松本了解中国特工，他进入密室时知道罗天华早就出城了，松本让人逼问陈强下落，可他们都不知道，他对于明天的首战并不开心。金龙山在准备着迎接空投，山上一片欢乐气氛。康田惠子对方振宇安排她和游击队在一起很不自在，她向赵尚飞抱怨起来，赵尚飞感觉这样安排很好。给金龙山空投物资的飞机迟迟未到让他们有些担忧，罗天华在天快亮的时候才来到金龙山，他相信飞机肯定会来。

罗天华用电台无法联系上组织，他想去林河参加行动，但方振宇让他留守金龙山。康田惠子在林中被山虎发现，她让他陪自己下山，山虎在引诱之下决定从暗道带她离开，他在暗道中也怀疑起梅姑的身份，山虎要走时被她喊住，康田惠子出手杀死了他后从暗道离开。罗天华见空投飞机没到很生气，他绝望地坐在地上。

吴萃花建议让陆月荷留在山上，方振宇答应她去，陆月荷明白她的意思，吴萃花清楚这次攻打林河是兵家大忌，她将陆月荷有孩子的事情说出来，方振宇知道后让陆月荷一定要留在山上。赵尚飞派人没找到梅姑的行踪，康田惠子将方振宇的计划汇报给松本，她想带队从暗道袭击金龙山。

天亮后方振宇带人展开行动，空投的物资没有兑现，赵尚飞发现山虎和梅姑都不见了，他和方振宇分开行动，方振宇已经留好了后路，他根本没打算再活着回来。方振宇担心刘国雄能否带领游击队进入双峰山，骆小旺对吴萃花表示歉意，主要是因为她第一次上山的事情，吴萃花没怪他，她一心想的是如何保家卫国。康田惠子一大早回到金龙山，她称自己泡温泉去了。

罗天华在行动前做了动员工作，他要在金龙山等着队伍凯旋归来。陈强已经扮成特务混在日本人的队伍之中。离别时赵尚飞交待刘国雄要防着梅姑，他们一起见到胡志青的游击队。纪木得知金龙山的行动计划后做出兵力部署，他这才明月松本顾忌方振宇的原因，纪木不敢冒然行事，他不明白他们如何潜入林河镇，当知道林河镇下面有地道时他让人联系松本。方振宇带人从货栈进入林河镇，还杀死了日本看守并换上他们的衣服。

康田惠子将游击队带入进双峰山的洞口，日本人收到消息后命人堵住洞口。松本猜测方振宇在正北货栈，他让纪木带着长官先去庆典。松本带人去正北货栈检查，方振宇早就带人化装好在那里等着，他阻止了吴萃花开枪，他们的目标是庆典。方振宇让吴萃花带人到制高点埋伏，他带人悄悄向会场靠拢。胡志青命人对双峰山日军进行炮击，日军一片混乱。

陈强在会场上出现，他引起了松本的注意，他被发现后引爆了炸药，方振宇等人随后出杀入会场，双方展开激战，日本内阁官员当场被炸死，松本看情况不对慌忙带领康田逃走，纪木带人赶到后方振宇带人撤退。赵尚飞在城外也打响了战斗，骆小旺开车冲过城门，赵尚飞见他们冲出来后命人冲出去阻击追赶日军，胡志青也带人赶到将追赶日军击退。

方振宇带人回山后罗天华说出陈强引爆炸弹之事，松本和纪木因事被指责，松本认为双峰山的失败是他们无能，他受到了处罚。罗天华指责方振宇没全部完成任务，方振宇对他进行怀疑，罗天华称他烧了电报，这让赵尚飞和方振宇都提出质疑。

罗天华找康田惠子说去林河买胭脂之事，他想让她接替张家东的工作，康田惠子还说吴萃花是日本间谍，当她看到被抓的日本女人时有些惊慌。罗天华让人准备一下迎接空投，他相信国民政府肯定会派飞机过来。方振宇看到一群人欺负日本女人时开枪制止，康田惠子在一旁看到了方振宇的做法。

康田惠子不明白方振宇到底是什么样的人，她对他的看法产生了变化。松本和纪木在要被执行枪决时被军部释放，日军想要对屯子进行攻击，游击队发现日军后派人转移群众。游击队为让乡亲们安全转移和日军展开了阵地战，得知乡亲们被安全转移后胡志青命人和日军展开肉搏。

