唐子义和谷仁义在坟前见到叶玉珊和她儿子索鸿儒，唐子义按规矩行礼。叶玉珊回家后给索智义写去书信，说明了唐子义还活着的消息，三年来索家对她恩重如山，她不会离开索家，她不能将假结婚的事情说明，当初那样做只是为了鸿儒的幸福，叶玉珊希望索智义能保守秘密，她也已经怀上了索智义的儿子。

谷仁义所在的军队向四平进发，唐子义想回河湾镇照顾师傅，他还是朝廷通缉犯，谷仁义给他弄来枪护身。唐子义带着谷仁义来到师傅家中，他希望师傅能收留自己，唐子义打算开门行医，以报答活命之恩。镇上家家户户都紧关大门，主要是外面在打仗。兽医刘同意留下谷仁义暂住，谷仁义和康子义去他家时被大车店的人看到。把总佟永功向县令建议招募兵勇，县令让他不要多管闲事。

兽医刘让唐子义将名字改回去，大车店的邹老板说起打仗之事，还提出自己组织起一支武装自保，有的村里已经成立这样的保险队，大车店的老板让谷仁义和康子义去当队长，谷仁义同意当这个队长，康子义感觉此事不妥，他不想再舞刀弄枪，兽医刘和谷仁义劝说之下他们同意了，大车店的成了保险队的安身之地。谷仁义和唐子义在大车店看到邹鲁生等人，保险队成立之初缺少枪支弹药，刘素雅在一旁看他们说笑。

谷仁义让众人列队，还拉到林子里教习射击，从练习瞄准做起，谷仁义指责邹鲁生扔枪做法不对，邹鲁生带人闹事，还一起打谷仁义，唐子义上前帮忙，他将子弹放入枪中射向靶子，这才将邹鲁生的嚣张气焰压下去。回去后邹鲁生等人强词夺理，邹鲁生指责谷仁义打人不对，邹老板提出给保险队立规矩，他让众人听从谷仁义的指挥，邹鲁生让唐子义当队长，谷仁义有些生气地离开。

唐子义同意当队长，谷智义在一旁帮忙，他们训练时被一队人围上，是徐疯子带人前来，他把河湾镇当成自己的地盘，谷仁义当面解释起来，徐疯子让他们将枪留下，否则就要他们的命，双方用枪对峙起来。唐子义站出来说自己是河湾镇保险队队长，他提出要和徐疯子比试一下。徐疯子输了之后只好带队离开，唐子义毫发无伤，他没要徐疯了的性命。唐子义降服徐疯子之事在方圆几百里之内传开，谢炮头已是黑山县保安队的大队长，他拿出日本人给的东西送给唐子义，还讲起日军和俄军的战况。

谢炮头看上了唐子义的队伍，他想召集所有的保险队帮日本人收集情报，唐子义婉言拒绝，他对于当年送信表示感谢，唐子义认清了谢炮头的真实面目，还让他带回捎来的烟酒茶糖。兽医刘看出女儿刘素雅在想着和唐子义的事情，他想等唐子义回来后亲自询问一下。唐子义安排保险队的人站在岗楼上，他回家后被兽医刘问起来，唐子义知道师傅所想何事。

岗楼上的保险队放枪示警，谢启斌带人来到，谷仁义说唐子义下乡办事去了，谢启斌是为唐子义而来，他自称是日本人交待的事情，谷仁义提出让他找河湾镇的大户商量，谢启斌答应给他们一些时间，唐子义提出带人队伍撤退，他要回家带上师傅和刘素雅一同离开。唐子义回家后让刘素雅收拾东西，兽医刘让他跪下，还让刘素雅和他一同离开。

谢启斌带人来到兽医刘家中，兽医刘等刘素雅和唐子义离开后服下两颗药丸，谢启斌想用兽医刘威胁唐子义，兽医刘没有按照他的说法去做，谢启斌挥动鞭子抽打起来，兽医刘因药力发作身亡。谢启斌带人追赶过去，唐子义等人上船离开，谢启斌无奈只好回去。唐子义等人上岸后谷仁义提出去叶家大院躲避，那里正好有炮楼可以起到防御作用。

唐子义等人在叶家大院安顿下来，他们在街上买菜时行踪被发现，谢启斌知道后带人赶过去，他想来个突然袭击。谢启斌率人从秘道来到叶家大院，他对那里的情况十分了解。唐子义等人被突出其来的谢启斌抓获，王伯也是被人雇来看守院子的，谢启斌放了他，王伯出去后向叶玉珊说明情况。

