Jackson如愿以偿得到被Derek变成狼人的机会。

深夜Scott在森林中奔跑，回忆与Allison的过往后，到wilson家约会，被突然回家的妈妈打断。

Lydia苏醒，到浴室洗澡时在尖叫声中消失。

Scott、Stiles、Allison三人开始寻找Lydia，根据气味追踪到Derek家，无果返回。Scott中途遇到Allison父亲等猎手，并遭到威胁。

Jackson 在上课时，鼻子流出黑色液体，Derek到来提醒他，这是因为他身体产生排斥。

前一天晚上Allison家族的墓穴遭到破坏，Allison的爷爷Gerard得知后赶回。

深夜，一辆救护车遭到袭击，Stiles的父亲和警员在事故现场附近发现Lydia。Allison的父亲和爷爷在丛林中逮捕到一个狼人，Allison的爷爷出于女儿被杀的愤怒将其用剑砍断。一旁的Derek向Scott指出，他们应该连手对抗Allison家族。

Isaac的父亲虐待他时， 发现他可以自愈伤口。Isaac慌忙离家逃跑，父亲其后追赶。在发现Isaac的自行车后下车查看，此时被不知明生物杀害。

Scott在曲棍球休息室发现有别外一个狼人在，经过在训练场的寻找，发现Isaac是狼人并察觉到他有很大的杀戮欲望。Isaac因为父亲被杀，被带回警局询问。因为Jackson是Isaac的邻居，所以被叫到校长室了解情况。Scott与Stiles故意犯错，被带到校长室接受处罚。此时发现Allison的爷爷变成了新的校长！

满月之时，Derek与Stiles到警局试图解救出Isaac，可是为时已晚，Isaac狼性发作，被Derek及时制止。Jackson在月圆之夜发现自己没有变成狼人。

与此同时，Scott让Allison把自己锁在Isaac地下室忍受满月之的痛苦。突然Allison被类似蜥蜴一样的生物威胁，Scott挣脱铁索赶走敌人解救Allison。

Allison在加油站给汽车加油，这时加油站的灯都灭了，突然Allison被绑架了，后来发现这是她父亲对她的训练。

Erica在学校攀岩的时候发生危险，Scott感觉到后解救了Erica后将她送到医院。原因是她得了癫痫，Derek找到她，称他可以让其解脱。

Lidya、Stiles、Scott、Allison四人在滑冰场，Lidya突然在冰面下看见了她经常恍惚看见的那个人，并尖叫起来。

Jackson找到Derek森林中的房子，问及他没有变成狼人的原因，被在房子中的Allison父亲一行人赶走。

Boyd被Derek所咬，Scott到滑冰场找Boyd劝其不要变得和Derek一样，其间与Erica、Issac打斗，最终被Derek制伏。Boyd与Derek几个人一起离开，并告诉Scott他不会变得和Derek一样，而想变得和Scott一样。

Scott在打斗中受伤，来到他工作的兽医所时发现伤口不能自愈。兽医所的老板告诉他是因为伤口是阿尔法狼所伤，并提出要和他谈谈狼人的事。

Jackson为没有变成狼人的事苦恼，独自一个来到曲棍球场训练，离开时车在陷在泥中无法出去。Jackson下车欲将车子从泥中推出，而车子却纹丝不动。为此心中更加愤怒，突然Jackson将车抬起。

Scott与他的老板Allen在兽医所，Allison父亲和爷爷来到兽医所。原来Allison爷爷与Allen相认，Allen给他们讲述Allison家族的一名猎手的死亡原因，确认是一个其它的物种造成的，并且其在杀人是会释放毒素，应该极其小心。

Stiles在一个修理所修理汽车，他不小心触及那个新物种的毒素后被麻痹，并且其抓伤了修理工。

晚上，学校在举行曲棍球比赛，Allison把爷爷办公室的钥匙交给Stiles，Stiles到他的办公室找一本记载着所有物种的书，但是没有找到。此时，Stiles被Erica带到游泳馆向Derek讲述修车店看到了什么。

Scott在球场被对方撞倒，腿断后愈合，并被Allison的爷爷带到家吃饭并问及一些事。Stiles和Derek在游泳馆被新物种袭击，Derek受伤被麻痹掉进游泳池，Stiles下水营救。新物种在游泳池附近徘徊不敢下水。Scott在Allison家没有找到那本书，但是想到可能在Allison爷爷钥匙环上的U盘里，于是Scott返回学校找Stiles。Scott回到学校后发现Derek和Stiles在游泳池里并将他们救出。Stiles拿起地上的碎玻璃片想要对付新物种，新物种看到镜子中的自己后离开。Derek告诉Scott那是Kenema(黑鬼怪)，并下决心要杀了他。

此集结尾，Allison爷爷用刀捅伤Scott并用他的妈妈威胁Scott让他为自己办事。

Jacson在运动员休息室锻炼时，被Erica带到Derek处。Derek对Jacson说到：“你总有那么点蛇性。人人都知道：蛇是不会被自己的毒弄死的”，然后将一滳液体放到Jackson嘴里，Jacson倒体未死。Derek接着说：“你还是条毒蛇，但不是我们要找的那条”，而后离开。

Jacson听到Erica与Isaac说到黑鬼怪的事并提到怀疑Lydia是黑鬼怪，要对Lydia进行测试，于是Jacson告知了Scott和Stiles此事。Jacson、Stiles、Allison把Lydia带到Scott家努力保护她。同时，Jacson求助同学还原了月圆之夜的录像，录像里他的眼睛变成了狼人的样子。

Derek带着他的狼人在Scott家门外，准备要对Lydia动手。Scott及时回到家赶出了闯进家门的Isaac和Erica。此时他们发现黑鬼怪从Scott家屋逃走。原来，黑鬼怪就是Jacson。

逃走的Jacson来到公路上，停在一辆车前。车里的人和Jacson都把手放到车窗上，而后分别离开。

Derek追赶Jackson，与其展开大战。Allison父亲恰巧来到，开枪将Jackson打倒，但Jackson又站起来把他一脚踢倒在地。

Scott跟踪Jackson来到酒吧，Jackson在酒吧伤了几个人。Derek也来到酒吧，并把Jackson打回了原形。警察闻讯赶来，Stiles和Scott将昏迷状态的Jackson带走，并把他锁在野外的一辆车上。Stiles告诉Jackson：他就是黑鬼怪的事实，但Jackson并没有相信。

Scott从医院的伤者Danny口中得知，Jackson那个月圆夜的录像已经恢复，并放在了车的后备箱里。但是，Scott到那时已经不在了。而后，Scott来到Stiles的地方， 与Stiles、Allison一起讨论关于Jackson的事。在车上锁着的Jackson听到后，发现自己的手已经渐渐变成了黑鬼怪的样子。

深夜，Scott坐在Allison的车上，与她一起看守Jackson，而被锁在另一个车上的Jackson变成黑鬼怪后逃跑。为了不让Jackson伤害他人，Stiles、Scott和Allison决定将此事告诉他们的父母。Allison回到家后，在Lydia的帮助下，翻译了有关黑鬼怪的资料，知道他不是在寻找朋友，而是在寻找主人。从另一方面看，那个人不是在保护他，而是在控制他。Stiles带Scott来到警察局找他的父亲告诉他这些事，而此时Jackson正坐在他父亲的办公室。