赛琦雅母子与海兰珠家人混战在一起，其间吴克善趁阿古拉不备，举刀便向阿古拉刺去，阿古拉的母亲见状立即担在儿子身边挨了一刀负伤死去。阿古拉见状又急又悲，情急中逃走不见踪影。

随后吴克善带领一帮手下人四处搜寻阿古拉的踪迹，一行人来到玉儿的营账时候，玉儿正在澡盆里洗澡，吴克善见自己的妹妹在洗澡，只得随便简单问了几句话便退出了营账。

待吴克善一走，海兰珠拉着弟弟阿古拉从藏身处走了出来，此时阿古拉已经对玉儿的全家人恨之入骨，在仇恨的驱使下，阿古拉当场就想杀害玉儿，幸好一旁的海兰珠一见情况不对，赶紧阻止了阿古拉。

隔天赛琦雅对外声称是阿古拉杀害了自己丈夫，随后便为丈夫举行了一场隆重的葬礼。与此同时，海兰珠姐弟俩悄悄在另一处掩埋母亲的尸体。

事后玉儿找到自己的母亲赛琦雅，透露已经知道了事情的经过，日后会把此事告诉给皇太极，任凭皇太极处理此事。赛琦雅见自己的女儿竟然向着外人，只得耐心的劝说玉儿不要听信海兰珠家人的谎言。

处理好父亲的丧事之后，玉儿乘车回京城，路上又遇到了海兰珠姐弟俩，阿古拉一见玉儿又想报仇，幸好又被海兰珠及时阻止。随后玉儿加快马力前进，在半路上遇到了前来接应的皇太极。

回到宫中，玉儿向哲哲透露自己做梦梦见一头黑熊。一旁的下人闻言认为玉儿怀上了男孩。哲哲在一旁听得真切，脸色随即阴沉下来。

多尔衮接连大败明军，消息传到宫中，人人无不会多尔衮感到高兴，见多尔衮娶得了胜利，皇太极也想表现一下自己的能力，于是亲自带领军队与明军作战，不料由于作战对象是袁崇焕，皇太极的军队遭到了挫败。

多尔衮获悉皇太极的军队战败，心中高兴不已，遂按兵不动，故意等着皇太极上门求助自己。玉儿获悉皇太极战败，心急之下只身来到多尔衮的军中求助。多尔衮对玉儿怀恨在心，故意为难玉儿，要玉儿听从自己的安排，穿上老百姓的衣服种田砍柴。玉儿为了皇太极只得答应多尔衮的要求。

在工作的过程中，玉儿险被一伙贼人污辱，幸好被多尔衮发现及时相救。随后多尔衮将玉儿抱到一破庙中休息，其间忽然兽兴大发欲对玉儿实施奸污。

多尔衮将玉儿按压在身下，欲行不轨之时，眼见玉儿被自己奸污的时候依然惦记着皇太极，多尔衮心中酸楚不已，当场便打消了占有玉儿的想法。

皇太极被明军包围，危急关头中，多尔衮带领军队及时救出了皇太极。回到宫中之后，皇太极将所有大臣召到身前，当着众人的面对多尔衮封赏。多尔衮则表示自己希望得到皇帝的最爱。身边几个阿哥闻言还以为多尔衮想夺取皇太极的妻子，当场警告多尔衮不得无礼。岂知多尔衮随后又声称只是希望获得皇帝心爱的汗血宝马。周围的人方长长松了一口气。皇太极表面虽然相信多尔衮的话，当场答应赏赐宝马给多尔衮，脸上却隐含着一丝警疑之色。

玉儿见皇太极平安归来，心中甚是欢喜，随后打扮一新与皇太极相见。事后皇太极被哲哲引到后宫，哲哲故意在皇太极面前将玉儿向多尔衮求助的事情说了出来，借助离间多尔衮与皇太极的情谊。

某天深夜，一名宫女在橱房中忽然被一头黑熊杀死，随后黑熊来到了海兰珠的房间，黑熊一见到海兰珠立即逃走，海兰珠紧跟着苏醒过来，待下人来察看情况的时候，海兰珠声称看到了一头黑熊。

