黄以轩找到张彩娣，劝其振作，并加以安慰。从而也详细的告知了她得真实出身。终于，父女二人相认。

晏思扬把小阳送到了香港交给外公外婆照顾。

黄以轩拿着张彩娣养父的照片给当年国民党保密局的一个战犯看，他仔细回忆想起这个人当年是孙世安的部下，后来好像是潜伏在内地的特务。黄以轩把这一情况汇报给老肖，老肖决定立即对张建新的死立案调查。另外，老肖告诉黄以轩张彩娣来找过他希望可以留在总部工作，在得知张建新前身的真相后，黄以轩觉得此事还没查清，一切等等再决定。

黄以轩再次来到上海，桥下的壁洞里却没有拿到沉睡者进一步联系的纸条。又经过勘查比对，之前沉睡者留给黄以轩纸条上的指纹和张建新的指纹是一样的。由此，断定了张建新就是这个沉睡者。

张彩娣因为这件事没能结业，被调回上海工作了。不明真相的张彩娣一直抱怨黄以轩，不理解他为什么要让自己离开北京。黄以轩则无奈的沉默着。

晏思淮从美国回到香港探望父母。

杨菲带着女儿孙眉去看望晏思淮，得知思淮已和一位美国人结婚。在谈到中美关系的问题时。晏思淮表露了乒乓球事件只是中美建交的一个开始，以后台湾对于美国可能也不再那么重要。面对日后的处境，再想到女儿的将来，杨菲感到了压力……

1971年，基辛格秘密访华，中美关系日益递进，台湾的国际地位面临着重大危机。

曾宏枢与孙世安对于此处境有着不同的计划，曾宏枢要为自己找到新的出路。而孙世安则依旧表示不会放弃对两蒋的效忠。

由于晏思淮的美国丈夫与台湾内部有着重要的人脉，曾宏枢则接到了被劝退离职退休的命令。曾宏枢就此找到了宴思淮，以告诉她另外一个害她在内地被关进监狱的人为条件，恢复他在台湾的声誉和地位，晏思淮拒绝了他的请求。

小阳和孙眉在杨菲家中玩耍，思淮前来接小阳回家，就此趁着空闲问起杨菲当年孙世安在她去大陆的事情做了什么，杨菲却表示对此毫不知情。

曾宏枢告知孙世安，上次去内地惊动了中国政府。他可能会有大麻烦。

黄以轩来到香港与曾宏枢单独见面，曾宏枢在得知沉睡者的死讯后很是不解。并告知了黄以轩自己的处境，从而无奈的准备接受这一切。

黄以轩陪同特使与晏老会面。双方在商讨台湾问题同时，在门外等候的他和前来送晏父的孙世安交谈，他告知孙世安曾宏枢是个帮外国人做事情的双面间谍。孙世安知道后大为吃惊，曾宏枢的背叛，晏思淮回国的复仇都让孙世安觉得很不安。他恳求杨菲以后无论发生什么都要站在自己的立场上，此时的孙世安生怕自己即将面临着众叛亲离的结局。

曾宏枢在夜总会和香港黑帮头目万老大商量着发财致富的路子，双方决定以绑架为途径来换取大量的钱财，从而远走高飞。而制定的绑架对象，正是香港赫赫有名的大企业家晏老爷子。

计划如期进行，宴老在次日的午茶时间被万老大绑架。曾宏枢在楼上指挥着这一切。

孙世安来到晏家看望晏思淮，两人聊起了十年前的爱恨纠葛。晏思淮告诉他当年怀了孙世安的孩子，因为不能和孙世安去台湾，自己打掉了孩子，因此再也不能生育。孙世安隐忍着聆听并接受着这一切。

晏母接到电话得知晏父被绑架晕了过去。孙世安让晏思淮去医院照顾晏母，自己在家等绑匪电话。

乔益民急忙找到黄以轩并让他回家处理晏父被绑架的事宜，并称知一定确保晏先生的安全，组织一方也会全力配合。

黄以轩回到家中，孙世安坐在沙发上，警察也随后找上门来，两人一致认为这件事情先对外封锁消息，等绑匪打来电话探明意图再做决定。二人合伙骗走了警察。

孙世安来到情报站找曾宏枢帮忙，考虑到晏先生在台湾的重要地位，他希望台湾情报战可以调查绑架案。曾宏枢拒绝了他的请求。孙世安为此不满的离去。

面对种种压力曾宏枢命万老大加快行动的步伐，赶快拿钱放人，别把事情闹大。

晏思淮接到了绑匪电话，索要赎金400万。

乔益民告知黄以轩，通过调查，台湾情报站的一座安全房有很大嫌疑，黄以轩则推测到，此事与台湾情报局方面有着直接的联系。

黄以轩和孙世安带着晏思淮来郊外赎晏父，晏思淮在车里和绑匪交易，他们躲在楼上用狙击枪监视下面。交易成功，宴老成功获救。不料，孙世安在狙击镜中发现万老大就是当年奉命去执行逮捕刘茵的属下谭首军。孙世安一时失控欲开枪进行射杀，却被黄以轩制止了。黄以轩从而也注意到了孙世安此次非常人的举动。

