原来陈祚浦当初去送自己的儿子陈子轩去国外上军校，目的就是要他将来帮助自己打天下，他想要独霸一方。这时，陈祚浦的三太太羊水破了，快要生了。

陆连长去给陈祚浦介绍这里的军情，陈祚浦知道了他的手下占了老百姓的地，心里有些生气，但出于无奈，也只好作罢。这时，陈子轩来了劝说陈祚浦，介但陈祚浦却生气的让他滚出去，这时，只听外面有人放信号弹，但陆连长说那信号弹不是他们的。陈祚浦去问薛敏有没有放信号弹，薛敏说她还是那句话，他的身边肯定有奸细。眼看日本鬼子就要来了，三姨太又不能受颠簸，薛敏只好问陆连长这里没有没武器，她们打算跟日本拼了。

野村一边让人回城在报纸上大肆宣传说陈祚浦要投靠日本人了，一边让他的兵出击去攻打女子拆弹小队她们。

童玲玲只会护理不地接生，三姨太太痛苦，没办法，童玲玲只好试试看。日本人进到了屋里，被冷月消灭了几个，但还有更多的鬼子进了来，为了不让三姨太发出太大的痛苦声，四姨太让三姨太咬住自己的手。一个日本鬼子挟持住了小凳子，要冷月把枪放下，小凳子让冷月快走，他把手里的手雷推开了环，与鬼子同归于尽了。抱着小凳子的尸体，冷月想起与小凳子从认识以来的种种温馨的场面，于是她大喊一声，立刻出去打鬼子去了。退到屋里后，薛敏让冷月和欧阳兰把鬼子引开，之后去跟她们会合。欧阳兰和冷月声东击西，把鬼子打的迷迷的。

路上，三姨太快不行了，她让陈祚浦别管她了，但陈祚浦不忍心，正好薛敏看到不远处有一户人家，于是把三姨太抬了进去，恰好那户人家的女主人是个接生婆，但拖延的时间太长了，大人和小孩只能保一个，再三考虑过后，陈祚浦决定保他太太。但任凭接生婆再怎么想办法，孩子倒是出来了，三姨太因为实在是辛苦了，她的时间不长了，三姨太临死时，让陈祚浦一定要把孩子扶养成人。这时，野村也寻着血迹追了过来。

三姨太死后，陈祚浦给了那两位老人一些钱，让他们把他太太埋了，那两位老人说若陈祚浦信得过他们的话，就把小孩子交给他们，他们一定会拼了命来保护小孩子的。

这时，野村他们的人已经过来了，他们住农户里扔了手雷，陈祚浦一不小心把小孩子丢到了水罐里，幸好大有及时捞了上来，小孩子没事。

野村已经把这户农家包围了，大家让薛敏想办法，薛敏让那两位老人家带着孩子先躲了起来，陈祚浦让大家都先进屋，他自己一个人去跟野村摊牌，陈祚浦说只要野村放了屋里的人，他就跟野村走，但女子拆弹小队让野村吃尽了苦头，他不放女子拆弹小队，并没收了她们的武器。

由于陈祚浦父子誓死不投靠日本，于是野村说要杀了他们，他用枪指着陈祚浦父子，最后又指着四姨太，四姨太一看到枪，敢紧给野村跪下了，说野村让她做的她都做了，让野村放了她。原来，那一路上的信号是她给野村留下的。野村让她走，但刚走了没几步，野村就把她打死了。野村问三姨太哪去了，并让人去屋里搜，柜子里的接生婆因为太害怕而发出了一点响声，被日本兵听到，正在危急关头，那老头冲了出来，引开了日本人的注意力，却被日本人打死了。

野村准备就地枪决女子拆弹小队，薛敏挨个的叫了女子拆弹小队的名字，说能跟她们一起，她很幸福。日本兵正要开枪时，这时只听枪声响起，日本兵倒了下去，接着就从四周冲出来很多便衣的人，原来是刘成带着人来了。刘成把女子拆弹小队成员都松了绑，又给她们分发了武器。

