酒井假扮欧阳，想从齐南征那得到钨金下落。齐南征识破酒井，拒绝合作。

李智博分析出酒井在重庆可能的藏身地点，老于派手下以查户口为名，查到酒井住处。

五特和日特发生激烈枪战，但还是晚了一步，酒井已经把齐南征带走。

齐南征留下密码，告知高寒钨金线索，但被酒井发现。酒井将计就计，把密码中荣昌修改成武昌。

高寒发现密码，众人正要去武昌之际，高喊发现密码被改过，真正的地点应该是荣昌。高寒提议去荣昌，马云飞吃醋，认为这只是高寒感情用事，拒绝去荣昌。

高寒、何坚和李智博赶去荣昌找密码中提到的凯恩神父。

酒井先五特一步抓住凯恩，逼问钨金下落。当酒井得之五特也来找凯恩，就设计干掉五特。

高寒等人赶到凯恩家，却被埋伏的日特包围。幸好马云飞及时赶来，救出众人。 五特从日特那得到凯恩被关押的在北郊农村，众人赶去北郊救凯恩。

五特找到北郊农村的一间农舍，和日特一番激战，终于救出凯恩。

五特从凯恩那得之钨金地图藏在海州会馆的一本佛经中。

高寒救齐南征心切，一个人独自前往海州。五特发现后，也立刻赶往海州。

酒井已经带着齐南征来到海州会馆，拜见目前住在会馆的日本黑龙会藤原半藏。酒井请求藤原协助一起寻找钨金。藤原表示没有兴趣。

马云飞、何坚夜探海州会馆，与藤原手下忍者秋山，狂四郎和牙神交手，马云飞中飞镖，幸好高寒正好在会馆外观察，开枪救了马云飞和何坚。

马云飞回到会馆，发现伤口中毒，情况十分危险。

高寒在会馆外意外得到神秘人给的解药，回客栈救马云飞。

马云飞得救，五特商量如何拿到佛经。李智博决定利用藤原喜欢古董这一特点，投石问路。

李智博和何坚假扮古董商，拜访藤原。藤原看出李智博不是一般人，邀请李智博和自己一起去佛堂拜佛。 拜佛时，李智博发现佛经就在佛堂。

何坚想趁机偷出佛经，却一直被秋山监视，没有机会下手。

藤原给李智博看自己收藏，提到自己只有半只虎符的遗憾。李智博说知道另一半虎符在自己认识的一个沙少爷手里。藤原惊喜，希望能得到虎符。李智博答应引荐。

李智博告诉五特，可以利用另一半虎符和藤原换佛经，但是虎符在蒋夫人宋美龄手里。

五特给老于打电话，希望戴笠能说服委员长，从夫人手里借到虎符。

然而委员长不敢和夫人开口借虎符，却默许五特从夫人那里偷到虎符。

何坚让高寒陪自己去偷虎符。高寒不同意，她要留在海州救齐南征。马云飞说服高寒，并答应一定会帮高寒救出齐南征。

高寒、何坚来到重庆，扮成按摩师来到蒋府偷虎符。

进入蒋府，蒋夫人的管家周姨对高寒何坚进行严密的盘问。何坚借口上厕所，来到蒋夫人卧室，找到保险柜，刚要开，蒋夫人却回来了。

何坚只好终止行动，悄悄溜出蒋夫人房间。 高寒、何坚在周姨的带领下，来到蒋夫人卧室，给蒋夫人按摩。然而蒋夫人不让高寒按摩，却看中了何坚。但何坚按摩的手法和学位都不对，引起蒋夫人怀疑。高寒和何坚异常紧张。

幸好周姨来请蒋夫人洗浴，才给何坚解了围。

何坚给了高寒一颗睡觉的药丸，让高寒务必给蒋夫人服下，这样可以有足够的时间打开保险柜。

高寒给蒋夫人按摩，趁机把药丸加入夫人的酒杯中。然后劝夫人喝点红酒，有助于缓解疲劳。蒋夫人刚要喝，想起现在吃中药，不能喝红酒。高寒非常失望，只好再想别的办法拖延时间。