隔天黑熊伤人的事情传遍了整个宫中，皇太极迅速调派手下人查找凶手。一些女丫头认为是熊妖作怪，有人提议请法师来驱妖。此时有人透露曾在事发现场发现了一朵只有在哲哲后宫才有的红花，哲哲闻言面色立即大变，当场表示红花不止在后宫有，别的宫殿一样也有。

入夜以后，宫殿上下的士兵开始布下陷阱捉拿黑熊。事实上黑熊的扮演者是卓林。海兰珠的弟弟阿古拉就跟卓林在一起，海兰珠被弟弟引到宫外不远的一座山上，惊喜的发现了变得疯疯癫癫的卓林。阿古拉透露卓林应该是患上了失心疯病症，患上此病的人记忆全失，变得跟疯子一样。

面对昔日的爱人，海兰珠忍不住失声痛哭。随后海兰珠回到宫中，把事情经过告诉给了皇太极，同时恳求皇太极对卓林网开一面。皇太极因为喜爱海兰珠，于是答应不会伤害卓林。

不久之后海兰珠向皇太极辞别，回到山上与卓林相见，不料来到山中卓林竟然死了。而弟弟阿古拉亦身负重伤。负伤的阿古拉向海兰珠透露是吴克善所为，同时要求海兰珠实施复仇计划。

海兰珠来到山上寻找卓林，却发现卓林早已身亡当场。弟弟阿古拉亦昏迷不醒。在姐姐的呼声中，阿古拉苏醒过来，一见海兰珠，阿古拉要求海兰珠一定要按照自己的计划行事，只有这样方能为卓林以及父亲报仇。阿古拉的计划便是要海兰珠勾起皇太极，成为皇太级的宠妃。如此一来，二姐妹才能借助皇太极的实力除掉乌克善。在阿古拉的劝说下，海兰珠终于答应了阿古拉。  皇太极一直惦记着海兰珠的安危，最后忍无可忍带领一帮手下上山寻找海兰珠，不远处的阿古拉见状便将昏迷不醒的姐姐放在马背上向前奔行。远处的皇太极一看到马上之儿是海兰珠，赶紧骑马过来将海兰珠救回到了宫中。  

海兰珠由于思念卓林，在昏迷中连连呼喊卓林的名字，同时还误把皇太极当成卓林。皇太极见状便询问太医海兰珠患的是什么伤病。太医透露海兰珠因为流泪过多导致视力下降。才跟太医说完话，玉儿领着下人来看望海兰珠，皇太极则劝说玉儿暂时不要看望海兰珠，以免扰其睡梦。玉儿闻言便将一碗热汤递给看护海兰珠的下人手中。嘱其好好照顾海兰珠。  

皇太极一直放心不下海兰珠的伤势，一天深夜，皇太极来看望海兰珠，进入海兰珠的房间之后，皇太极发现海兰珠已经恢复了健康，穿着一身黑衣在房间里跳着妖媚的舞姿。皇太极一时把持不住自己，当场与海兰珠行了男女之事。  

隔天早上玉儿来看望海兰珠，推门入内骇然看见皇太极穿着便衣坐在海兰珠的床上。玉儿立即知道发生了什么事情，当场含泪而去。皇太极则对海兰珠表示，一定会好好安慰玉儿。  

玉儿无法容忍皇太极与海兰珠相好，当日回到宫中喝了许多酒。醉酒之后，皇太极来到玉儿的宫中进行劝慰。玉儿借着酒意大场指责皇太极爱情不专一。  

自从撞见皇太极与海兰珠的事后，玉儿终日闷闷不乐，一日在园中荡秋千的时候，多尔衮来到玉儿身边。玉儿一见多尔衮只觉厌恶之极，当即便带着下人离去。  一日海兰珠与玉儿在宫中相遇，玉儿身边的下人当场指责海兰珠勾引皇太极。此时哲哲忽然出现，哲哲没有过问二人的事情，而是邀请二人参加祭天大典。