叶玉珊来到叶家大院找谢启斌问起唐子义和谷仁义，谢启斌没有给她面子，他想对唐子义下手，但不能在叶家大院，谢启斌准备在河湾镇处决唐子义。叶玉珊拖着怀孕的身子去找杜三枪帮忙，唐子义被绑起来，谢启斌命人用枪栓打他，唐子义誓死不答应跟他，刘素雅跪地求饶，她被人拉到屋里，谢启斌知道她还是黄花大闺女。

谢启斌要强暴刘素雅，她一头撞在门框上晕倒过去，杜三义带人赶到，谢启斌有些惊慌，杜三义要杀了谢启斌，他痛恨谢启斌投靠日本人，谢启斌再三狡辩，杜三枪开枪将他打死，他们把谢启斌的手下全都带走，受刑过重的唐子义被抬到了步云山。

唐子义醒来后见刘素雅在哭，她想念她爹了，他们还不知道兽医刘已死。唐子义出门时才知道叶玉姗因为报信而流了一裤子血，她肚里的孩子没能保住。叶青林举家搬至奉天，他准备和日本领事福田做生意，还想学日本话。叶青林带着福田见到戚大人，主要是想借助官府势力筹措粮饷，戚大人提出让秀才公索庆惠出面。

叶母从恶梦中醒来，她梦到叶玉珊的母亲找她偿命，得知叶玉珊还活着的事情后才放心，叶母让叶青林求叶玉珊回来住些日子，她十分着急，叶青林答应过几天去。叶青林带人来到索庆惠家中，他自称为日本人做事，索庆惠听完叶青林的话后直接拒绝，他清楚日本人的目的。

叶玉姗不愿意跟着叶青林回去，索庆惠劝叶青林不要为日本人办事。福田带着日本人冲进去，叶青林派人去屋里将叶玉珊的儿子抱出去，福田开枪将索庆惠打死。叶青林得知唐子义的消息后向官府袁大人建议张榜捉拿他。叶玉珊的病情有些反复，大夫看过之后才稳定下来，叶青林想把她弄到奉天。小伍子念出官府辑拿唐子义的公文，杜三枪让谷仁义也跟着自己，用枪和他们说话。

叶玉珊醒来后想回家，她要见自己的孩子，叶母在佛堂里求佛祖保佑。唐子义答应在杜三枪手下当土匪，杜三枪给他安排三十个手下，唐子义给自己起名鬼见愁，他想带领黑山和河湾镇去河西一带自创地盘，唐子义准备把七成的收入送到步云山，杜三枪相信他并同意下来。留洋归来的索智义回家后见家中空无一人，他四处寻找没有人影，问过乡邻后才知道是叶青林等人所为。

叶玉珊想回亮甲镇，叶母对她再三表示关心。唐子义带人下山后想放黑山众人离开，他们想跟着他干，还说出兽医刘服毒自杀的事情，刘素雅听到后晕倒在地上。索智义来到奉天找老艾打听叶玉珊的下落，老艾没说叶家私宅的地址。索智义打听到叶宅地址后冲进院里找叶玉珊，他要接叶玉珊母子一块儿离开，索智义已经知道她小产之事。

叶青林带兵回到家里，索智义想反抗时被官兵打倒在地上，叶玉珊听到后以死相挟，叶青林只好放人，他的官职是花钱买来的。唐子义和刘素雅来到兽医刘坟前拜祭，他们打算守孝三年后完婚。唐子义安排队伍隐藏起来，动手时高喊鬼见愁。叶玉珊向叶母提出自己留在家里的几个条件，她要自己赚生活费并不愿意见到叶青林，叶母为了心安只能全部答应下来。

鬼见愁在辽西一带惩奸除恶，官府得知后派出佟永功前去辽西剿匪。谷仁义将惩奸除恶的收入交给二当家，他说出佟永功前来之事，二当家拿到金条和珠宝后去了相好鸾子那里，他不能让杜三枪知道自己在山下私养女人，他的行踪被谷仁义看到。二当家回家后将金银财宝放在杜三枪面前，他怀疑唐子义留下的可能会更多，但杜三枪相信唐子义。

唐子义不想一辈子当土匪，他想趁机脱下匪衣。大虎山出了假鬼见愁，唐子义知道后并不惊慌，杜三枪在二当家的提醒下派小伍子过去打听，小伍子打听清楚后赶回山中复命。唐子义准备劫盛京将军的小妾如夫人，那是他们扒下贼皮的机会，是索智义带人押送，当兵的面对抢劫只好离开，索智义和如夫人一同被绑回去。