罗天华向赵尚飞说起金龙山上肯定有内鬼，张家东的死肯定和内鬼有关系。罗天华相信空投会到来，赵尚飞看出方振宇对国民政府的向往没那么热情，罗天华担心方振宇去游击队，他清楚他的为人，还知道陆月荷都看出来了。罗天华决心把金龙山托付给赵尚飞，他这样做都是为是党国。方振宇得到西边打起来的情况后过去查看，陆月荷不想他去捅这个马蜂窝。方振宇向罗天华说起来时他并不赞同，还怀疑这可能是松本的幌子，罗天华提议让吴萃花和刘国雄过去侦察情况。

骆小旺向方振宇说起了张家东和陆月荷之事，方振宇决定打她好好谈一下。吴萃花让刘国雄回山告诉方振宇下面的情况，她去了战壕中向胡志青汇报。方振宇想带兵下山救游击队时被罗天华阻止，刘国雄感觉那样不仗义，赵尚飞在一旁也说不能见死不救，方振宇带领一个中队出山相助游击队。罗天华在他办公室见到了康田惠子，她说可以帮他杀死吴萃花，她将想法说出来。胡志青看到方振宇带人从金龙山上下来，日军突然遭到袭击后只好撤退，松本看到后想等待时机。康田惠子在吴萃花归山途中没有一枪打中她，她慌忙逃走。

罗天华收到组织上的电报后有些安慰，他拿着电报给赵尚飞看，报告上说要员要来林河。赵尚飞认为罗天华不能让梅姑那样对待吴萃花，罗天华感觉方振宇那样做是受了吴萃花的影响。方振宇并没带游戏队上山，他上山后对罗天华说游击队只想补充一些给养。罗天华找陆月荷谈话，还说她将被抛弃，他对女子分队十分生气，还想解散女子分队，罗天华想利用陆月荷来除去吴萃花，他让她将吴萃花引到山后面，具体由他来处理，陆月荷出去后很慌张，也很害怕，罗天华在步步逼她过去。

陆月荷见到吴萃花后问起方振宇，她听春桃叫她二嫂子就有些不高兴地跑开，吴萃花追赶过去劝说她，罗天华拿枪在后面指着，陆月荷看到枪口后让她快走，刘国雄看出背后有人在监视，罗天华看到人来后急忙跑开。陆月荷万分惊慌地回到屋里，胡志青知道他们不能随便上山，他感觉到方振宇对他们像一家人一样，胡志青知道金龙山当家之人是罗天华，他相信吴萃花和方振宇。方振宇和赵尚飞带着给养给游击队送去，游击队不准备扎营就走了。赵尚飞将罗天华接到电报的事情说给方振宇，方振宇不知道双峰山的问题出在何处，赵尚飞和方振宇知道林河一仗能回来是靠运气。

方振宇不想参加政治上的内讧，他把想法全说给赵尚飞，赵尚飞也不想做糊涂事。吴萃花拿着给陆月荷肚中孩子的小鞋给她，陆月荷是有苦难言。罗天华向康田惠子问起张家东的为人，他猜出这个梅姑是假的，他是南京鸡鹅巷的一期特训班的，在罗天华的逼问之下康田惠子拿出了松本给她准备的身份，她自称是中统局的卓美研，还掏出了证件。罗天华答应帮她潜伏在抗联之中，两人达成了协议。吴萃花向陆月荷讲起了国民党和共产党的差别，陆月荷答应向着她，还让她提防着。胡志青带队发现日军在前方的阵地，他们还没走出日军的包围圈，胡志青命人小心撤退。

吴萃花想着陆月荷的话就想起了这几天遇的情况，她不清楚是谁想谋害她。方振宇和赵尚飞将游击队离开的事情说给吴萃花，游击队在林中遭到日军炮火攻击，金龙山的人看到外面的战斗情况，吴萃花情绪有些激动。罗天华再次声明日本人和游击队都是敌人，赵尚飞不明月罗天华的想法。方振宇看着远处的炮火思绪万千，陆月荷给他送去围巾。

罗天华猜出游击队可能要返回金龙山，他让赵尚飞不要放他们上山，还想就地控制赵尚飞和吴萃花。陆月荷向方振宇问起吴萃花不开枪的原因，他说是他阻止的，她不赞成他去游击队，她听出方振宇说的话肯定受吴萃花的影响，方振宇说她是小肚鸡肠。康田惠子向赵尚飞打听起他对罗天华和方振宇的看法，她还说天下的男人都靠不住，她猜想罗天华去林河可能回不来，赵尚飞感觉她和罗天华的眼神不对。

胡志青明白日军的作战意图，他发现日军要包抄过来，一连长要带人去攻击日军炮兵阵地，他们的目的是吸引日军的注意力，胡志青趁机带人离开并返回金龙山，纪木想在深山这中有所作为。一连长带人和日军展开肉搏，纪木命令炮火继续，双方战斗十分惨烈，一连长在牺牲时拉响了身上的手榴弹，胡志青听到响声后知道他们都不在了，他带人向那个方向敬礼。

