项国强威胁梦蝶离开项唯胜，梦蝶丝毫不为所惧。梦蝶听到项国强在电话里说找打了陈水寿。

程芸没事，离别了佐藤谦立即找到陈水寿告诉其详情，陈水寿安慰妹妹不要担心，并表示会有惊喜。

项国强训斥项唯胜，而此时一直对爸爸唯唯诺诺的项唯胜坚持自己对梦蝶的爱情。

麦可调查到闫芳玲和唐如茵很可能存在着母女关系，这让项唯胜找到了突破点。

程毅顺利拿到日本人的通行证，这样他们为抗日武装夹运的货物就可以顺利发送了。得知现在赵初八对自己还有存在疑惑，程毅皱紧眉头。

珍珠港失利，日本方面损失惨重，决定和重庆方面谈判，决定派佐藤谦去负责谈议停战。

万海的航运量减少很多，并且都由世界航运负责，这使得项国强对程毅的底细很好奇。

程毅打倒了抢唐如茵钱包的盗贼，当看到他的身影，唐如茵惊呆，飞奔过去一个大大的拥抱。可是，孙佳佳的出现，赤裸裸的证实了眼前的人竟然不是程一飞。

唐如茵不相信，陈水寿再次强调那个人是程毅而非程一飞，然而唐如茵忘不掉这让自己生存的动力、

项唯胜远远看到片场有佐藤谦为程芸准备点心，他伤心极了。项国强听到酒醉的儿子满嘴都是对那女子的呼唤。

项国强开始巴结木村，希望可以挽回万海损失的货运。

木村在佐藤谦的引荐下见了陈水寿，只是因为不清楚其可信度，佐藤谦解释陈水寿现在是重庆潜伏在广州的特务，并把二人的合作都告诉了木村。木村得知那批军火在项国强手中，叮嘱佐藤谦密切注意军火动态，因为这是扭转时局的关键。

程毅不解为何陈水寿一定要项国强看到他和木村有关系，得到的答案是为了钓大鱼;想到唐如茵的痛苦，程毅心里很难过，也许唯一的办法就是恩断义绝。

姚汉宁接到长官的任务去监视和日本人有联系的陈水寿。

唐如茵心不在焉，多次算错账，赵初八与之一起谈论程毅。看到唐如茵痛苦的样子，赵初八建议再次去试探。

赵初八和唐如茵再次来到世界航运，由程毅接待。

程毅顺利的完成任务，使得日本人对项国强态度很差，孙尧对此很满意。只是孙佳佳一直心不在焉，这点他担心女儿失去理智。

程毅听到唐如茵在程一飞坟前谴责她在自己面前的失态，自己的冷酷终于让她相信程一飞已经死去。

项唯胜听到世界航运正在准备收购桐油，于是决定抢先行动，甚至不惜一切代价。

程毅从佐藤谦处得知项唯胜的举动，闫芳玲看到程毅的时候产生了质疑，跑去和孙尧确认并为女儿求情。孙尧发现忘不掉过去的并不是唐如茵而是杨芳玲、

陈水寿把日本人的条件告诉了上级，他们希望停战并逐渐把沦陷区还给重庆，上级叮嘱对日本人的条件不要做具体回应。

程毅调查了项唯胜的行动，找了很多途径才买到了一些桐油，然而却被孙佳佳全部拿走一次还清了日盛钱庄的欠款。孙佳佳这么做，就是为了断了程毅和唐如茵的交流，她看不下去程毅要抛弃一切与之相认的趋势。程毅大怒，孙先生交代的桐油任务此刻非常艰巨。

麦可查到易老板和日盛钱庄勾结，项唯胜又把唐如茵和闫芳玲可能存在的母女关系告诉了项国强，这下他打算来个一石二鸟。

唐如茵被抓，赵初八找到闫芳玲，手足无措的她找到孙先生求救。可是，孙先生为了自己的贸易，并不打算伸手，无奈闫芳玲跑到警局自首。

闫芳玲自揽责任，希望可以挽救唐如茵，对此，项国强并没有妥协。项国强希望可以挑破杨芳玲和唐如茵的关系，对此，闫芳玲淡然处之，好不易用自己俱乐部老板的交际圈威逼项国强放了唐如茵。

