明朝开国皇帝朱元璋驾崩，皇太孙允文即位，是为建文帝，其叔朱棣以“靖难”为名起兵夺得皇位，自己位了皇帝，这就是我们的永乐大帝。

这日，永乐帝在侍卫总管洪渊等人的陪同下带着自己最宠爱的蛮儿公主微服私访，巧遇冯一刀上柳家求亲被打，冯天赐劫走柳家小姐梦如。 蛮儿被天赐的不羁深深吸引，主动与其结识，并邀天赐到京城家里来玩。

途中，永乐等人遭建文旧部追杀，洪渊护主脱险。

天赐、梦如在树林中正遇众人厮杀，见寒烟不敌洪渊，天赐撒石灰为其解围，却丢了“媳妇”梦如，被柳管家带人捉住，送上公堂，冯一刀为救儿子大闹公堂，天赐趁机逃走，决定去京城投靠蛮儿。

天赐钻猫洞进了皇宫，正在御厨房偷吃，却被众厨发现大打出手，适时蛮儿假扮小太监来戏弄众厨，二人相遇，欢喜不已。为替天赐报仇，蛮儿烧了来赴圣宴的大臣们的衣服，让他们露出了屁股，大臣们不知所以，悻悻离去。

蛮儿带天赐溜回自己宫中睡觉，半夜，天赐起来撒尿，被宫女们发现，闹得皇宫上下鸡狗不宁，蛮儿不顾永乐斥责，竟向永乐为天赐要官做。是日，牛公公带天赐去净身房，天赐不肯当太监，逃出皇宫来到忘归楼。

因忘归楼老板娘锦娘才貌双全，被锦衣卫总管纪刚看上，派众太保前来闹事，正巧天赐向食客们吹嘘自己和公主让大臣露屁股之事，锦衣卫借故抓天赐大闹忘归楼，锦娘出现，纪刚假意为锦娘解为，趁机提出娶锦娘做小之事。

八个厨娘与天赐一见如故，收天赐做了干儿子，为帮锦娘赶走纪刚，天赐给纪刚的饭里下了泻药。为赶早朝纪刚匆匆离去，锦娘得知此事问明天赐原委，亦认天赐做了干儿子。

纪刚在朝堂上拉了一裤子，永乐大怒问其故，大臣杨过说出忘归楼锦娘其人。永乐心动，欲去忘归楼一赌锦娘芳容。杨过到忘归楼与锦娘述说纪刚丑事，正遇纪刚带锦衣卫来忘归楼报复。

　洪渊陪同永乐微服出宫前往忘归楼，永乐到来，纪刚悻悻而逃。杨荣劝锦娘去陪永乐，锦娘不屑，让厨娘假扮自己前去应付，永乐大惊仓皇而逃，杨荣吓得昏了过去。

蛮儿在忘归楼再遇天赐，帮天赐大战众厨娘，蛮儿要天赐随己入宫，天赐怕做太监逃走。永乐回宫得知有刺客入宫行刺，发现蛮儿失踪，大急，全城下旨悬赏找公主。

天赐路遇官差谈论公主之事，急回忘归楼询问，不料蛮儿却在自己的房中。蛮儿答应给天赐要真正的官，诱天赐随其入宫。行至宫中，发现受伤昏迷的刺客寒烟，天赐骗蛮儿将其藏入宫中，换药时二人发现寒烟乃女子，这时，永乐召见蛮儿……

　蛮儿带天赐见永乐，天赐言语幽默逗乐永乐，永乐戏弄地封天赐为“十品嘲官”，天赐欢喜地回忘归楼告诉众干娘。

蛮儿将寒烟送给皇太孙朱瞻基当媳妇，谎称玩具混出宫去。瞻基对寒烟一见倾心，将其藏在府中密室里医治照顾。

看不惯皇上信口开河，锦娘送天赐上朝，适逢夏言吉与永乐争辩赋税之事，永乐大怒欲杀夏，幸亏天赐道破其是原由，夏言吉死里逃生。

杨荣向永乐请功，永乐责杨荣所言不实，锦娘俗不可耐，杨过以实相告，永乐方知被锦娘戏弄，心里却对锦娘另眼相看。锦娘在天赐房间发现自己送给他人的头钗，激动得昏觉。

永乐藏在牛公公的轿子溜出宫去，洪渊得知立刻追去。 纪刚指使众太保到忘归楼劫持锦娘，正遇洪渊带待卫乔装赶来救下锦娘，锦娘一见洪渊激动不已，原来洪渊与锦娘的情人长相酷似。

永乐在忘归楼被白食客所骗，无钱付账，被众人误认为是白食客的祖宗，正好洪渊赶来，却也身无分文，尴尬之时，锦娘请他们上楼一叙。