风被抓后，遭绝天绑在牢中用刑，颜盈悲痛却无计可施。盈私下至地牢探视风，不慎被绝心发现，绝心是绝无神前妻所生，因绝无神只爱盈及绝天，心中暗自妒忿，遂以风身世威胁盈，怂恿盈为他进行一秘密阴谋。 云救无名至凌云窟疗伤，无名功力大损，已无力制绝无神，乃将"万剑归宗"传授给云，期许云拯救苍生。 绝心私助盈救风走，巧遇猪皇及时来援，将风带回断情居疗伤，风伤愈，众人商议如何击败绝无神，楚为免拖累众人，决定回于家村待产。 风与第二梦心心相印，海誓山盟之时，第二梦之父第二刀皇突然出现。

刀皇因修练"断情刀法"，要女儿断却儿女私情，专心练刀，任何接近女儿的男人都得死。第二梦为救风，情急下刺伤刀皇，刀皇大怒，强行带走梦。 绝无神命绝心颁布诏书禅让皇位，风、云共商对策，猪皇表示只有"魔刀"能对抗绝无神。"魔刀"是第一邪皇所创，会让用者心性失控，曾使邪皇误杀亲子而封刀退隐。猪皇带风、云去"生死门"找邪皇，发现独孤梦原来是邪皇之徒。邪皇拒传"魔刀"给二人。风云跪求三日，又得独孤梦求情，邪皇软化，决定将"魔刀"传给风。为救中原武林众生，风明知修练"魔刀"将背负失去心智的危险，仍毅然决定练成"魔刀"，以对付绝无神。

正在成魔紧要关头，刀皇却来挑战邪皇，导致风提早出关与刀皇大战。风大败刀皇，第二梦求风留情，已入魔的风竟奇怪地留刀皇一命，抱起独孤梦的尸身狂奔而去…… 绝无神登基之时，云、无名、第二梦及猪皇赶来阻止，众人大战绝无神，风忽然出现，狂砍绝无神，"魔刀"威力惊人，绝无神不敌受伤，遁逃入地道，风狂追绝无神而去，却不慎中绝心陷阱被俘。绝无神顺着地道逃回绝宫，无名、云等虽战胜绝无神，但却未救出皇帝，风也不知所踪，为捣绝宫，拯救九五之尊，无名决定寻求雄霸帮助。

无名去见已归隐的雄霸，雄霸一派长者风范，知无不言。不但将天下会的机关图给无名，更派随侍身边的霜前去襄助。云与无名往绝宫途中，遇破军来相助，表示愿一同对付绝无神，以抢回心爱之女人颜盈。皇宫一战，风失踪后，毫无音讯，第二梦担心风安危，独自闯入绝宫找寻，反被绝心所擒，盈得知梦意图，偷入大牢探梦，梦要盈代寻风，盈想起曾见绝心背一布袋回房，行为可疑，乃偷入绝心房中查探，果然在房中密室发现风，但风却已失去本性而不识盈，盈伤心不已。

楚害喜日益严重，晨细心照顾，楚不知如何拒绝晨的好意，心乱如麻。 众人闯入绝宫，破军要带盈走，并受盈之托去救风，不慎被绝天发现，混战中绝天被绝心所杀，嫁祸给风。绝无神令他人假扮自己，引无名至一山洞引爆火药欲将无名炸死，幸而无名以"万剑归宗"吸纳众人功力，安然脱困。云躲避搜查，避入昔日孔慈房中，惊见一貌似慈之女子--丁宁，宁助云脱身，并求云收留，云要宁至于家村找楚。此时，绝心向雄霸回报战况，原来一切都在雄霸的掌握中，他利用无名和绝无神决战，以求渔翁得利，让天下会重新再起。

卸甲台上，无名与云大战绝无神，风突然现身攻击二人，第二梦前来阻止，风魔性暂失昏厥，绝无神欲痛下杀手，突觉心脏剧痛，原来是中了盈的"三日断肠"剧毒，始知被亲生子出卖。绝心枉顾人伦杀害绝无神，此时，雄霸命霜引爆炸药，要众人同归于尽，绝心趁机挟风逃走。霜向无名表示，雄霸命他来助众人，实际上是令他趁机取无名项上人头。霜献上无名首级，雄霸志得意满，决定要进行下一步计划。雄霸命绝心抓来风，助他疗伤，盈依附雄霸，细心的照顾风，希望他能够赶快的好起来。 宁至于家村，晨见云竟然带回一个绘似慈的女人，指责他用情不专，宁摆出孤苦无依的姿态，终于取得楚的同情。