清朝末年，满洲亲贵们见政权岌岌可危，格外揽权，引起朝野有识之士不满。颖郡王之女宝龄格格深得隆裕太后喜爱，时常被唤进宫中，隆裕太后欲将宝龄指婚给和亲之子多罗贝勒溥俊。

慈禧、光绪死后，众亲贵皆认为溥俊是最合适的继任人选，但隆裕逼着慈禧选了3岁溥仪。思翰虽然也很喜欢宝龄，但自知两人身份犹如仇敌，对宝龄很冷淡。

　思翰心中矛盾至极，虽抗拒对宝龄的好感，想逃避这段不该发生的爱情，宝龄却不容他再躲闪。

溥俊怀疑思翰与宝龄的关系，试探思翰，思翰方知宝龄已指婚于溥俊。思翰自蔚亭口中得知下一个刺杀目标便是溥俊。

溥俊的高压姿态却令宝龄更加反感，她抵死不嫁溥俊，溥俊拒绝放弃宝龄。隆裕决心铲除溥俊，但为了避免打草惊蛇，仍将宝龄指婚溥俊，以筹备婚礼为借口，取消溥俊的兵权。

　思翰与溥俊有了较深刻的交流，当溥俊说出他愿为宝龄付出生命时，思翰想出了报仇的方法。