风至城隍庙探望容婆，幽若好奇偷窥，见风居然为她祈福，使她惊愕矛盾，不知是否该杀风。为调查幽若来历的霜在丑丑房中见到赌约而得知其身份，却被幽若发现，两人顿起冲突。风见到霜留书，误会幽若对霜下了毒手，幽若伤心不已，直到遇见霜说出一切，知其误会幽若，急赶回相见，不料却因中了容婆的“死神之吻”剧毒而无法言语，幽若舍命相救。雄霸怒将幽若带走，以内力为其逼毒，容婆却忽然出现偷袭，原来她竟是雄霸昔日仇敌，危急之际，幽若及时醒转，与雄霸合力击败容婆，幽若感念父亲救命之恩，答应长居湖心小筑。

雄霸因泥菩萨之批言而决意分化风、云，遂收孔慈为义女，并将她许配霜，慈内心百转千折，当她所爱的风称呼她一声“大嫂”时，她心碎了！而云乍闻慈将与霜成婚，悲痛不已，但为了报继父的血海深仇，他只能躲在一旁痛苦。慈鼓起勇气欲向风表白心意却不巧风不在，原来风发现湖心小筑中有人影，查探之下，竟见幽若未死，二人喜叙离情。云对慈情难自禁，风得知，怒责云。大婚当日，云忍痛参加慈与霜的婚礼，雄霸静观其变。

洞房花烛夜，云闯进新房欲带走慈，却被风阻止，二人大战，慈为风挡下一掌，临死前道出风才是自己心中最爱。云此时此刻才发现慈爱的竟是风，悲愤地抱起慈狂奔而去。云将慈尸体藏于冰洞中，无意间于冰洞中得“剑廿二”之剑谱。“剑廿二”乃武林宗师〝剑圣〞绝学，云欣喜莫名，决定全力学剑为慈报仇。雄霸喜见风、云两人决裂，令霜追缉云，使一向重情重义的霜沉痛。而风因慈的死深感愧疚，终日藉酒浇愁，幽若不忍见风日渐消沉，向风表明爱意，但风仍留书出走。云于冰洞中，见慈遗体渐渐腐败，想起侠王府有“冰魄”，可使遗体不坏，于是，他来到侠王府向主人吕义索取“冰魄”。

吕义假意答应云要求，暗中以飞鸽传书通知雄霸，云得悉大怒，闯进侠王府大开杀戒，夺得“冰魄”。云决定回[天下会]找雄霸报仇，为免慈遗体遭到侵扰，乃将慈的遗体安置在后陵中。云闯入[天下会]，被雄霸打成重伤，为求生路，自断一臂，逃入密道，千钧一发之际，霜出现引领云脱险。雄霸得知霜放走云，欲置其于死地，丑丑求情，但其劝说之际，不慎露出破绽，丑丑自知将遭不测，乃将真相告知霜，令他为之错愕，霜助丑丑离开[天下会]，并嘱其寻得风、云二人，要他们莫再回[天下会]，免遭不测。

云负伤昏迷于溪边，被遁隐田野的“麒麟臂”于岳所救。于岳知麒麟臂的真正主人乃是云，于是请神医为云作换臂手术。于岳的女儿楚楚，对云有着无比的好奇与兴趣，一直殷勤的照顾云。于岳向步惊云道出麒麟臂的由来‥…并嘱云善用麒麟臂。因臂上三焦玄关未通，常令云如火烧般的疼痛万分，几乎熬不过去。此时，追缉于岳的捕神来到，欲缉拿于岳归案，云为报于岳之恩，愿取代于岳让捕神捉回归案，但捕神以云亦是杀害侠王府百余人口的凶手，他与于岳都得捉拿到案，绝不能含糊。

云与捕神大打出手，但因麒麟臂疼痛难耐，功力难展。楚以欲报大仇须抵得住常人所无法忍受的痛苦来激励云，使其强忍剧痛冲破三焦玄关大败捕神，捕神坚持再战，终于死在云剑下。于岳执意投案，托云照顾楚。漂泊不定的风，巧遇不虚和尚开解，心境清明。浪往寻得师伯“剑圣”，求其出面对付雄霸，报血洗无双城之仇。 剑圣命浪往[天下会]下战书，年少轻狂的浪来到[天下会]竟兀自地坐在雄霸的帮主宝座上，引来[天下会]门徒的愤怒攻击。