金牡丹来湖边凉亭参见太后，太后非常同情金牡丹的遭遇，她替金牡丹愤愤不平，始终不明白为何张珍放着温柔可人的金牡丹不娶，为何偏偏独爱红绫，二人谈话间赵端与唐心走了过来，赵端直接来到金牡丹身边，面色严厉要求金牡丹不要再演戏，金牡丹心知肚明，却故意做出一副楚楚可怜的模样与赵端谈话，唐心见金牡丹如此阴险，气恼之下冲上前与她大声说话，太后坐在一边见唐心没有仪态，立即责怪赵端没有管教好唐心。

赵端离开凉亭找到父亲，劝说父亲不要被金牡丹蒙骗眼睛，岂料他的父亲对金牡丹深信不疑，决定不日处决张珍。

赵端没有办法，只得与包公来到张家进行商议，此时红绫才从众人嘴中得知金牡丹的阴险用心，她非常愧疚，自责如果不是自己去皇帝那告状，就不会换来张珍被处决的局面，若兰没有责怪红绫，指出她只不过是爱张珍心切做错事情罢了。

金牡丹来狱中探视张珍，此时旁边没有其它人，她露出得意洋洋的表情，声称一定要让张珍吃苦头，张珍早就知道金牡丹是存心害自己，因此并没有对金牡丹表现出来的举止惊讶，他斩钉截铁的对金牡丹表态，决定不会娶金牡丹为妻，二人说话间几名官差走了进来，金牡丹恢复常态跟随官差离开监狱。

来到皇帝身边，金牡丹再次扮出楚楚可怜的模样，装作非常理解红绫，透露张珍喜欢的人是红绫，自己愿意不与张珍成婚，成全张珍与红绫的幸福，皇帝坐在一边听着真切，非常同情金牡丹，不多时他将张珍传进宫中，当着金牡丹的面询问张珍的想法，张珍已经不屑与金牡丹争执，他透露自己之前之所以答应成婚，主要是想拖延时间以便想出计策，如今看来已经没有这个必要，所以他决定不娶金牡丹，金牡丹见状故意流着眼泪博取皇帝的同情，皇帝见张珍执意如此，于是决定斩张珍的首级。

消息传到红绫等人耳中，红绫痛哭流涕难以自持，赵端扶着她进行劝慰，最后来到宫中找到父皇提起张珍的事情，皇帝依然蒙在鼓中，认为金牡丹是一软弱女子，而张珍则是一个负心之人，赵端见父皇没有看出真相，气急之下表示要劫狱营救张珍，皇帝见赵端如此无理，气急之下手指赵端，提醒赵端如若救人，到时一起处斩，站在一边的高公公生怕父子二人越吵越凶，赶紧好声相劝，希望二人不要因为生气意气用事，皇帝不想与赵端再争执吩咐高公公将赵端带走囚禁。

赵端得知父亲要处斩张珍，情急之下回宫与父亲争吵，他被父亲囚禁在一处宫殿中不得外出，屋中站着太监监视他，看着太监一动不动监视自己，赵端非常生气，夺过太监手中的拂尘，冲着太监大吼大叫，太监却是充耳不闻，站在原地低头头一声不吭。

红凌知道张珍性命不保，只得向师傅求助，她跟随师傅来到龙宫，希望龙王能借法宝搭救张珍，龙王一直以来就对红绫的所作所为不满，一见红凌回到龙宫依然是因为张珍的事情，龙王非常生气，谈起了自己的儿子，红绫听出了龙太子好像发生了什么情况，于是惊疑地向师傅询问原因，龙王见红绫不知道龙太子的情况，于是便让红绫的师傅把事情经过说出来，在红绫师傅的述说下，红绫才知道龙太子很久以前因为思念自己生了一场大病，如今依然没有恢复健康，龙王因此记恨于红绫，无论红绫如何求情依然不同意帮助张珍。

