铁路上已经行动起来，沿线三步一岗，五步一哨，任务也愈加明确：保卫北京专列顺利通过。陈四扬向苏闵问明这一情况，决定以特别方式与周默见面。因行动极为危险，他果断甩掉苏闵，单独行动。陈四扬先抓了隐藏在他家对面烧饼铺的小特务，给周默下了战书，随后跟踪小特务到周默据点。他没想到，他的行动被三妮发现，三妮雇三轮车尾随其后。。周默因陈四扬的儿子在手，又因在公安局安插了内线，有持无恐，结果中了陈四扬的调虎离山计。陈四扬只身闯进周默据点，解决了留守的小特务，见到周默妻子陈淑珍，苦口婆心说服陈淑珍，获得周默特务组织在铁路上埋设两小一大三处爆炸物、以及铁路潜伏特务叫花豹的重要情报。恰好三妮此时赶来，陈四扬派三妮到铁路线上报信。之后借陈淑珍做掩护，和赶回来的周默等特务周旋。

三妮来到铁路上，要找铁路公安，被花豹听到，他要把三妮引到暗处杀害。崔亭山也来到天津，领导铁路保卫工作。三妮被花豹砸伤，崔亭山带民兵把她救下，抓捕了花豹。三妮并不领情，要崔亭山火速去救陈四扬。崔亭山仍把工作摆在前面，先通知召开几个会，之后才通知孙局长。三妮耿耿于怀。崔亭山和周默周旋到天黑，老鬼、周默等人终于开了枪，黑暗中误伤了陈淑珍。苏闵和廖科长循枪声赶来，孙局长也带人赶到。激战中特务分子大部分被歼灭，陈淑珍开枪自杀，只周默、老鬼、女报务员少数几人携电台逃脱。崔亭山发动群众，查找线索，很快发现第一颗高爆炸弹。陈四扬自告奋勇拆弹，崔亭山寸步不离守在他身边，终于有惊无险地拆除掉两枚高爆炸弹。丧心病狂的周默带人来到小树林，发现陈四扬等人已发现涵洞，不顾一切疯狂扫射，妄图引爆炸药。结果却被沉着的陈四扬射伤。周默垂死挣扎，开车奔往唐山，企图启动备用方案。崔亭山、陈四扬及时通知唐山警方，又抢在他前面封锁了道路。周默无功而返，极为懊丧。在一片欢呼声中，北京专列疾驰而过。

完成了保卫铁路的任务，崔亭山并没返回北京，他秘密留下，协助陈四扬解救他的儿子宝宝。三妮得到消息，急的要疯。陈四扬从被捕特务口供中得知儿子和两名特务，在周默上当和他“决斗”时失踪。陈四扬放出风声，只身住进他的旧宅。果然，深夜有人和他联系，在他和小特务讲判解救他儿子的条件时，另一特务却把枪口对准了他。关键时刻崔亭山开枪，那人在崔阎王枪口下一枪毙命。陈四扬在小特务带领下见到儿子，但他并不知道是崔亭山暗中帮了他。周默等人已经落魄，藏匿在地下室，接发电报十分困难。冒险竖立起天线后，他终于和神通台重新取得联系。他通过神通台向老家表决心，希望毛局长再给他一次机会，他要戴罪立功。崔亭山、苏闵在北京听广播，庆贺胜利。陈四扬在天津听广播，他已按捺不住提前归队参与战斗的迫切心情。

陈四扬刚到北京，没想到三妮已安置了儿子赶过来。崔亭山苦口婆心说服三妮返回天津杨柳青，但要求三妮配合陈四扬再演一出戏。陈四扬“兴致勃勃”带着天津八件和十八街麻花回到东大院，和苏闵恢复了关系。不料三妮随后赶到，把陈四扬和苏闵堵在屋子里，两个女人大打出手，之后又一致对准了陈四扬。苏闵啐弃了陈四扬，三妮卷走了他的“金条”和钞票，扬长而去。陈四扬鸡飞蛋打，懊丧地淋在雨水里。夜间，陈四扬潦倒地在小饭馆喝酒，罗京华“拯救”了他。罗京华表现出少有的温情，把陈四扬带回大院，送到屋里。暗中跟随的苏闵十分别扭。这一切都是老崔的安排，目的是让陈四扬寻机会打进特务组织内部。苏闵却提出相反的意见，反对崔队长这样使用陈四扬，她的情绪化表现受到崔亭山的批评。崔亭山的另一个安排也正实施，他化装成蓝老板，带苏闵进入孙邦强所在的宏盛公司，自称是山西煤老板，要求在公司参股。董事长李秀兰开会讨论蓝老板入股问题，苏闵却发现孙邦强在锅炉房低声下气地和公司尹秘书“吵嘴”，追要一笔数目不斐的港币。

董事长显然要考验崔亭山，请他协助办一批紧俏物资。崔亭山离开公司，董事长的汽车居然明目张胆地在后面跟踪。崔亭山只好请商会刘总干事长帮忙，办成了此事。陈四扬“断了生计”，跟随罗京华，当了他的跟包。董事长不失时机地举办酒宴，庆祝蓝老板加盟。在酒店门口，几人与罗京华和陈四扬不期而遇。陈四扬和苏闵冷眼相对，罗京华、李秀兰都没看出破绽。这是场鸿门宴，显然酒里下了药，崔亭山很快“醉倒”。董事长乘机要带他去见山西“熟人”，崔亭山强撑自己，承认他不是煤老板，他的钱睢来路不清，但他已经洗白。李秀兰没再点破他。陈四扬也在经历着另一番考验，巧妙拒绝罗京华的诱惑。关键时刻孙邦强来到酒店，给陈四扬带来摆脱的机会。孙邦强要撵走陈四扬，陈四扬却不客气地把他撵出房间。崔亭山因“醉酒”被董事长安置在酒店，孙邦强无意发现尹秘书，又来索要那笔港币。苏闵抓时机检查了尹秘书的小包，发现里边有一把手枪、 一笔与孙邦强从天津取来同等数量的港币。崔亭山立刻把尹秘书定为侦察对象。然而，第二天一早小魏就带来消息，尹秘书被杀，行凶过程于郑玉霞之死如出一辙。陈四扬证实凶手并不是罗京华。崔亭山果断下令，秘密逮捕李秀兰。

李秀兰很快交代，尹小梅是国民党特务。李秀兰受到敌特控制，不敢举报这是无奈之举。尹小梅是周默打通神通台的另一张牌，梅花陨落使他不得不考虑：是否应亲自出马了。陈四扬按照崔亭山的安排，到罗京华家求婚，他有一个惊人的发现，罗京华不像罗家人。崔亭山很快认同了他的判断。小魏重新调查罗的历史，在燕京大学没找到她的档案。罗京华的真实身份再次成为谜团。周默亲自来到北京，和罗京华接头，他们是露水情人。苏闵跟踪，发现了这个秘密。因周默带着小特务，苏闵没敢贸然行事，用陈四扬的钢笔密拍工具，到一张模糊的照片。照片上的周默被陈四扬认出，苏闵激动地要带陈四扬返回小楼逮捕他，陈四扬强调纪律和任务，制止了她。周默的出现引起崔亭山警觉，虽然陈四扬暂时没有暴露，他担心夜长梦多，为此，崔亭山制定了以攻为守的策略。