薛敏她们救下了陈祚浦，但陈子轩却被野村他们抓走了。

晚上，大家围着火堆，大家各怀心事，气氛很是沉闷。欧阳兰对冷月说她也是孤儿。陈祚浦给他刚出生的小儿子写了封信后，他决定，明天他自己去见野村，薛敏说她们不为任何人，为的是国家，陈祚浦想起了陈子轩曾劝过他的话，现在他感觉很是羞愧，他说今天他在女子拆弹小队身上看到了希望，野村不会得逞，让薛敏不要再多说了，他已经决定了。

刘成打电话给报社的社长说，陈祚浦实际上没有像市面报纸上说的那样投靠日本人，让社长把这条消息发出去。

刘成对陈祚浦说他是军统的人，记者只是他的掩护身份。陈祚浦说如果明天他有什么不测，就让童玲玲把他的小儿子送给山下他的部下。

第二天，陈祚浦去见野村，却见陈子轩的双手捧着一个匣子，匣子里是爆弹，上面是合约，野村让陈子轩拿去给陈祚浦签字，陈子轩让陈祚浦不要签字，被野村打伤了腿。陈子轩说，签了字，他们就是罪人了，只剩下最后十秒时，陈祚浦经过艰难决择后，最后说他不能签，野村正要开枪时，欧阳兰和童玲玲按放的炸弹此时爆炸了。

暂时摆脱野村后，薛敏帮陈子轩拆除定时爆弹，童玲玲帮他包扎，但伤口太疼，他动了一下，童玲玲敢紧握住他的手，让他相信她们，终于拆除了炸弹，赶到车的地方跟刘成他们会合，陈子轩正要上车时，看到野村向他们这边开枪要打自己的父亲陈祚浦，于是又跳下了车抱住了陈祚浦，替他挡了一枪。临死时，陈子轩对父亲陈祚浦说刘成是共产党，只有跟着他们，中华民族才有希望。陈祚浦大怒，要跟野村他们拼命，被刘成拉住。向野村他们扔了几颗炸弹后，女子拆弹小队和刘成陈祚浦驾着陈子轩的尸体上了车走了。野村的人也全部死完了，只剩下了他一个人。

车开到中途，陈祚浦让停车，他让薛敏待在车上，让刘成跟他下车，把他的山指给刘成看，说他的部队就在前面的山上，他说连自己儿子的命都保不住，子轩最后的愿望他一定要实现，把他亲笔写给山上他的部下鲁团长的信给了刘成，刘成让陈祚浦替他保密身份。回到车上后，陈祚浦对薛敏说他答应跟她们回重庆。

短暂的记者招待会上，陈祚浦发表声明说他永远不会跟日本人合作，并呼吁大家要团结抗日。刘成以记者的身份问薛敏怎么看待战场上的众多的生离死别，薛敏回答到十年生死两茫茫。

接下来，报纸上全是陈军长为抗日慷慨献身的消息。

野村告诉欧阳兰，刘景山的秘密都在一张黑胶片碟里，欧阳兰对野村的话深信不疑，可黑胶片碟却被杂技班的孩子拿走了。为了找到黑胶片碟，野村手下田中对杂技班的成员进行了疯狂的杀戮，班主逃生，被刘成所救。野村又生一计，告诉欧阳兰，他的大伯刘景山被日本女特工薛敏等人杀死，欧阳兰与四姐妹刀兵相见，欧阳兰险些炸死薛敏。欧阳兰发现自己被野村欺骗，可她还是不知道自己的真实身份。她和阿郎夜晚再次潜入野村住所，发现野村等人在一起听黑胶片的内容胶片里记录了国军特工潜伏的名单。阿郎得知戏班被野村的人全部杀害，他要与野村等人拼命，被欧阳兰劝阻，二人逃走。从欧阳兰遗失的信物上分析，小林和野发现欧阳兰是自己童年的伙伴。欧阳兰和阿郎遇到刘成，刘成带欧阳兰去见薛敏四姐妹。与此同时，国军的四名特工，让日军杀死的消息被登在了报纸上，成了新闻头条。

