民国四十八年，那时的汽车还不像现在的如今繁多，是造成交通阻塞的主要障碍，当时的社会还是自行车比较繁多。蔡家父亲因为意外死去了，家里的大哥蔡信熊骑着自行车来到了学校发放录取名单的地方，看到了自己被录取上了很高兴，回去的时候，不断的跟大家说这自己考上了的消息。弟弟蔡信志调皮捣蛋!，在老外开车经过的时候，就用弹珠谈了一下，造成老外发生了事故。这时，蔡信熊也恰巧经过，弟弟拦着哥哥，让哥哥赶紧跑。但是哥哥猜到了此事是弟弟所做，就主动帮弟弟顶罪。因此，蔡信熊被逮捕了起来。

蔡母得知此事很吃惊，也很为儿子担忧。而政府因为这个老外是美国军官，并且车上还有上校，为了给美国政府一个交代，此事只能按大处理，还要将蔡信熊当做共匪。蔡信志哭着回到家，看到了家里的叔叔友全就很生气，责怪他为什么没有被自己射中，结果造成这样是事情。蔡妈见此，就很生气，打了蔡信志一个耳光，有嘱托友全部要将此事说出。

少年感化院里，蔡信熊在里卖弄谁也不说话，一味的画着自己的画。牢里的大哥李祝山见到他，就要他拜自己为大哥，否则就教训一通。蔡信熊没有答应，因而在狱中，经常被这些人乱揍。少年感化院里，蔡信熊吃范的时候，也被大家欺负，让他吃脏东西，蔡信熊被欺负的厉害，就发威了起来，拿着吉他打了众人，并教训了他们一同。从此大家，便都害怕起了蔡信熊，不敢再欺负他、

老外伤好后，就专门来到了感化院看望了蔡信熊，劝他要改过自新。蔡信志跟母亲在家里也都期望着蔡信熊能够早日回来。

多年过去了，蔡信熊出了感化院，回到了家乡的街道上，顿时感觉亲切了许多。回到家，看到了母亲，两人俱是声泪俱下，抱着彼此。蔡信志此时已经是一名警察，心中因为哥哥总是感觉愧疚，回家见到了哥哥，讶异担心与高兴，颇有感触。

蔡信熊去了河边准备找份工作过活，在码头刚好看到了自己老爸的船，并且有一个黑道上的钱枝老大要卖，就表示自己要买。钱枝老大见蔡信熊没有钱，就很生气，但是让蔡信熊去给自己收保费，若能收到，就将船给他。

蔡信熊答应了，拿着吉他来到了地方，上去就对着人打，众人见蔡信熊来势凶猛，又打不过他，就交了保费。钱枝老大见此很高兴，蔡信熊凭着自己的实力，表示这些保费是自己的。钱枝老大看着蔡信熊很欣赏，给他起了名字为NOBU，让他加入黑道，发了誓言。

蔡信熊对这些女人要出去卖身很不赞同，但是同道们要他不要插手。此时，正好有一个女子不远接客，被老鸨逼着，女子仔细思考后，最终同意了接客，但是要求自己在初夜时选客人。女子看着周边的男人，选择了蔡信熊。

柳月桂煽动商贩不交管理费，蔡信雄知道后，就拉着柳月桂吓唬她，柳月桂只好指责蔡信雄的小弟，说是下弟指使的，众商贩们只好交了管理费。而蔡信雄也将柳月桂的摊位交给小弟处理，小弟赶紧将柳月桂的摊位给掀了。

阿清赌输了钱，被人打。女儿看到后很心疼，就表示自己愿意抵债。众人就将女儿带回了帮里，蔡信雄看到女儿帮父亲抵债做妓女很是憎恨，就命人找来了阿清，对着阿清就是一阵摔和威胁，命人给他计算着，十八万的赌债需要女儿用十五年才偿还得清，又指责阿清竟然卖女儿。女儿愿意为父还债，甚至愿意做妓女，蔡信雄很无语。最后，蔡信雄按照规矩，表示一个指头十万，砍了阿青的手指，让人走了。

因为不讲女儿送到黑美人，贵珠姐会反对，蔡信雄却不顾这些，非要如此。蔡信雄正要将女儿还回去的时候，贵珠姐来了，表示这个女儿是自己的，不应该让蔡信雄送走。小弟们看到可能会有争执，急忙去找老大，可是老大正下棋到了精彩处，最后知道事情后，赶紧过去了。

蔡信雄拿出了武士刀，表示只要放阿清女儿走，让自己怎么样就行。而贵珠姐表示，蔡信雄不能因为这个事情跟自己呛声，并且八年前是蔡信雄亲自将自己送去黑美人做妓女的，怎么就今天故作慈悲当好人。

老大来了之后，虽然有些偏袒贵珠，但是蔡信雄已经剁掉了阿清的手指，也只好这样了，劝着阿清跟贵珠能够以后好好合作。贵珠因为此事很生气，回去后就发泄着脾气。

蔡信熊的弟弟蔡信志走到了黑美人的门口，就被姑娘们拉着进去。蔡新志挣扎不过，就朝天开了枪。贵珠被惊扰出来查看，对着蔡信志就质问他是哪个区的。蔡信志的学长见到了蔡信志把枪，急忙拉着信志，对着贵珠道歉，将信志拉走，给他表示，这些都是有钱有势的，没有办法去招惹。可是蔡信志不认为此，只说这些人是非法交易，应该被查清，做好为人民服务，并打算继续私下查。

