三德子与法印前去报官，康熙与宜、小桃红留下抵挡，不料官兵也因为布店开张时没向打点而不理不问，三德子和法印不依，官兵还反而要抓他们问罪。二人无法，只好返回， 眼看康熙等人抵挡不住，二人便显出功大，吓退了众乞丐，法印因此头部受伤。康熙见众乞丐散去以为是官兵到来，觉得自己治理的官兵不会如此不管百姓死活，弄清真相后不禁大为感伤。 连生狼狈回去，休六听说没收到钱，决定亲自前去找事，他到街上找了个老乞丐，让其装扮成自己的父亲，到市店说为父亲买寿布，用一万两的银票买布，布店换不开，休六把银票调包成一两的银票，让“父亲”拿着银票在店里等，顺利骗走了一千多两银子的布。康熙知道被骗后，心痛不已，觉得子民生活在如此的环境里，太不安全了。 休六为帮敏大人找到那半张真画，杀了两户可能藏画的人家，终于找到其画，意识到此画事关重大，休六将画藏起，骗敏大人说未找到，敏虽然洞察其心，但又没法，只好去问牢中的刘大人，却被刘讽刺了一顿。

布店里忽然闯进一个叫佟月的女人，求康熙救她。康熙收留了她。这天，布店来了一个大汉，带了银子来买皮大衣，试大衣时，放在柜台上的银子忽然被人抢走，大汉拔腿去追，众人愣神半天才想起这是出双簧戏，被骗走了一件价值一千多两的皮大衣。报官时官兵又是不管，康熙不禁气从心来。 敏大人要休六打听有没有新开的布店，休六打听到仅此一家，决定前去打听，就派佟月当卧底，想知道康熙究竟是什么人，佟无法打听出来，休六就自己找上门来，退回了骗走的布，说是开玩笑的，同时还把骗走皮大衣的两个骗子抓了来，以骗取康熙的信任。康熙觉得此人不头不小，连官兵都怕他，决心查查他到底是何来路，刚好休六也想试探康熙，两个人不谋而合，便一起去“散心”。 休六带康熙到妓院，热情地向各位前来寻乐的大人打招呼，康熙怕大臣们认出自己，不仅不像别人那样上前讨好，还刻意躲着，休六觉得康熙来头不小，心里打起了鬼主意。

休六又带康熙去赌场，让康熙向洪大人送水，洪大人赌兴正浓，随手尝了块银子给康熙，康熙觉得此事非管不可。第二天早朝时，康熙提出要各位大臣如实写出昨夜在做什么，结果大家交上来的都是在家读书，行忠孝之事等等。康熙始知自己一直被人欺骗。 休六勾结官府，以抓佟月为名，将宜妃和佟月收进监牢，然后打起了康熙的主意。当夜，休六又到处游逛，抓大臣们的把柄索要钱财，引起了众位大臣不满，洪、秦、齐三位大人受敏大人示意，带兵准备杀死休六，休六正无处可选时，康熙与三德子法印蒙面赶到，将之救出。体意识到康熙来头不小，要与之结拜，骗走康熙将之软禁。 休夜闯敏府，要挟敏大人，敏欲杀之，体告诉他皇上在自己手里，敏大惊，急忙去宫中探虚实，三德于法印小桃红等人只好设计搪塞，结果反而暴露了皇上不在宫中的事实。

敏仍怀疑休六所言，就放佟月回去找休六打探虚实，休也正想从佟月嘴里得知敏的动向，佟月两头为难，被休打了一顿，与佟月相好的连生非常心疼，佟月挨打之后忽生反心，让连生找布店的人告诉一切。连生去送信，把信插在门缝里，却阴差阳错被乞丐拿走。 三德于法印为找主干费尽心机.正无计可施时，休六派佟月去敏府送信，佟月看到了三德子与法印，瞅机会告诉他们宜妃下落。敏派人去杀宜妃时反被宜妃打伤，刚好三德于法印赶到,救出宜妃，冲了出去。 此时，休六己知道康熙的身份，向其求饶，希望能免罪，康熙不允，休决心破釜沉舟。

刘大人在狱中自杀，敏决定死拼，出兵去休家杀康熙，休料到敏此举，让人把康熙转移走，得知消息的三德子法印赶到杀死喽罗，扮成轿夫，劫走康熙，康熙扮成轿夫，目睹敏、秦、齐等大臣为掩盖自己罪行，拿自己生命当交易，用剑猛刺轿中假扮的康熙，不禁非常生气。正在这时，御林军赶到，抓住了所有的叛臣。 处理完此事之后，康熙觉得自己吃一暂长一智，再也不会上当受骗了，不料，在布店里，却又连着被人用不同的骗局骗了两三次，终于悟出“仁德之治”的重要性，推备大行“仁德之治”。恰在此时，佟月怀孕，连生求康熙为腹中孩子剔名，康熙赐其名为“清平”，取盛世清平之意，并将布店交其打理。

江南茶商撒无忌之女撒容儿为报父仇，趁为皇上选秀女之机潜入皇宫，闯进了谨妃处，被谨妃派人拿下。三德子法印等人听闻此事，非常着急，找了一天，也没找到，抱着侥幸 心理，没向康熙禀明此事。 谨妃问明原由，想嫁祸于直妃，趁当夜康熙要去宜妃处之机，将撒容儿送到宜妃院子里。当夜撒容几行刺失手，藏于深宫，众侍卫设能找到。康熙问起此事，得知三德于法印瞒了自己，非常震怒，将二人打入天牢。 天牢里面狱头恰是七年前偷瓷器被三德子治过罪的六青，其公报私仇，一报还一报，整治三德子。法印趁其不备，挟持六青救下三德子，然后以其人之道还治其人之身，把六青吊了起来。