程毅把孙佳佳的错误举动报告给了老板，却发现闫芳玲是唐如茵母亲的消息，孙尧提醒他注意自己的感情。

从警局出来，唐如茵再次来到程一飞的坟前，因为她从项国强的话语中断定闫芳玲是自己的妈妈，她害怕妈妈受伤，她感到手足无措。当程毅这个时候出现在身后的时候，唐如茵恍惚了，可他还是程毅的身份。他以程毅的身份告诉悲伤软弱的唐如茵不要铤而走险，看着她满脸的泪水，程毅的心犹如刀割。程毅一句和白玫瑰有关的话，让唐如茵不再淡然。

程芸把生活和戏剧混为一谈，佐藤谦对此表示担心。陈水寿希望佐藤谦能够尽力帮助闫芳玲，上级交代陈水寿不能曝光重庆方面，而项国强的目标其实是俱乐部后面的大鱼，这点他们也开始疑惑。

唐如茵在佐藤谦的安排下去监狱看望闫芳玲，当她拿出妈妈交给自己的玉佩时候，闫芳玲眼含泪水。此时的唐如茵对眼前的这个女人毫无忌恨，都是感激和爱，虽然没有相认，但彼此心知肚明。

唐如茵慌乱了，她希望陈水寿可以帮助自己采取行动，她还在再和救程一飞一样迟了一步错了一辈子。

孙佳佳的行为让孙尧很为难，如果放任，那自己和杨芳玲又有什么区别呢。

项国强再次来给木村送礼物，并顺便确认那日来访的是否是陈水寿，没想到木村否认那日见了客人。

闫芳玲出事了，程芸表示担忧，没想到却遇见和麦可谈事结束的项唯胜。项唯胜拉程芸到巷口，程芸再次告诉他一切已经回不去了，毅然决然的走来。

走投无路的唐如茵希望能和日本人谈判救闫芳玲，被程毅及时阻拦，听着他说的话，她想起程一飞。

孙尧找到木村，为闫芳玲讲情。木村本不想做什么努力，但是因为孙先生提到战备物资事宜，他把事情做了保票、

唐如茵终于在等了一天之后等到了闫芳玲出狱，看着眼前的女孩为自己着装，闫芳玲的心暖暖的、

孙尧此次出面，更主要是为了证明中国人并不是一直忍气吞声的，必要时候还是会站出来表现自己。孙尧意识到自己对闫芳玲的要求过于苛刻。孙尧的这种意识来自于孙佳佳犯下的错误，而闫芳玲此刻也意识到自己对唐如茵的愧疚。

姚汉宁查到了那批军火的军力部署图，这样就能查出更多的消息。木村决定可以接受国民党的人出任日战区的省长，这就意味着国民党的人重回日展区。陈水寿及时把这一切告诉了上级长官，等待其与重庆方面确认。而姚汉宁按照任务要求，把陈水寿的动态告诉了长官。

