公元九百零七年。大唐帝国崩溃。群雄混战.江湖游侠欧阳飞鹰。上官云。皇甫忠。司马逸四位结拜兄弟。共同在西域地方建立「四方城」.其后。上官云及司马逸共推皇甫忠为城主。而引起欧阳飞鹰不满。暗中勾结神月教里应外合。弑主篡位。因而造成四方城一片腥风血雨.

混战之中。城主皇甫忠要上官云保护家人。皇甫忠极力挡住欧阳飞鹰及半天月等人。但双拳难敌四掌。皇甫忠最后力战而亡。欧阳飞鹰及半天月为了斩草除根。立刻派出大批人马追杀上官云等人.

上官云受皇甫忠所托欲救皇甫夫人及少主皇甫仁和离去。无奈晚了一步。皇甫夫人已经身亡。上官云带着少主逃逸。上官云为求保护少主周全。因而将少主皇甫仁和交给侍卫周海以诱敌虚实之计。周海先带少主离去。自己回去接妻小。并约定相见之时.

上官云回到家中。恰巧遇见司马逸替妻子丁雪莲疗伤治病。但上官云因心神混乱未看清楚。误以为司马逸与妻子有染。愤而伤了司马逸。而丁雪莲因一片冰心受到误解。含羞带怒的离去。上官云欲追去却遇上神月教杀手。双方陷入混战.

上官云危急之际。司马逸赶到。不顾性命替上官云挡住追兵。让上官云父女能脱身离去。但神月教杀手众多。半天月也追杀而至。上官云便将玉玺交给女儿上官燕。要女儿带着玉玺离去。但上官云受到围攻之下。无法保护上官燕周全.上官云与上官燕双双坠崖。而上官燕被武林奇侠古木天所救。而习得一身好武艺。并得到神兵利器凤血剑.

十五年后上官燕为了完成父亲上官云临终之前的交待-找到少主皇甫仁和。并要帮助皇甫仁和重建四方城.上官燕带着玉玺重入江湖立刻引起半天月的注意。派出众多武林人士追杀上官燕以便夺取玉玺.

上官燕为了寻找少主。找到当年带着少主离开的周海。但周海已先一步被人杀害。临终前只告知上官燕其母丁雪莲的去处.周海的孙子小豆芽此时回来。误以为上官燕杀了自己的爷爷。对上官燕心怀怨恨.

另一方面。半天月也派出义子司马长风。并告诉司马长风。上官燕乃是仇人之女;司马长风在与上官燕对阵过招之时。心中却有疑问。无法相信上官燕与十五年前灭门血案有关.半天月见司马长风无法对上官燕下手。便安排毒计。假司马长风之手。将入沙漠之甍的月镜交给上官燕。一方面沙漠之甍当中已有陷阱。即便上官燕不死两人也会因此而反目.

上官燕得知母亲去处之后便赶到据说母亲所在的沙漠之甍。途中遇到古道热肠的臭豆腐。臭豆腐认为一切都可能是有诡计。想要劝上官燕不要进入。但上官燕寻母心切。便不顾一切的进入沙漠之甍当中。臭豆腐担心上官燕安危。而小豆芽则为了伺机报仇。两人也跟着进入沙漠之甍.

上官燕等人进入沙漠之甍后发现其内另有天地。上官燕见到两名妇人避居此处。上官燕见到一名妇人神似母亲丁雪莲。上官燕正在出神之际苏红向上官燕出手。表示擅入者都得死.丁雪莲出声阻止。并向上官燕表示两人迫于无奈才避居此处。不愿受外人打扰。上官燕认为自己找错地方失望离去.

但臭豆腐在无意间听到丁雪莲与苏红的谈话。知道该名妇人就是上官燕的母亲。上官燕心神大为激动回到屋内与丁雪莲母女相认.原来苏红与丁雪莲乃是结拜姐妹。苏红为庆祝上官燕母女团聚而准备好好庆祝一番.

