梅山老四化作猪八戒的模样，从沉香手中骗走宝莲灯。二郎神和猪八戒交起手来，猪八戒不是二郎神的对手，一场恶斗之后，成了二郎神的俘虏。梅山老四和哮天犬打不过吃了灯芯的小玉，他们变出一个假沉香将小玉骗走，混战之中，架走了真沉香。途中，沉香沉着用计，使得哮天犬不辩真假，沉香再次逃离魔掌。

哮天犬追到净坛庙，小玉赶来，一掌击退哮天犬和梅山兄弟。沉香虽然得救，可大长功力的小玉引起大家的怀疑。小玉终于承认是自己偷了宝莲灯灯芯，羞愧难当，转身离去。沉香万箭穿心，迁怒于丁香。

沉香执意要找到小玉问清楚，她为什么要欺骗他。

沉香不顾嫦娥和小龙女的劝说，跑到千狐洞去找小玉，而小玉没脸再见沉香。为了沉香，嫦娥、小龙女、八太子和丁香追到山上，二郎神带着他的手下也赶到了。小龙女想用“广寒宫的秘密”来阻止二郎神的恶行，却被二郎神一枪刺中，她的魂魄轻轻消散。小玉挺身而出，击退二郎神。

最后还是玉帝出面，才平息了这场恶战。但二郎神再不敢进峨眉山捉人。

老龙王为女儿之死告上天庭，孙悟空在一旁添油加醋。敖广乘机上奏，四公主是知道了广寒宫玉树被摧毁的真相，所以才被灭了口。玉帝大惊。

二郎神不得已将自己如何动凡心暗恋嫦娥，如何藏匿了嫦娥的耳环，又如何打坏盘古的睫毛——广寒宫玉树一事从实招来，并进行了一番忏悔。王母娘娘竟然宽恕了二郎神，这引起孙悟空和老龙王的极大不满。玉帝和王母娘娘终于顶不住孙悟空的奚落，又怕他会闹出事来，只好答应可以让沉香作为一个凡人存活。

二郎神回府，盛怒之下打死了刘彦昌，并把尸体丢下凡间。刘家村的乡亲，将刘彦昌埋葬了。

二郎神告诉三圣母，是由于他向玉帝和王母求情，才免了沉香一死。三圣母将宝莲灯的口诀告诉了他。二郎神却发现宝莲灯已成为废灯，他懊丧地将灯扔掉，让梅山兄弟注意小玉的行踪。哮天犬失去嗅觉，没有用处了，他被贬去看门。

最后还是玉帝出面，才平息了这场恶战。但二郎神再不敢进峨眉山捉人。 老龙王为女儿之死告上天庭，孙悟空在一旁添油加醋。敖广乘机上奏，四公主是知道了广寒宫玉树被摧毁的真相，所以才被灭了口。玉帝大惊。 二郎神不得已将自己如何动凡心暗恋嫦娥，如何藏匿了嫦娥的耳环，又如何打坏盘古的睫毛——广寒宫玉树一事从实招来，并进行了一番忏悔。王母娘娘竟然宽恕了二郎神，这引起孙悟空和老龙王的极大不满。玉帝和王母娘娘终于顶不住孙悟空的奚落，又怕他会闹出事来，只好答应可以让沉香作为一个凡人存活。 二郎神回府，盛怒之下打死了刘彦昌，并把尸体丢下凡间。刘家村的乡亲，将刘彦昌埋葬了。 二郎神告诉三圣母，是由于他向玉帝和王母求情，才免了沉香一死。三圣母将宝莲灯的口诀告诉了他。二郎神却发现宝莲灯已成为废灯，他懊丧地将灯扔掉，让梅山兄弟注意小玉的行踪。哮天犬失去嗅觉，没有用处了，他被贬去看门。

小玉凭借灯芯的法力，来见三圣母，她向三圣母倾诉了自己的苦闷，并决心留在这里照顾三圣母。

孙悟空表面上虽不收沉香为徒，但他却将自己的法术全部变成了书，藏在一间宝库里，而后变成一个猎人——唠叨，前来“欺负”沉香，并将沉香引至法术密笈宝库，指点沉香去那里学法术。

哮天犬自从失去了嗅觉之后，常遭二郎神斥骂。心情郁闷的哮天犬喝醉了酒，盛怒之下将无用的宝莲灯扔下云端。二郎神一怒之下，将哮天犬打入凡尘，并收了他的法力。

胸无城府的丁香，到处替人除妖， 强拜“华山女妖”小玉为师。丁香又收留了哮天犬，为他治伤，还取名叫“二郎神”。哮天犬感到从未有过的温暖。

沉香练功偷懒，受到唠叨的惩罚。沉香认识到自己的错误，从此，更加努力学习。

沉香继续跟唠叨学艺，进步很快。但唠叨感到法术、武艺都可以很快就学会，可法力不是十年八年就能练成的。他把沉香带到离恨天兜率宫，让他像自己当年一样，去偷吃太上老君的仙丹，结果沉香吃多了仙丹，上下翻滚，几乎承受不起。唠叨强行将沉香带出兜率宫，临走又拿了太上老君炼丹时劈柴的斧子，送给沉香劈山救母用。

体内有了仙丹的作用，沉香的法力大大增长，武功突飞猛进。

二郎神想到，，沉香偷吃了仙丹，武力一定会增长，没有了宝莲灯的力量，日后一定很难制服他。那个小狐狸吞了灯芯，灯芯必将化进她的血脉之中，如果能制服那只狐狸，将她的血做成灯油……可宝莲灯已经被哮天犬踢下凡间去了，现在必须先找到落入凡间的宝莲灯，然后再寻找小狐狸。

沉香学成就要离开峨眉山了，他还想见唠叨一面，可唠叨拒绝了，他告戒嘟囔，唠叨和嘟囔之间的故事，到此为止了。

丁香的表哥强抢民女，鱼肉百姓，丁香前来为民除害。没想到表哥不知在哪里学了几招，差点让丁香吃亏。幸亏小玉前来，出手救了她。正当小玉追杀恶徒之时，沉香出现在他们中间，不分青红皂白用斧子砍中小玉肩膀。丁香斥责沉香忘恩负义，做事毛糙。并告诉他，华山女妖服侍了三圣母三年，又在华山周边降妖伏魔，驱病除灾，造福百姓。沉香后悔万分。

身心都受到伤害的小玉，向三圣母辞行。

哮天犬发现了沉香，上天无门的他心生一计，他吊死在丁香家的后厅堂。

得知“二郎神”上吊身亡，丁香伤心不已，大哭一场。沉香告诉她，这狗是哮天犬，丁香吃惊万分。

哮天犬死后来到地狱，托阎王爷带话给二郎神，他发现了沉香的下落。

沉香来到华山脚下，他要劈山救母。沉香举起神斧，向关押三圣母的机关劈去，却毫无作用。三圣母告诉儿子，这座山和这个牢门都被二郎神降了符咒，只有他才能打开这道门。她还告诉沉香，华山女妖就是小玉。