程芸知道幕后老板是程老板，两人见面的感觉很奇怪，程芸觉得很安心。看到礼物中有双鞋，程芸疑惑。

陈水寿和程毅再次因为各自代表的组织发生了冲突，陈水寿希望程毅可以远离那批军火。

程芸不知道到底是谁在不断的送自己鞋子，佐藤谦对此也并不知情。正聊着，看到被妈妈逼着来相亲的项唯胜，程芸的表情暗淡了、

项国强担心木村会倾向和重庆谈判，他感觉到危险，指望那批军火做救命符。

送别相亲女，项唯胜看到佐藤谦和程芸相继出门。程芸和项唯胜相继离开，佐藤谦看到她及时阻止了项唯胜被车撞，还目睹了两个人相拥。佐藤谦感觉到心痛。

程芸回家看到陆续收到的鞋子，想到是中秋，立即跑去码头，终于等到了程毅的出现，兄妹二人终于相认，兄妹三人终于团聚。

项唯胜需要知道程芸走之前发生的事情，因为只有这样才能知道为何她一直在拒绝自己，麦可无奈只好与上海方面联系。

万海的工人越来越猖狂，不断拖延发货时间，得知这些人可能是靠着孙尧，项唯胜找到项国强商议。考虑到孙尧德高望重的地位，项国强决定趋炎附势。

唐如茵有事来到程毅办公室，却看到他程毅换衣服的窘态，待她反应过来已经意识到他身上因为枪伤留下的疤痕。程毅赶走了帮自己解释的孙佳佳，唐如茵紧紧抱着他大哭。看着她这样，为了彼此的安全，程毅必须做出抉择。他冷酷的告诉唐如茵程一飞在自己心里已经死了，现在才是新生活。为了更冷酷，程毅告诉唐如茵自己父亲的死，甚至还强行摘了那手镯摔碎在地。唐如茵的心，程毅亦然、

唐如茵坚持到家就晕倒在门口，闫芳玲对此很担忧，猜测可能是知道了程毅的身份。第二日闫芳玲来找程毅，告诉他唐如茵现在的状况。程毅需要把自己的冷酷进行到底，把昨天发生的一切都告诉了闫芳玲。闫芳玲责备程毅对唐如茵的伤害，甚至毁坏了她爸爸在她心中的形象、

木村不顾佐藤谦劝阻执意推举陈水寿做广州省长，这足以做拉拢，利于和谈。佐藤谦劝阻，是为了避免陈水寿引起重庆的怀疑，甚至背上汉奸的骂名，而陈水寿选择听从，是因为要吸引项国强的注意、

木村的想法被项国强窃听，项国强不解自己到底哪里得罪了陈水寿，才会处处遭到他的阻拦。项国强现在首要任务是组织日本和重庆和谈，解决自己的处境危机、

程毅不支持陈水寿的选择，两个人的政治立场再次产生分歧。

孙佳佳去看望唐如茵，遭到赵初八的拒绝，唐如茵坚持抱病接客。唐如茵想知道程毅身上发生的一切，孙佳佳为她分析如果程毅不像现在这般做的后果。孙佳佳需要给程毅稳定的生活，希望唐如茵可以消失在程毅的生活中。唐如茵答应了。

程毅愤怒孙佳佳去找唐如茵，可是相比之下他其实希望唐如茵忘记自己。麦可调查到程芸当初去上海靠的是日本人的关系，对此项唯胜满腹疑问。唐如茵要离开广州，杨芳玲拿自己年轻时候的经历和感受劝阻，母女二人相拥。赵初八在街上偶遇程毅，指责其改了名字改了自己，程毅冷酷的样子，让赵初八决定放弃了他们之间的兄弟情义。陈水寿做广州省长的任务得到上级认可，然而上级要求查明程毅是否是共党分子的身份，以便铲除危险。木村决定让项国强完成在广州开设化工厂制造火药，佐藤谦对此持否定态度，利用其对项国强的忠诚度的怀疑动摇木村的态度。佐藤谦建议找更多有权有钱的人一起合作。

项国强果然如佐藤谦预测一般，打算利用化工厂提升自己的威势，只是他没料到日本人为自己找的合作人，是程毅!首次见到程毅，项国强惊讶万分，交代乔恩柱调查。项国强怀疑程毅身份，更愤怒木村想通过程毅控制自己，架空自己的势力。项唯胜信心满满，他坚信可以再次打败程毅也就是自己心里的程一飞。陈水寿和程毅，各自都有决定，二人再次产生争执。陈水寿跑去质问佐藤谦，暴露了和程毅的关系，佐藤谦答应会保护程毅，并将其动态告诉陈水寿；程芸感觉到哥哥们的矛盾，于是约到东方俱乐部，终于化解了彼此的矛盾。佐藤谦及时报告了项唯胜的到来，于是带走了程芸，没想到正被项唯胜看到二人牵在一起的手。程毅理解哥哥的担心，他只是希望可以祝大哥一臂之力。陈水寿接受弟弟的提议，二人决定全力扳倒汉奸项唯胜，不单为父报仇。

