云贤妃与徐婴华回乡拜祭徐父徐母，后母沉香兰因妒恨徐婴华，而对云贤妃以及徐婴华下毒，导致云贤妃、徐婴华身中剧毒，命在旦夕。御医表示，两人身上的剧毒，唯有南棠国特有的「回魂丹」才能续命。方世虽然拥有当初常乐郡主送给他的回魂丹，但是方世只愿意拿出一份回魂丹，结果云贤妃与徐婴华都不愿意独自服下宝锦从季馨那里得知，方世其实还有回魂丹，先是告知云时，又担心云时无法说服方世交出回魂丹，乃在暗夜潜入方世府中，让云时顺利取得回魂丹，医治云贤妃与徐婴华。

新帝与皇后微服出巡，恰巧碰到云时，但新帝与皇后在探听民情时，不断听到百姓议论，云时其实比新帝更适合当皇帝，让随侍在新帝与皇后身旁的云时尴尬非常。

新帝亲自督师，准备御驾亲征攻打南棠，与皇后惜别，两人依依不舍。皇后知道新帝对宝锦有意，暗派宝锦跟随从军，服侍新帝。南唐皇帝对新帝的招降书置之不理，新帝决定三日后强行攻城。

后宫中有人行厌胜之术，而且下诅咒的对象就是皇后方婉芷！皇后彻查此事，众嫔妃人心惶惶。皇后趁查案之际，要将云妃等人铲除。徐婴华为了救云贤妃，在季馨的帮忙下偷偷离宫，赶往南棠边境，找新帝、云时救急。

新朝后宫先是发生学婢被杀害，死时手中却握着写有皇后方婉芷生辰八字的纸条，接着何远又在云贤妃居住的锦粹宫搜出写有皇后方婉芷姓名，被插满针的诅咒布偶所有的证据都直指是云贤妃对皇后方婉芷施行「厌胜之术」，借此诅咒皇后，让云贤妃百口莫辩！为了替云贤妃洗刷冤屈，徐婴华在季馨的帮助下拿到出宫令牌后偷偷离宫，想去去南棠找新帝、云时救急，但皇后很快就发现徐婴华逃出皇宫，遂命令何远追捕徐婴华，千万不能让徐婴华见到皇上！

新帝御驾亲征，大军已兵临南棠国都城门下，但新帝却不急于出兵进攻南棠国主听信沈浩之策，将宝锦作为人质，想借此吓阻新帝动兵，没想到新帝不顾宝锦安危，率大军兵临城下，正当新帝准备下令攻城之际，却发现高定国派出的大军将至，新帝鸣金收兵。

正当南棠国主陈瑾在皇宫中沾沾自喜，认为新帝不战而败，没想到原本以为是来援助南棠国的高定军队，竟然是云时所率领要来支援新帝的大军！新帝退兵只是要让南棠国主失去戒心！新帝与云时两军夹击，南棠城破，南棠国主陈瑾乔装逃走，留下南棠长乐郡主被押往新朝。

徐婴华为了与新帝见面，与保护她的副将在破庙里休息， 却遇到躲在破庙里的南棠国主陈瑾。徐婴华可怜陈瑾落难后多日未进食，还拿馒头给陈瑾充饥但没想到奉皇后之命追捕徐婴华的何远追踪至破庙，不但杀了副将，还想对徐婴华不利！幸好何远发现陈瑾，更发现他就是逃亡中的南棠国主！为了在新帝面前立功，何远带走陈瑾与徐婴华，准备与新帝会合。

新帝召见南棠国主陈瑾，陈瑾诚惶诚恐，岂料新帝将其封为南昏侯，并将郡主陈琅嬛封为陈贵人。民间流传，攻打之时，云时功高盖主，新帝起疑，收回云时兵权。宝锦向辰楼主人报告南棠之行，辰楼主人欣赏宝锦的能力，交给宝锦下一个任务，要宝锦杀云时。

宝锦拒绝杀云时，并且怀疑辰楼楼主的真实身份就是皇后方婉芷。辰楼楼主大怒，不但怀疑宝锦喜欢上云时，更不准宝锦再与自己见面。南昏侯陈瑾向方世​​提出，将沈浩引荐给新帝。陈贵人备见面礼参见皇后，聊表心意，并请众嫔妃听雅乐。月妃见到南唐乐师木青，随即大骂，木青不回话，随即跪下。南昏侯与方世常日出入花酒之地，皇后不悦。

新帝安排南昏侯修葺离宫，南昏侯顺便引荐将领沈浩。蜀国世子李桓带老王妃到新朝寻亲，老王妃认出宝锦不是玉染。李桓向宝锦提出，要与辰楼主人见面。李桓遭蜀国遭遇刺客，得知是蜀藩王所为。

