正德与凤姐二人是被戴面具的黑衣人救走的。黑手阎罗杨玉接到了黑手阎罗的飞鹰传书，密令他对皇上下手。众锦衣卫在黑手阎罗的带领下，直奔凤临阁而去。皇上在石窟里与凤姐诉说衷肠，凤姐对皇上的身世也感到好奇，总觉得他十分神秘。

京城之中，刘瑾料定正德在大同难逃自己手下的毒手，于是开始筹划自己登基后应该如何收服人心。皇上等三人被抓进了知府衙门里。小丁儿凑到岳知府耳朵边低声说：他是皇上。不料岳知府大笑，岳知府按照刘瑾的部署，以假冒圣上为名，将二人关押起来。

刘瑾得知正德误打误撞落入岳知府之手，不由大喜，立刻指示岳知府将正德暗中交给鞑靼高手。正德与小丁儿落入鞑靼之手，被他们绑往塞外。曹一弓突然发兵，将正德救下。临离别的前一天夜里，皇上独自来到凤临阁，与凤姐话别。曹总兵奉李东阳之命，一路将皇上护送回京城。李东阳与曹一弓都劝正德发兵荡平刘瑾阉党。

刘瑾拉拢曹一弓，暗示如果自己得势，将给曹一弓封王。柳开心带了些银子，买通看守，进得牢房，与哥哥燕子见面。燕子哭着告诉妹妹说他冤枉，人不是他打死的。小丁子出来给皇上买小泥人儿，遇见了柳开心。小丁子让柳开心把她哥哥的名字写在纸上，然后回家等消息。

皇上到西郊狩猎，一棵大树后蹿出一个人来，挥剑直取皇上，刘瑾用身子替皇上挡了剑，肩膀上顿时流出血来。那刺客正是燕子，刘瑾对身边的黑手阎罗使个眼色，黑手阎罗将燕子的头颅割下来，呈献给皇上。柳开心相信了小丁子的话，在家里等着哥哥的归来，黑手阎罗带一伙锦衣卫进来抓人，说燕子刺杀皇上，奉圣旨来诛杀燕子一家人。

黑手阎罗向刘瑾禀报了到燕子家灭门的经过，说没想到那燕子有个妹子武艺高强，让她逃跑了。刘瑾听了阴笑着说：她一定会去找皇上报仇的。李凤姐不肯向曹虎屈服，搬出了凤临阁，住到一户破旧的民房里。太后让正德注意防范刘瑾，没想到正德却说刘瑾也太不争气，他巴不得刘瑾早日篡权成功。