唐子义设计带人赶过去救下他们，黑山的队伍离开，兄弟三个重逢。刘素雅在如夫人面前说出她爹被谢启斌所害之事，如夫人答应她会如实反映给盛京将军，并为唐子义翻案。唐子义不想直接面对索智义，他让谷仁义过去见面。

索智义在将军面前保举唐子义，还说起唐子义和叶青林之间的恩怨，如夫人也在一旁替他说话，将军担心会得罪戚知府，他让索智义通知唐子义去消灭鬼见愁，还派佟永功在一旁协助，索智义希望兄弟三人能永远在一起。

冒充鬼见愁的土匪被唐子义手下发现，唐子义带人围了上去，佟永功在后面接应，进门后那人承认自己就是鬼见愁。假鬼见愁被押解到佟永功面前，唐子义在佟永功面前替他们求情，但佟永功将他们全部杀死，还将他们的左耳朵全部割下来交差，唐子义听到枪声后她是无能为力。

为首的土匪被带回去，佟永功在戚养性面前一口咬定他就是鬼见愁，匪首被当场执行刑法，被逼之下他只好承认自己就是鬼见愁。索智义穿着官服来到叶青林家，叶玉珊见到他后两人紧紧抱在一起，他要接她一起回家，叶母不想让她离开，叶玉珊带着鸿儒离开，叶母也是无能为力，回家后索智义说唐子义和谷仁义都在奉天。

索智义希望将军能把唐子义留在身边，将军在戚知府面前说起唐子义，戚知府只好不再追究唐子义，但叶青林提出让唐子义带人去剿灭杜三枪，索智义表示反对，但将军还是同意让唐子义去剿匪。

索智义回去后将情况告诉唐子义和谷仁义，唐子义让刘素雅收拾东西回河湾镇，索智义让谷仁义劝说唐子义。谷仁义按约定时间见到步云山的二当家，二当家收完钱后又来到相好那里，谷仁义跟踪过去说他坏了步云山的规矩，二当家求他放自己一条生路，谷仁义说出心中想法，还让二当家按自己的说法杀死杜三枪，这让可以让他代替步云山大当家的位置，二当家回山后向杜三枪说起大烟的事情，杜三枪决定和他走一道。

谷仁义向索智义汇报情况，索智义告诉唐子义说杜三枪已经中了圈套，他想让佟永功在一旁协助，唐子义听完后并不满意。杜三枪和二当家在约定时间里去了雅和轩，索智义等人在那里埋伏着，佟永功也将官军扮成老百姓在街上等着杜三枪的到来，杜三枪没有丝毫防备，他在雅间见到索智义和谷仁义，谷仁义拿出烟土给杜三枪看，三个拿枪指住杜三枪，杜三枪知道索智义在盛京将军手下当差。

索智义想带杜三枪回奉天，唐子义推门进入，他对杜三枪表示歉意，杜三枪希望他们能给自己来个痛快的，楼上的枪声让茶馆乱成一团，官兵们听到后冲上去将尸首抬走，那是二当家的尸首，已被枪打的面目全非，杜三枪换上唐子义准备的衣服悄悄离开。盛京将军得知杜三枪伏法后封唐子义做了巡防营的百夫长。

索智义、唐子义和谷仁义围住叶青林，叶青林被吓得瘫坐在地上，他哭着哀求，唐子义决定暂时不杀他，这次算是个警告，他们将叶青林暴打一顿。唐子义成亲了，叶青林忙着忙后，他改变了往日的态度，唐子义当众揭下新娘的盖头，新娘正是刘素雅，叶玉珊显得忧心忡忡。

唐子义在新婚酒宴上对叶玉姗当时的救命之恩表示感谢，叶玉珊看着他抱着新娘入洞房。街上青年学生高喊反对政府之言，武昌起义已经成功，官兵的到来让街上民众散开，几名宣布的学生也被抓起来痛打，是叶青林带人过去。

叶玉珊见到宁梦语，张榕的情况十分危险，宁梦语让她转告索智义并找到张榕，还要劝他离开奉天。唐子义儿子百天庆贺，如夫人给他起名为唐升，索智义提出在中间加一个鸿字，唐子义也同意了。叶玉珊来到唐子义家门口，唐子义开门后她没进去，他叫索智义过去。