纪木通过望远镜看到游击队的主力向金龙山方向撤退，这让他很恼火。松本也得知军统局有要员要来林河镇长，他将情况说给康田纠夫，松本命人招集全部人马对军统局专员的到来展开行动。游击队的药和粮食不多了，他们休整时遇上金龙山的武装，胡志青只好让他们将枪放下，赵尚飞得知消息后带人过去。吴萃花得知游击队被围后很着急，康田惠子在她面前假装好人，吴萃花跟随赵尚飞而去。赵尚飞向胡志青问起关东军的情况，他看出游击队损失也不小，还让人将枪还回去。

罗天华在林河镇和专员陶文彬接头时发现日本浪人，看到他们要动手时罗天华冲上去，还让陶文彬坐到前面，罗天华开着车向外冲，他想带他从货栈的暗道离开。罗天华看到陶文彬在车上负伤，他开车要离开时被日本人围住，罗天华发现陶文彬不行了，陶文彬死前说出了车后电台的密码，还让他火速和戴老板取得联系。罗天华面对前后的日军包围只好走出车来，他拿枪指住了太阳穴要自尽时想到那些话就放弃了。罗天华被带到松本面前，康田纠夫将他身上的锁打开。

松本向罗天华谈起方振宇，他清楚上次林河之战自己的危险，还说起陶文彬为上将军衔，松本想用离间计来对付罗天华，还用满洲国的保安司令来游说他，前提是让罗天华带领金龙山的队伍为日本人效力。吴萃花和方振宇商量应该争取赵尚飞，她清楚罗天华的目的不只是打日本人。陆月荷向骆小旺问起方振宇去上海之事，可骆小旺并不清楚。赵尚飞得知罗天华在林河出事，方振宇怀疑罗天华可能被日本人抓获，他想去林河打探消息。吴萃花提出和他一起去林河，方振宇没有同意，他答应和陆月荷以后去上海好好过日子。

方振宇和骆小旺下山后潜入林河，他们遇上日军巡逻队慌忙进了茶馆，路过正北货栈和林河大酒楼时发现都已被日军控制。纪木对日本浪人进行教训，还让人全城戒备。方振宇去了田秉承府中，骆小旺去外面查看时发现有人在偷听，方振宇向田秉承问起罗天华的情况，田秉承猜想罗天华可能被关押在黑龙钱庄，他当初也是出资金龙山的第一人。日军收到消息后赶往田秉承府中，田秉承建议他留下来过夜，他不怕被连累。

骆小旺将告密人抓住，田秉承对他大骂起来，还枪毙了他。田秉承打开家中秘道让方振宇和骆小旺赶快离开林河镇，那秘道可以通往镇外。纪木带领关东军将田府包围，还冲了进去搜查起来，田秉承见他们闯入后大骂日本人，还开枪自杀，他用自己的死捍卫了中国人的尊严。方振宇和骆小旺从秘道出来后去了林河林酒楼，松本知道他们出不了林河，还命人加强戒备。方振宇和骆小旺进了林河大酒楼，他们看到那里曾经被血洗。纪木准备挨家挨户地搜查，松本确信他们出不去。

骆小旺看着地上的电文后感觉罗天华多年来隐藏的很深，他突然发现多年来没活明白，方振宇知道灾难有时候能让他们痛定思痛，他一心想杀死松本。康田惠子骑车日军摩托车回到金龙山，她将车藏在林中。等她回去时赵尚飞发现了她的东西，赵尚飞向她提出质疑，他看出她是在利用自己，赵尚飞还说出黑松林开枪之事，他对她以前的做法加以思考后说出她不是梅姑，康田惠子拿枪指住了赵尚飞，可枪里的弹夹早被他取掉，赵尚飞看到她手套上是摩托车的机油，还让人将她围住，康田惠子说自己是罗天华的人。康田惠子被赵尚飞控制起来，他有些不太明白。赵尚飞也不清楚罗天华是否能回来，方振宇的迟迟不归也让他很担忧。

陆月荷对方振宇的安危也十分担忧，赵尚飞找吴萃花商量如何营救他们。日本关东军对林河镇挨家挨户地进行搜查，纪木清楚想征服中国并不容易，松本清楚方振宇是个厉害的人物，他判断方振宇进城的目的是打探罗天华的下落，还推断出方振宇可能藏在林河大酒楼。骆小旺醒来后见方振宇在看罗天华的日记本，方振宇通过日记了解了罗天华的想法。松本带人去了林河大酒楼，搜查之后啥也没发现，方振宇和骆小旺已经在他们到来之前从密室的天窗离开林河大酒楼。