龙太子知道红绫来龙宫的事情，他不顾父亲反对，带上法宝来到人间帮助张珍，张珍即将被行刑，皇帝与包公来现场监斩，幸好龙太子与红绫等人出现，及时阻止了行刑。

金牡丹见红绫去龙宫找来救兵，心中气恼无比，表面上却做出一副楚楚可怜的模样，谎称红绫与张珍狼狈为奸企图陷害自己，皇帝此时已经不再完全相信金牡丹

的话，他让金牡丹不要着急，先等龙太子亮出法宝再做定夺。

龙太子将手中的一枚水珠模样的法宝掷于空中，法宝慢慢变成脸盆大小，里面显示出一些人间情景，金牡丹在法宝里面正在做见不得人的勾当，她悄悄将一包药物倒入一只酒壶中，拿着酒壶来找张珍喝酒，张珍不知道金牡丹的意图，喝醉酒之后被金牡丹扶到了床上，不久之后红绫来找金牡丹，赫然发现二人衣衫不整同床而睡。

在场众人紧盯浮在空中的法宝，看得目不转睛，金牡丹没有料到龙太子有如此厉害的法宝，站在当场说不出话来，龙太子又将金牡丹变坏的原因通过法宝展示出来，原来不久之前金牡丹在树林中搭救了一只猫妖，因为某种原因，猫妖一直被金牡丹牵制，被逼做一些情不得已的事情，金牡丹为了要陷害张珍，逼迫猫妖施法让她怀上孩子。

事情真相大白，皇帝质问金牡丹的怀中孩子是否是妖怪，金牡丹失口否认，指责龙太子的法宝可以做假，一旁的张珍若有所思，提议寻找金牡丹迷晕自己的酒壶，只要找到了酒壶就可证明龙太子的法宝没有做假，龙太子依言而行利用法宝显示出酒壶去向，皇帝立即命人去寻找。

虽然龙太子拿来法宝证明金牡丹欺骗皇帝，但是金牡丹死不承认，坚称龙太子的法宝可以做假，张珍在一边听得真切，随即提议将金牡丹做案的酒壶寻到，只要寻到酒壶自然可以证明龙太子的法宝并没有做假。

皇帝命令官差出外寻找酒壶，官差将酒壶找了回业，金牡丹见事情败露，依然坚持不肯认错，认为是红绫和张珍陷害自己，包公威严质问金牡丹，要求她伏法认罪。

金牡丹忽然丧失了理智，她来到张珍旁边跌倒地地上，张珍本能地伸手扶住她，几个官差过来抓金牡丹的时候，金牡丹忽然挣脱官差的手腕，从地上站起来又哭又笑，从外表来看显然已经疯了，包公见金牡丹已疯，立即命令手下人将她关押进大牢中。

金牡丹被关进大牢恢复了神智，深夜之时忽然发现肚中传出一个女人说话的声音，这个女人就是之前被她搭救的猫妖，猫妖责怪金牡丹胡作非为害得自己受牵连。

张珍与红绫等人回到家中，赫然发现若兰头破血流死于床上，眼见伴随自己多年的母亲死去，张珍非常悲痛，发誓要寻找到凶手。

他来到监狱中看望金牡丹，金牡丹此时已经变了一个人，靠在张珍怀中认错，张珍见金牡丹临死之前有所顿悟，心中感概万分，将金牡丹搂入怀中安慰。

不久之后金牡丹被处决，张珍将金牡丹的坟墓埋在若兰旁边，眼见亲人一个接一个离自己而去，他的心悲痛之极。

包公经过一番调查，已经查清了金牡丹犯下的许多案件，他将金牡丹唤至公堂上审问，指出金牡丹为了满足一已私欲，除了陷害张珍，还亲手杀掉了金若兰，除此之外还故意向已故官员透露张珍的去向，以至于这名官员当初一度要杀害张珍，险些让张珍客死他乡，金牡丹对包公的审问一一招供，希望来世可以重生为一个平民女子，与家人快乐开心生活在一起，面对金牡丹的悔悟，包公并没有给予同情，他当场宣布不日处斩金牡丹。

金牡丹被押回到大牢中，回想到自己所作所为，不由再次流下眼泪失声痛哭。

金牡丹死后灵魂飞升到天宫，观音娘娘接见了她，指出她前世的身份，金牡丹闻言恍然大悟，化成一名善财童女接受观音娘娘的调谴，观音娘娘带着她向目的地飞去。

张珍正在家中休息之时，忽然有一名下人透露有人找他有事，下人刚刚说完话，红绫师伯从外面走了进来，张珍见状立即询问红绫的去向，红凌师伯将几片碎纸掏出来，透露是红绫写的决别书。