蔡信熊在家门口一直等着信志，信志回来后，跟哥哥玩起了警察抓匪徒的游戏，两人都很开心。信志妈看到回来的信志，很是开心。信志看着几乎瞎了的母亲，心疼了起来。

蔡信志跟哥哥说起了如今社会上的坏人，比如黑美人强迫人做妓女的事情。蔡信熊听后就问若自己是坏人，信志会真么办。信志不相信信熊是坏人。信志走后 ，蔡信熊想着自己的一生，认为自己的一辈子就这么完了，是一个坏人，越想越痛苦，摔了酒瓶，哭了出来。

月梅母亲不见了，而天空又下雨，柳桂月和月梅都很担心母亲，就急忙寻找。想好母亲没有走，而是出去了一趟，害得两人都以为母亲走丢了。月梅因为想着家贫，不想继续念书，母亲听后很心痛，就打了女儿一个耳光，指责她辜负了家里的期望。月梅听后跪在母亲身旁，向母亲道歉，愿意好好念书。

蔡信志将黑美人的妓女们带到了警署，询问她们是不是自愿的。众多美女们，看着都表示已经做了，还分什么自愿不自愿，又看着信志这么帅气，就直往他身上摸。信志不堪其扰，就赶紧跑到了一边。信志的学长只好先让这批人走了，又表示这些人这么主动，绝对不是被强迫的。

月桂将阿惠救回家中，救过阿惠一次的信雄对于阿惠再度被卖一事气愤，柳家母女收留阿惠并将她藏在家中，月梅上学路上巧遇流氓阿昌等人在找阿惠。

信志巡街见阿昌等人恶形恶状，出言制止，阿昌等人速逃，信志拾起月梅手帕交还予她，信雄和手下红猴到柳家探视柳母，阿惠惊藏了起来，月桂此时正好进门，月桂直言受不起黑道老大关心，要信雄和红猴快离开柳家，红猴瞥见阿惠衣服在月桂家竹竿上，带着信雄又折回柳家，红猴用力推开大门，柳母、月桂及阿惠被吓了一大跳。

阿惠认出信雄是救过她一次的人，信雄却不能再救她第二次，无视柳母及月桂求情，红猴抓着阿惠和信雄一同离开，信雄将阿惠交还阿绸姐，流氓和妓女都有各自的命，他劝阿惠认命眼中闪过一丝不忍，信雄吩咐下人找到阿惠父亲，信雄大怒到赌场里砍断阿惠父亲的手，疯狗也在场，疯狗讨好信雄，信雄冷淡不理。

贵珠赌气要嫁庙口王，疯狗最大的愿望就是要到美国找亲生父亲，庙口械斗信志鸣枪，柳母病重月桂缴不出医院保证金…

月桂本想找信雄帮忙扑空，因信雄带蔡母出海，只好找上贵珠签下卖身契。月桂签下卖身契换来一万元。

信志对友全仍不谅解依然认为友全是害死他父亲的凶手，信雄吩咐小弟要找蔡母补衣、做衣，月桂拿了钱到医院，柳母开刀但已太迟，柳母过世，月桂吩咐月梅拿著剩下的钱办柳母后事，月桂被人带回黑美人茶室。

阿惠见到月桂大惊，贵珠答应月桂办好丧事才让她接客，月桂恸哭，阿惠接客见到疯狗，疯狗认出阿惠，告诉她他的本名叫祝山。蔡母疑惑最近都未见月桂，蔡母让信雄去找月桂，月梅到公会找信雄要他交出月桂，信雄纳闷，月梅脑海闪现贵珠所言，她奔向黑美人茶室找月桂。

信雄到了柳家，知道月桂去向匆匆离开柳家，月梅女扮男装进入黑美人茶室找月桂，被阿捡识破，月桂啐了贵珠一口口水，贵珠扬手打月桂，信雄赶来喝止，月梅求信雄救月桂，贵珠不让，只同意送葬那天让月桂回家。

贵珠将月桂初夜竞价，众人竞标，信雄拿出一万元为月桂赎身。贵珠气愤，不让信雄带走月桂，双方请出铁枝老大作主，两人都不肯退让，最后由铁枝老大仲裁，一万元让信雄包养月桂三个月，三个月后月桂归还贵珠。

信雄带月桂回到柳家，月梅开心，信志在警局里找不到黑道老大Nobu的资料纳闷不已，信志回到家里问起信雄是否知道Nobu老大的事，信雄掩饰，内心充满不安。

信雄大怒，因为月桂和月梅想逃走，月桂和月梅求饶，信雄警告月梅不准再向信志提起有关Nobu的事。庙口王要娶贵珠，儿子成功极力反对。

月梅上学途中遇上信志，信志追问Nobu是谁？月梅只好谎称是她小说中的人物，信雄将月桂带到蔡母面前，蔡母心疼，信雄要月桂保密别让蔡母知道他是流氓的事，月桂同意，因为她也怕蔡母得知后伤心。风沙帮和蚵仔寮争地盤，双方互不相让，蚵仔寮老大马沙甚至亮出手枪来示威，让铁枝老大和Nobu心里很不是滋味。