事后，黄以轩告知孙世安他得到情报，绑架案是和台湾情报站有关，晏先生被绑架期间，很有可能就关在台湾情报站所属的中环大道安全房中。孙世安决计亲自前往勘察。

孙世安找到了曾宏枢，并他告知晏先生是蒋介石和蒋经国与大陆沟通的密使，是两岸关系的中间人，也就是白手套。而绑架的事情只要让台湾方面知道了，他就必死无疑。孙世安以此为条件令曾宏枢告知谭首军的地址。并且必须保守是他诱骗晏思淮去北京的秘密。

孙世安来到夜总会，胁迫谭首军，令其对二十年前执行逮捕刘茵的计划进行保密。就在二人僵持之时，黄以轩闯进了屋中，用枪指着二人让他们坦白二十年前的所有细节。终于，这一切都摆在了桌面上。

从夜总会出来，黄以轩打了孙世安一顿，孙世安充满了愧疚，并表示，他原本不想这样，这一切只是意外。

1971年10月25日，中国重返了联合国。

此时曾宏枢也接到了撤职指令，准备离开香港情报站。而孙世安接替了他的位置。

孙世安约晏思淮到他的餐馆向她坦白了当年自己用苦肉计把她骗到北京的事情，希望得到她的原谅。晏思淮得知后则表示，从此大家同为陌路人。在门外听到一切的杨菲很是震惊，从而对孙世安的所作所为感到无比绝望。

杨菲和晏思淮带着两个孩子一起放风筝，杨菲恳求晏思淮将女儿孙眉也带到美国去，逃离这个充满阴暗的地方。思淮答应了。

晏思淮带着黄小阳和孙眉一起出发。途经东京酒店收到杨菲的电报，得知孙世安派了部下李进去东京追寻。

在与其相遇后，晏思淮语重心长地劝解李进，并恳求其放过这两个孩子。不料李进真的决定放弃了任务，放过了他们，晏思淮带着孩子们彻底的离开了。

一个月后，孙世安接到了晏思淮和两个孩子在美国的合影。

1982年，宴老病危，思淮回到了香港打算见父亲的最后一面。姐妹俩多年后在医院相见，不禁抱头痛哭。

此时，小阳已经成年，并回到北京。且在博物馆就职。

老肖和黄以轩还有新上任的赵副局长一起讨论了黄以轩接下来的工作安排。组织上决定让黄以轩和晏思扬去香港生活，继承晏父的事业，从而接手两岸沟通桥梁的功能。为香港回归祖国做协调工作。而此时的张彩娣也从新回到了总部工作，并被调往深圳配合工作。

离休的孙世安所经营的餐馆每况愈下，但生活终于回到了正轨，平淡而又稳定。

不久，晏老去世，葬礼如期筹备着。

黄以轩在北京收拾好行李等着小阳一起去香港给晏先生奔丧，晓阳却以工作太忙为借口拒绝了父亲。黄以轩很是气愤。

深夜，晓阳抱着外公的照片躲在屋里痛哭。似乎有着难以言语的苦衷。

晏先生葬礼上，晓阳独自在一旁偷偷的目送外公入土。

在深圳的一家餐厅里，赵总和香港人阿全正在进行情报交易，他以高额的价格将中央对香港问题的重要讲话内容卖了阿全。餐厅的服务员比对了在逃通缉犯的照片，发现阿全正是被通缉的对象。随之报警。

小阳在北京表面是在一家博物馆工作，实际是在国家安全局。他与女同事林蔚奉命来深圳抓捕阿全。

黄以轩和晏思扬来到孙世安的餐馆，想要买下此处。孙世安知道黄以轩继承了晏先生的财产，故意抬高餐厅的价格多额了黄以轩一笔钱。此时，两位老人却如孩子一般的争斗。

张彩娣前来香港看望父亲和晏思扬。