红凌写了一封绝别书与张珍，托师伯送达人间，张珍正四处寻找红绫，一见红绫师伯上门，立即询问红绫的去向，红绫师伯面色悲痛，掏出几片碎纸透露是红绫写给张珍的绝别书，张珍不相信红绫会如此对待自己，情急之下向红绫师伯追问原因，在他的追问下，红绫师伯将原因说了出来。

原来之前红绫为了营救张珍，主动提出与龙太子成婚，龙王爷这才允许龙太子拿着法宝来到人间搭救张珍，张珍得知事情真相，立即让红绫师伯带着自己向龙宫赶去，打算阻止红绫成婚，龙王爷得知张珍要来，愤怒之下喝令水族手下举兵攻打张珍，龙太子劝说父亲不要意气用事，他认为张珍忽然闯入龙宫一定有其它原因。

红绫与张珍的事情惊动了天上的观音，观音将龙王爷唤至身边，当众训导红绫，在观音的点拔下，红绫终于大彻大悟，认为自己不应该与张珍相爱，张珍毕竟是世间凡人，他才会横溢，日后一定飞黄腾达前途不可限量，要是因为自己的原因影响了张珍的前途，未免过于不理智，想清楚心中想法，红绫决定舍弃人世恋爱，回到水中重新跃龙门，从天上的彩虹中飞跃过去化身成为一条红龙。张珍看着红绫的举动，并没有阻止她。

红绫化身成龙之后，张珍由于劳累昏迷过去，待他苏醒过来，发现已经回到了京城，赵端与唐心坐在床边，透露张珍昏迷之后的事情，张珍想到了红绫，感叹万分夸赞红绫化身成龙的场景非常漂亮，随后他表态一定要好好活下去，不会让红绫失望。唐心含着眼泪看着张珍，她什么也没有说，默默地将张珍的手与赵端的手搭在一起，希望二人以后相互帮助。

心上人回到水中与龙太子成婚，张珍闷闷不乐决定辞官回家，赵端与唐心虽然有意挽留，奈何张珍去意已决只得做罢，张珍来到大殿之上向皇帝请辞，皇帝希望他休假回家，奈何张珍辞官之心坚决，皇帝只得允许，张珍收拾好行礼，穿上平民百姓服装，牵着马车离开京城，在赵端与唐心的目送下向老家方向走去。

红绫即将与龙太子成婚，她心中依然惦记着张珍，此时二个师兄妹来看望她，她忽然想起了师伯，于是询问师伯的情况，二个师兄妹透露师伯安然无恙，说话间龙太子忽然走了过来，向红绫透露张珍已经辞官还乡的事情，红绫闻言有些惊讶，向龙太子追问张珍辞官原因，龙太子表示不知道。他只知道张珍的行踪，如今张珍离开京城离老家越来越近。

龙太子来到红绫身边，透露完张珍的去向离去，二个师兄妹夸赞龙太子非常大度，竟然能向红绫透露张珍的去向，红绫非常感激龙太子，二个师兄妹劝说她以后不要再思念张珍，以免让龙太子不高兴。

龙王爷得知张珍辞官回老家，立即召来二个手下打探情况，二个手下早就对张珍怀恨在心，建议龙王爷发洪水淹没张珍的村落，龙王爷有些顾虑，认为此举会触犯天条，二个手下极力劝说龙王爷，指出普陀村的村民非常拥戴张珍，如若不是这些村民，张珍如今早就被海族之人惩治，在二个手下人的劝说下，龙王爷决定择日对普陀村发洪水，本来他以为自己的行为神不知鬼不觉，不料却被藏在一边的龙太子听得一清二楚。

龙太子回到红绫身边，回想到父亲发洪水的计划，拿不定主意是否告诉给红绫知道，红绫见龙太子神色异常，还以为是张珍出了什么事故，赶紧向龙太子追问原因，龙太子见红绫依然挂念着张珍，一时之间来了火气决定不把父亲的计划说出来，红绫看着龙太子愤然的模样，提议去附近走走。