野村让欧阳兰先住下，说她大伯是国民政府的秘密特工，打开箱子后发现黑胶碟不见了，她想起了黑胶碟的下落。野村也没想到她会自动送上门，他命田中带人去207房间搜查那个黑胶碟，结果什么都没找到。欧阳兰的话连累了戏班的人，老班主带人抵抗被日本人追杀，只剩下两个孩子在屋中哭泣，随后起来的日本人又残忍地杀害了大毛和小毛。刘成直到后救走了老班主，但戏班里其他人都死了，日本人找到了床下的黑胶碟。阿郎要出去被顶了回去，野村得到女子炸弹分队的消息后让人给警察局打电话派人过来，他将杀死刘景山的责任推到了女子炸弹分队的身上，想让欧阳兰对付她们。女子炸弹小队还在担心着欧阳兰，她们吃饭时受到一群不明身份人的攻击，欧阳兰在一旁观看着双方的打斗，当欧阳兰冲出去的时候她们看到她的枪口指向着她们，幸亏她们跑的快才没让欧阳兰的炸弹击中。欧阳兰被她们拿枪指住的时候说她不认识她们，这让她们不理解，阿郎的炸弹让欧阳兰逃走。欧阳兰在门口看到了日本人将黑胶碟交给野村，她知道上当了，她要再进去将事件查个水落石出。欧阳兰听到了黑胶碟的内容，里面有一些中国特工的名单，还知道了旅社中戏班的人都已经被干掉，阿郎冲了进去，欧阳兰将他拉走。小林和野认出了欧阳兰，他们小时候都认识。野村的话让小林和野知道欧阳兰的真实身份，阿郎的情绪十分激动，欧阳兰为弥补过错要通知那些国军特工，但名字没住几个。阿郎在街上遇到了爷爷，他知道多亏了刘成。刘成见到欧阳兰后将她带走，她见到女子炸弹分队的其她成员，可她谁都不认识。出去之后他们知道了国民党特工被公开处决，冷月听到女人的叫喊声音后过去救下了她。

欧阳兰对泄密深感自责。为弥补这次失误，小组决定刺杀大江五郎。同时，冷月发现大江五郎竟是奸污自己的人。薛敏向刘成表示，自己使命艰巨，只有选择忘掉刘成。刘成劝薛敏无论两人做什么，都希望她放轻松，过得高兴。冷月和柳如烟施计掌握到大江五郎行踪，不料这是野村放出的假情报，欲将炸弹小队一网打尽。冷月、柳如烟中伏，历尽惊险逃脱成功。野村布置临江城空战计划，鹤岗带来潜伏特工小林和野。刘成与薛敏探访被日本人包场的荔香园，终于确定大江五郎行踪。其间二人为躲避日军盘查拥吻，薛敏急恼着表示没有下次。

小组决定用果盘和乐器布满炸弹潜入荔香园。柳如烟通过汉奸詹会长引开野村，薛敏、童玲玲等人将炸药藏乐器里、带入园中，刘成则在对面巷口掩护。藏雷管的赵师傅因形迹可疑被杀害。在家休息的欧阳兰急时现身，把雷管交到薛敏手中。欧阳兰将炸药果盘送到大堂，得知大江五郎轰炸重庆的“暴雨计划”。 欧阳兰发现小林和野手中玉佩后大惊，找回了失去记忆。原来小林和野是欧阳兰孤儿院的儿时伙伴，欧阳兰不忍炸死小林、拆掉炸弹。荔香园后台，野村狼狈闯入，抓住薛敏。野村以薛敏生命威胁刘成，刘成只得放弃薛敏暂时撤退。