佐藤谦和程芸告白，然而他发现程芸的心理还有项唯胜，不肯离开；佐藤谦负责办一个餐会以让广州商会募捐，并且按照要求不让重庆方面知道。程毅；唐如茵；项国强均出席，项国强第一个进行募捐，并时刻盯着程毅看。佐藤谦看到唐如茵想要逃避，过去阻拦，只为了程毅的安全。一切均被项唯胜收在眼底。项唯胜故意在事后找到唐如茵，当看到孙佳佳强吻程毅的时候唐如茵那痛苦的表情，项唯胜笑了，他确定那就是程一飞。项国强拜访孙尧，希望联手把化工厂控制在手里，这正好顺应了程毅的想法，这样他和孙尧就可以里应外合。姚汉宁找到了军力部署图，陈水寿叮嘱其保守秘密。

得知陈水寿要任职省长，项国强感觉到危机，命乔恩柱在其任职之前出手。陈水寿把自己的决定告诉了唐如茵，希望她能在自己遭到不测之后照顾程毅，这触碰了唐如茵的伤心处。此时唐如茵已经相信了程毅对自己充满恨意并且已经结婚，陈水寿只好委婉的解释，希望可以为她俩以后的生活埋下伏笔。唐如茵感觉到陈水寿似乎要做些什么。陈水寿临时约了弟弟妹妹在一起吃饭，饭后单独找到程毅，告知自己有详细的计划去打倒项国强。程毅试图阻止，但是没有成效，只好支持并叮嘱。陈水寿一切准备就绪，姚汉宁抓到鬼鬼祟祟的乔恩柱。

项国强接到乔恩柱电话称一切顺利进行;木村得知接陈水寿的车发生了爆炸;孙佳佳拦住愤怒的程毅，终于到他安静的哭泣;项唯胜感觉差异，项唯胜解释称是日本的人刺杀了和谈密使，他等着看木村的好戏。佐藤谦并没有发现陈水寿的尸体，而且乔恩柱也一同失踪，木村很关注此事，项国强表现的很平静。佐藤谦怀疑陈水寿很可能是被项国强藏匿了。陈水寿没有死，姚汉宁把一切都对上级做了隐瞒。陈水寿把姚汉宁捆绑在一个无人的破庙，希望可以逼他说出军火的下落。然而乔恩柱闭口不言，姚汉宁看到地上遗落的藏匿军火的密码。

程芸在等待与大哥的相聚，然而迟迟不见，不住担忧。程芸找到佐藤谦，她误认为是项国强在捣鬼，希望可以求项唯胜放过大哥，佐藤谦不赞成。程芸依旧坚持，陶敏只好奉命去约见，项唯胜落井下石要在酒店见面。项国强提醒项唯胜通常最了解自己的是敌人，他叮嘱项唯胜尊敬敌人并一举歼灭。佐藤谦怀疑项国强，木村觉得鲁莽，按照调派人力给佐藤谦去调查。佐藤谦只是希望可以在程芸做傻事之前救出陈水寿。孙尧觉得陈水寿之事可能是他自导自演，目的是那批军火，若是如此，程毅需要尽快找到陈水寿和军火的下落。

程芸带着那条项唯胜买的项链去赴约，做好付出一切的准备。得知陈水寿是程芸的哥哥，项唯胜回想起爸爸对自己说的话，尊敬敌人并一举歼灭。项唯胜断定程芸当年的离开就是为了此事，毅然离去。只是待他回到家，爸爸已经离开；程毅气愤程芸再次找项唯胜，甚至对他没有憎恨。陈水寿破译了密码，军火在万海中山仓库，于是带着乔恩柱一起前往。万海中山仓库，就是当年他爸爸身亡的地方，看着里面自己费心找到的军火，陈水寿以为终于可以为爸爸报仇了。只是不料项国强的突然出现，以及他比自己快的出枪速度。