为了不让红绫等人知道水淹普陀村的计划，龙王爷专程将红绫和太子等人调往南海，待众人离去，他开始对普陀村施法，漫天洪水向普院村袭卷而来，村民们们洪水冲得四散奔逃，张珍与一些村民跑到山上往下看去，发现村落已被洪水淹没。

唐伯母非常挂念相公，焦急不安站在山脚边往山下看去，张珍耐心劝说，眼见唐伯母替相公着急，于是主动下山查看情况，此时洪水已经退去，村中一片狼藉，许多村民倒地不起，唐伯伯抱住一根木桩一动不动，待张珍走过来他才发现洪水已经退去，回想到身上的银子不见了，唐伯伯非常焦急，不顾张珍的劝阻继续寻找银子。

龙王爷再次施法打算水淹普陀村，紧急关头中龙太子以及红绫等人出现，红绫当先施法抵抗袭卷而来的洪水，龙王爷一见红绫又跟自己作对，勃然大怒之下打算惩治红绫，幸好观音及时出现说情，红绫等人暂时幸免于难。

龙王爷将红绫押回龙宫，指责红绫所作所为，待他施法打算处死红绫，龙太子忽然赶了过来劝阻父亲的行为，在他的劝说下，龙王爷决定不处死红绫，但是也要必须受到惩罚，他打散了红绫的元神，将红绫囚禁于一处禁地一百年不能自由活动。

龙太子非常想念红绫，来到父亲身边说情，龙王爷便将打散红绫元神的事情说了出来，龙太子一听红绫被打散元神，声泪俱下控诉父亲的行为。

龙太子不忍心看到红绫被折磨，他找到父亲希望父亲可以放掉红绫，龙王爷爱莫能助看着太子，透露已经将红绫的元神打散，就算放了红绫也是无用，龙太子一听红绫元神被打散，悲痛之下控诉父亲的行为，他来到红绫师伯身边，商议如何替红绫寻回元神。

众人经过一至商议，认为只有张珍才能唤回红绫的元神，由于张珍是凡人不能随意入水，龙太子亲自来到人间找到张珍，让他服食下出魂药物，将张珍的肉体放到床上，带着张珍的发灵魂向海中赶去，二人入海向前一路急行，张珍心中惦着记红绫的安危，一路上询问红绫情况，龙太子心知张珍在海中逗留时间不能过长，心急之下催促他赶紧去找红绫。

张珍来到红绫被困之地，动容的与红绫谈论过往之事，在他的叙述下，红绫的元神回到体内，记起了张珍是谁，此时周围忽然产生一股不明力量，张珍被这股不明力量卷走，红绫悲痛欲绝之下来到龙王爷面前，希望龙王爷可以杀死自己，龙王爷正想杀死红绫之时，观音忽然出现，阻止了他的行为。

红绫希望回到人间与张珍相见，观音提醒红绫如果想要回到人家，必须要拔掉身上的鳞片，红绫为了与张珍相见顾不得这么多，拔掉身上的鳞片回到了人间，龙太子目睹红绫变回凡人，一时之间悲痛欲绝，他仰头发出悲鸣之声，伸手拾起红绫之前拔鳞片掉落在地上的一块鳞片，心已经碎成了千万片。

赵端与唐心成婚，皇帝专程将婚事地点定于大殿之上，文武百官全部到齐，赵端与唐心身着喜气洋洋的红衣来到大殿之上，当众行夫妻之礼。

二人回到洞房中，唐心想起了张珍与红绫的经历，于是把事情原因从头到尾告诉给了赵端。

张珍思念红绫，来到海边吹奏木笛，一些孩童坐在不远处静静聆听，不多时远处的海面忽然金光闪闪像是有什么物体，张珍心中一动顺着金光望去，发现不远处有一个女人，立时间，他的脑子里面回想到了当初与红绫相遇的场景，当初二人也是在海中相遇，正是张珍将红绫从水中救了上来。

看着远处的女人越游越近，张珍跳入水中向女人游了过去，游到近前一看果然是红绫，朝思暮想的爱人近在眼前，张珍却是非常平静，深情款款的注视着红凌，红绫也没有表露出过多的惊喜，她的嘴角浮起一抹笑容，幸福的与张珍对视，二人就这样浸泡在水中围着彼此打转，如同水中成双成对的鱼儿一样不弃不离。（大结局）