蒋夫人沐浴完毕，要起身回卧室，高寒以给夫人进行足底按摩为由，又成功地拖延了一段时间。

何坚经过一个多小时的努力，终于打开保险柜，拿到虎符。

何坚刚要溜出夫人卧室，夫人已经回来。何坚只好藏到夫人的衣橱中。

蒋夫人来到衣橱拿旗袍。何坚藏在衣橱内，拉着衣橱们，蒋夫人怎么都打不开衣橱门。 正在这时，委员长赶到，告诉夫人司徒大使和夫人在等她，把夫人支走。

海州这边，马云飞假扮沙少爷，拜访藤原。藤原希望沙少爷把虎符卖给自己。马云飞的到来被酒井发现，酒井请藤原协助，藤原为了虎符，拒绝合作。

马云飞和李智博想走，却一直被秋山阻拦。这时院内突然着火，马云飞和李智博趁机逃走。 回到客栈，李智博解释是自己在上厕所的时候把洁厕剂与肥皂液混在一起，制造出大量浓烟，二人才得以脱身。

酒井告诉藤原，厕所浓烟肯定是办成古董商的二人所谓，他们真正的身份是特工，为钨金而来。酒井从藤原那得之五特来是为了贝叶佛经。酒井怀疑佛经与钨金有关，仔细检查贝叶佛经，却什么也没发现。

半夜，马云飞去会馆救齐南征。但酒井早就料到五特会来，安排好日特假扮齐南征。马云飞被抓。

酒井在给马云飞的酒里下春药，想通过色诱从马云飞那得到军统的情报。

马云飞在馒头中发现字条，告诉他酒里有毒。

酒井以为马云飞已经中毒，色诱马云飞，却被马云飞打晕。

马云飞找到齐南征，两人跳墙逃走时被日特发现，发生激战，齐南征中枪。

马云飞带齐南征逃到山上，被日特包围。眼看就要被日特抓住，高寒等三人及时赶到，救出马云飞和齐南征。

酒井下令不要再追，原来酒井另有安排，趁五特不在时，在五特的客栈中装了窃听器。

齐南征身受重伤，马云飞给齐南征取出子弹。齐南征得救，却昏迷不醒。 马云飞无意中发现酒井安装的窃听器，告诉大家要将计就计。

藤原正在准备用佛经换虎符，他告诉手下，见机行事，如果五特用假虎符，就对五特动手。 第二天一早，马云飞办成沙少爷，准备去用虎符换佛经。

马云飞和李智博来到藤原会所，把虎符交给藤原。藤原拿到虎符后，谎称正在用佛经祭祖，过几日再给。马云飞用计抢回虎符和佛经，和李智博一起逃走。

藤原要追，被酒井拦住。酒井希望藤原配合，利用五特找到钨金。酒井答应找到钨金，抓住五特后，会把虎符和佛经都还给藤原。

五特正在为拿到佛经高兴，李智博却发现佛经是假的。马云飞只身回会馆找藤原，用虎符换回真佛经，但为安全起见，马云飞只带走了真佛经，把装佛经的底座留下。

齐南征醒来，告诉大家，佛经的地图就藏在装佛经的底座里，五特呆住。

酒井找到藤原，告诉藤原钨金很可能就藏在海州会馆内，现在他们得到了佛经，一定会来会馆找钨金。希望藤原配合，不要阻拦五特的行动。藤原表面声明只对虎符感兴趣，实际也打钨金的注意。

五特决定最后行动，先让何坚在会馆内放火。

佛堂起火，会馆内一片混乱。何坚趁机偷出虎符，逃出时却遇到牙神。何坚用计勒死牙神。 何坚拿着佛经底座，和五特汇合。