，因为“他不是土匪”。耿三要求执行出山时的十三省誓言：生前反满抗日，死后隐姓埋名。叶永年借追查粮食之机，中饱私囊。渡边想从民间搜刮粮食补缺。 吴彪被日军带走的消息令十三省担忧。为了加强地方安全，渡边假意与吴彪拜把子，结为兄弟，却趁机以兄长之份要求吴彪将红枪会的地盘让给日本武装开拓团。开拓团和日军大开杀戒，强行霸占红枪会地盘。 耿三为了减轻吴彪压力，决定让吴彪去报告粮食的下落。日军运走了粮食，没想到运粮车半路上把粮食送到了抗联手里。为了不被日军怀疑，十三省虚张声势地出手抢大户，开仓济粮。

三肇地区的乱子使藏而不露的李季成了首要怀疑对象。渡边要求叶永年抓李季，翠香报告李季找不着了。 十三省突然接到了李季的信：焦淑清被李季绑票！为了救出焦淑清，耿三单独去见李季，耿三告诫李季少提抗联的事。李季不明白耿殿君出山的任务，只知道耿殿君替自己在朝阳山惹的祸背了黑锅。耿三在山坡上救出了不慎坠崖的焦淑清。焦淑清认定耿三是好人，不是汉奸，转变了对十三省的态度。她叫着“孙大哥”“孙大哥呢”，到处找孙大哥，十三省无不为之伤心，但又无法解释孙大车的死因。 为了给孙大车留个念信，焦淑清栽下了一棵沙果树，树干上系上了一根红布条。 耿九想劝耿三与焦淑清圆房，耿三坚决不允。焦淑清的善意表示被耿三拒绝。 根据翠香提供的消息，叶永年果然在李季姐姐家抓住了死命保护姐姐的李季。叶永年想从李季嘴里知道些什么，但李季的确什么也没干，无可奈何的叶永年把李季交给了度边。 十三省为李季的失踪而担忧。李季知道他们的身份，并且因为绑架焦淑清，李季成了十三省的心中隐患。

焦淑清不断地向耿三表示和解，也时不时地发作，表现出对日军的仇恨和对汉奸的仇恨。对十三省的身份掩护和土匪行为也经常闹出些误会和敌视。 渡边决定利用欲重振北胜帮的李季大做文章，想在土匪之间找到能为日军占领看家护院的狗。渡边知道，如何对待参加过抗联的李季，这很重要。 在宴会上，渡边向大家引见了李季，并宣布尽弃前嫌。见到了耿三，李季也不知所措。凭着对李季的信任，耿三主动搭桥，两人在众目睽睽之下，两人操枪对射，又拳脚相加，终于化险为夷，瞒过了渡边的眼睛。 渡边并没放松对粮食时间的追查，各土匪间的互相猜疑，为日军提供了真真假假的线索。耿三假戏真做，更是表现的敢作敢当，令渡边亦喜亦忧。 李季与耿三单独交心，耿三没看错李季，但是李季却看不透耿三。 渡边并不相信叶永年，他命令高级特务警惕早就靠不住的叶永年，抓紧对中共组织的破坏和利用，首先要查清十三省的真实身份，意在加强对土匪的利用和对抗联的防范。 耿三经过认真分析，决心继续争取吴彪。耿三还是希望通过巴托大叔做工作。而此时巴托的养女白玉姑娘开始怀疑土匪耿三是杀害自己爹娘的凶手。

由于有关东军的保护，日本开拓团的胆子越来越大。嚣张的气焰激起了强烈的民愤。十三省认为该趁机打击日本开拓团，以提高抗日热情。耿三约刘志商量联合打开拓团，刘志欣然，并表示了对红枪会的轻视。 白玉要吴彪帮助打探十三省的由来。 耿三与志勇帮商定了打开拓团的方案。李季瞧不起志勇帮的人品，拒绝了耿三的好意。 焦淑清对白玉与耿三的关系产生了怀疑。耿九打死了白玉的狗，白玉与十三省的关系更为紧张起来，巴托不得不制止了白玉与耿九的拼杀。但白玉的杀气和仇恨已越集越深。 对打开拓团的准备工作已就绪，耿三决定智取为主，以免死伤更多的日本平民。