而司马长风在无意间听到沙漠之甍乃是有进无出的地方。司马长风大惊追问沙漠之甍进入的秘道。但对方宁死不屈。司马长风敬佩对方气度而放了他们一马.司马长风责问生伯。为什么要如此设计。让他变成一个无耻小人。生伯表示义父怕司马长风无法对上官燕下手。成为一个不孝之人。才代为设计除去上官燕。但司马长风完全听不下去。到沙漠之甍外疯狂的想找出进入之秘道

丁雪莲替上官燕缝制衣裳。此时上官燕趁机说出父亲上官云心中的歉意。丁雪莲微微一楞。上官燕心中起疑.众人用餐之际。小豆芽见上官燕找到亲娘。而自己的爷爷却已身亡。不禁对上官燕恨意更深。臭豆腐表示上官燕不可能是他仇人。但小豆芽完全听不进去.上官燕见丁雪莲久病无法医治。便替丁雪莲摘下灵芝草替她治病。丁雪莲心中感动。上官燕表示。等到丁雪莲身体痊愈就要离开到四方城打听少主下落. 丁雪莲一听母女分离在即心中十分不舍。便表示要替上官燕做她最爱的点心。不料此话一出露出破绽。但上官燕并未点明.

而此时四方城中。欧阳飞鹰的女儿欧阳盈盈正偷溜出宫四处游玩。不料被登徒子撞见显些失身。幸得欧阳明日所救。才保得周全。欧阳盈盈原欲带欧阳明日见其父欧阳飞鹰。但欧阳明日断然拒绝。并向欧阳盈盈表示不耻欧阳飞鹰为人。欧阳盈盈要欧阳明日道歉。欧阳明日完全置之不理而去。欧阳盈盈愤而向欧阳飞鹰告状.欧阳飞鹰一听震惊。以为是皇甫仁和前来寻仇。决定找玉竹夫人一探究竟.

欧阳明日也来到水月庵。见到玉竹夫人不禁激动落泪。原来欧阳明日仍是欧阳飞鹰之子。只因生来残疾被欧阳飞鹰下令赐死。但玉竹夫人不忍又无力挽救。只好托忠仆将欧阳明日交给边疆老人医治。以求活命.

丁雪莲做了点心要让上官燕尝尝。就在上官燕要吃的时候。丁雪莲急忙将点心拿走。此时白童见状入内准备杀了上官燕夺玉玺.苏红为阻止白童杀了上官燕破坏计划。便出手阻止。不料反被白童所杀。而丁雪莲也受伤。白童不愿乘人之危便与上官燕相约他日再战.

上官燕替丁雪莲疗伤。丁雪莲感动反问上官燕明知自己是假冒的丁雪莲为何还要救她。上官燕表示近日丁雪莲待她如母女。让她感受亲情的温暖。因此她才真心唤她「娘」.臭豆腐和小豆芽此时才知道。眼前的丁雪莲竟是刘凤所假扮.

刘凤表示因为儿子苏雄被半天月所擒。无奈只好听从半天月的话。假扮丁雪莲骗取玉玺。上官燕表示愿意代为救出苏雄.刘凤大为感动。带上官燕等人由秘道离开沙漠之甍.

众人才一离开沙漠之甍。大批杀手掩至。上官燕为了保护臭豆腐等人无法杀出重围。此时。司马长风赶到挡住杀手。并表示上官燕的命是他的。臭豆腐生气司马长风一心一意只想杀上官燕.司马长风为了让众人脱身。奋力挡住杀手。上官燕等人才顺利离去.

上官燕等人在破庙之中等待司马长风。刘凤看出上官燕对司马长风情有独钟。便向上官燕表示。对杀手产生感情。是很危险而且没有回报的事。上官燕表示她自有分寸.

此时。司马长风至。想向上官燕解释月镜之事。但上官燕认为一个成名杀手。却用如此卑劣手段不可原谅。因而出手攻向司马长风。司马长风在无法辩解的情况下。决定以血证明清白.上官燕刺伤司马长风之后骇然住手。而司马长风负伤离去。司马长风在途中遇到白童挑战。司马长风勉力对战。却被白童发现司马长风身受重伤。便带司马长风求医。但大夫却表示。凤血剑之伤非赛华佗无法救治.白童在向欧阳明日求救之际。司马长风因不愿欠白童人情而独自离去。不料却遇到江湖败类。对司马长风百般奚落。上官燕不忍出手相救.