新帝迫于朝中众臣不断上疏弹劾云时的压力，只能将云时的兵权收回，云时为了自清，也自动交出了之前新帝赐与的宫中行走令牌不过，在皇后不断积极运作之下，弹劾云时的奏折依然不断送到新帝面前！护兄心切的云贤妃，情急之下竟然唆使贴身奴婢将所有弹劾云时的奏折都藏起来，并且想要偷偷与云时互通书信，却被何远人赃俱获。有了这个把柄抓在手上，皇后不断怂恿新帝将云时铲除，没想到新帝早就知道这一切都是皇后在背后运作，完全置之不理。

月妃的旧情人木青竟然成为新朝后宫中的太监，原来木青是因为忘不了月妃，才入宫做了太监，好能与月妃见面，月妃担心此事被揭穿。

皇后方婉芷为了拉拢常乐郡主陈琅缳，竟然私底下将「天涯恨」的乐谱交给陈琅缳宝锦在深夜里的御花园中听到「天涯恨」的笛声，还以为是姊姊锦渊帝的魂魄归来！而新帝在酒醉之后，也听到陈琅缳吹奏的笛声，误将陈琅缳当作是玉染（宝锦），与陈琅缳共度一夜春宵，让皇后方婉芷的阴谋得逞，陈琅缳正式升格为陈贵人。

新帝与陈琅缳误成好事之后，心中五味杂陈，偏偏此时宝锦又因为新帝与陈琅缳之事，而对新帝颇有怨言，新帝盛怒之下，命令宝锦即时侍寝，宝锦无奈含泪默默脱衣，让新帝不忍，唯有离开。

月妃回忆当年与木青的一切，月妃终对木青重燃爱火。成为贵人的陈琅缳为了扰乱后宫，设计让自己与弟弟南昏君陈瑾喝下毒酒，并嫁祸徐婕妤，企图让后宫不得安宁，以待机报仇。

蜀国世子李桓准备离开新朝回到蜀国，宝锦送别，却在城里遭方世围捕，虽侥幸逃出但也身负剑伤，所幸得到木青与月妃再次相救。后来季馨告知宝锦，围捕她是楼主故意放出风声，让方世得知消息所为，是对宝锦的考验。宝锦回忆父皇与姐姐，坚定复国之心。

方婕妤偷听到月妃处有男子，到月妃寝宫查探，却查不到任何证据，方婕妤失望而归。宝锦劝月妃跟木青离开皇宫，远走高飞，但月妃与木青认为逃到哪里都难逃皇后的魔掌。

云时跟随蜀国世子李桓来到蜀国，李桓为了夺权，设计杀死自己同父异母的弟弟，蜀藩王在查不到任何证据之下，仍然直指凶手就是李桓，准备对李桓兴师问罪，云时出面为李桓仗义执言，没想到竟被蜀藩王捉拿，蜀藩王更拿出新帝的亲笔信函，表明新帝根本就暗中对蜀藩王下令，要他除掉云时！

皇后终于发现木青与月妃之间的私情，对木青严刑拷打，月妃替木青求情，并求一死。宝锦求新帝放过月妃，却引得新帝震怒。

月妃与旧情的木青死灰复燃的恋情被皇后拆穿后，两人被皇后监禁，月妃知道求生无望，只求能与木青同死。宝锦为了求新帝放过月妃，竟以向新帝献身为代价，换来的却是新帝的勃然大怒。

晴儿奉皇后方婉芷的命令，到天牢里执行月妃与木青的死刑，让两人喝下断肠毒酒，并将两人尸首运出宫外没想到这一切都是新帝的计策，原来晴儿让月妃两人喝下的只是迷药，将两人尸首运出宫外也是障眼法，为的是让月妃与木青能逃离京城，两人终能在一起，乘船远去。后来虽然纸包不住火，让皇后方婉芷得知真相，但也已是木已成舟，无可奈何。

在皇后方婉芷的再三劝说之下，新帝终决定将宝锦赐予云时，但此时的云时正囚禁在蜀国的大牢中，让宝锦嫁给云时，其实根本不可能！宝锦忐忑不安，向新帝表明，这一切根本就是新帝的权宜之计，新帝根本不想把宝锦赐给云时，只是为了对皇后方婉芷有个交代而已。

蜀国世子李桓设计杀了太子，暗杀了自己的父王之后，终于篡位登基，登基后的李桓还不断挑拨云时9度网剧情9duw.com与新帝的关系，有意拉拢云时。辰楼楼主出面，说云时父母当年也想让他称帝，云时不知所措。

宝锦于太庙发现皇后的面具，竟与姐姐的面具一模一样。宝锦找任姑姑询问，疑惑难道皇后是自己同父异母的姐姐。宝锦误以为季馨投向方世，要沈浩查探清楚。