上官燕将司马长风救离现场之后。因担心会有仇敌上门而不敢投宿客栈。荒野之中司马长风口渴想要喝水。上官燕没有东西可以盛水。但见司马长风痛苦万分。心中一疼。不顾一切以口渡水给司马长风。并转而向欧阳明日救治.

欧阳明日表示。可以救治司马长风。但是必须要以上官燕自己做为诊金。上官燕不耻欧阳明日行为愤而离去.但欧阳明日却自信十足的认为上官燕会答应自己的条件.

身受凤血剑之伤的司马长风伤势严重。上官燕虽然不耻欧阳明日近乎趁火打劫的行为。但不忍见司马长风受剑伤所折磨。更不愿司马长风在自己眼前死去。心中百般挣扎之后。决定接受欧阳明日的交换条件。以自身清白换取司马长风的生命.

欧阳明日见上官燕不顾一切。只求司马长风能活命。心中不禁醋意大起.虽然如此欧阳明日也对上官燕表示。除非得到上官燕的心。否则不会动她.上官燕深怕欧阳明日反悔不救司马长风。不过欧阳明日却表示。会还上官燕一个完好的司马长风. 欧阳明日履行诺言。替司马长风疗伤。以内力将药性打入司马长风周身大穴。司马长风得以康复.上官燕虽然不顾一切的想要救司马长风。但因两人之间的恩怨未解。上官燕怕司马长风自认欠上官燕一份情而为难。便要欧阳明日隐瞒自己救他的事实.司马长风醒来之后。得知并非上官燕救他。心中不免怅然. 另一方面。半天月知道刘凤居然反过来帮助上官燕离开沙漠之甍。非常震怒。因而派出风调雨顺四大杀手生擒刘凤。并要在刘凤面前杀了其子苏雄。以便让众人知道叛教的下场.

破庙内。风调雨顺四大杀手至。刘凤等人奋战不敌。刘凤带着小豆芽逃去。臭豆腐在庙中极力挡住杀手的去路。却不敌对方联手险象环生。正当臭豆腐危急之际。上官燕赶到杀了雨顺二使。并追出抢救刘凤及小豆芽。可惜来不及刘凤已重伤不治。临终前要求上官燕救其子苏雄.

上官燕为救苏雄重回四方城心中感慨良多。臭豆腐带上官燕回到住处。其父丘老三见上官燕乃江湖人士不免暗暗心惊。并想起当年周海托孤的往事.

上官燕依刘凤所说赶到苏雄被囚的废宅之中。但并未见到苏雄。此时神月教杀手至。以天罗地网阵困住上官燕.

神月教的天罗地网阵以磁石制成。满心以为可以困住上官燕夺取玉玺。没想到上官燕突出奇招。破解阵势。上官燕在灭了神月教杀手之后。在废宅内四处查看。却不见苏雄踪影。也不见任何线索只好离去.而四方城中在臭豆腐离开的这段时间之中。出现一名采花贼。县太爷因为采花贼出现时机与臭豆腐离去时间太巧合而认定臭豆腐即是采花贼。两人争辩之中。县太爷重责臭豆腐三大板。臭豆腐心有不甘而与县官约定。若是抓到采花贼。则县官让臭豆腐打三大板.

臭豆腐与欧阳盈盈见到白童。因其特征与采花贼相似。因此误认浪子神剑白童是采花贼。白童以剑划伤欧阳盈盈的手以示惩戒.欧阳盈盈因手伤怕被欧阳飞鹰责骂而不敢回家。臭豆腐好心带两人回家。但途中欧阳盈盈怀疑臭豆腐乃是采花贼同党。臭豆腐气的想赶欧阳盈盈离去。直到欧阳盈盈道歉。臭豆腐才释怀.臭豆腐带欧阳盈盈回家之后。丘老三见欧阳盈盈一派大家闺秀的模样。心中非常中意欧阳盈盈。私心希望她与臭豆腐共谱恋曲.

半天月利用司马长风报仇心切。因而再度对他发出必杀令。将怀有贰心的龙凤山庄一举歼灭。司马长风在执行必杀令途中巧遇白童。白童一心想和司马长风一较高下。但司马长风因任务在身不愿多生枝节。因此以计逼住白童之后顺利脱身.