在祭天大典上，皇太极当着众人的面将海兰珠拉到自己身边的座椅坐下，随后又当众宣布从此以后海兰珠便是自己的侧福晋。哲哲闻言面色阴沉无比，一旁的多铎则跟多尔衮低声说话替玉儿不公。

玉儿眼见皇太极当众宣布海兰珠为福晋，心中气恼不已，当场起身借口身体不适请求皇太极让自己离去。皇太极信以为真允许玉儿离场。不料玉儿才走了几步忽然昏倒在地上。事后皇太极来探望玉儿，方知自己的妻子怀上了孩子。

宫内上下都知道多尔衮喜欢玉儿，哲哲为了玉儿的未来着想，一日找到多尔衮劝说多尔衮迎娶小玉儿，多尔衮思量再三，对哲哲表示自己先考虑一下。随后多尔衮找到了大玉儿，大玉儿虽然已经被皇太极猜疑，依然对其痴情一片。多尔衮则透露出自己想娶小玉儿的事情。大玉儿闻言面色变得有些惊讶。多尔衮一见大玉儿的表情，心中很是欢喜，当场表示大玉儿肯定是不希望看到自己迎娶小玉儿，不料大玉儿随后又恢复了平静，同时还叮嘱多尔衮娶了小玉儿以后一定要好好对待小玉儿。

多尔衮与大玉儿谈话的时候，皇太极站在一旁面色冰冷的倾听着。大玉儿在不经意间扭头看到了皇太极，当场露出了惊慌的神色，多尔衮看到大玉儿神色不对，便顺着对方的视线看过去，一发现是皇太极来了，多尔衮倒是平静得很。

皇太极将二人叫到宫中，开口询问宫中传言二人有私事是不是真的。大玉儿当场表示传言自然不会是真的，同时请求皇太极要相信自己。而多尔衮则平静的向皇太极透露自己早就喜欢上了大玉儿，对于皇太极夺爱的事情，多尔衮一直是狄狄于怀。

皇太极见多尔衮竟然出言不逊，当场提醒多尔衮若再乱说话就要被处死。多尔衮却是丝毫不惧怕皇太极，淡定神闲的表示自己哪怕是一死也要把想说的话说出来。

玉儿终于到了生孩子的时候，负责接生的太医却遗憾的透露玉儿孩子流产的事情。随后太医询问玉儿是不是闻了什么不该闻的气息，玉儿立即回想起某日在花园中与下人嗅闻一只小黑猫的事情。事后玉儿大哭了一场，表示对不起皇太极，皇太极则安慰玉儿不用灰心，日后可以再生孩子。

经历了失子之痛之后，玉儿发现宫中所有的猫儿都被驱赶不见踪影。玉儿在寻找小黑猫的时候与哲哲等人相遇，猛然间，玉儿惊骇的发现海兰珠手腕上的一串手链，当场问其手链从何而来。

玉儿发现海兰珠手上佩戴的手链是小黑猫身上的，于是怀疑是海兰珠陷害自己，哲哲却不相信是海兰珠所为，随后将皇太极的所有福晋叫到宫中对质，结果所有福晋都戴着一模一样的手链。最后雅淳也来向玉儿表示清白。声称自己所戴的手链是在宫中捡到的。不料话刚说完，一个下人忽然跪到地上向哲哲透露雅淳就是陷害玉儿流产的元凶，一切都是雅淳在背后操作。雅淳闻言又气又急，不久之后肚中的孩子亦流产。

接连几个福晋的孩子流产，令皇太极郁郁寡欢。一日海兰珠来看望皇太极，皇太极将满腹心事告与了海兰珠。

海兰珠休养期间得到了皇太极无微不至地照顾，在皇太极的照顾下，海兰珠开始对皇太极依依不舍。某日还主动请求皇太极多陪一下自己。皇太极本来就很喜爱海兰珠，当场微笑着陪伴海兰珠聊天打发时间。

随后皇太极领着海兰珠在宫中游走赏雪，二人在路上遇到了玉儿。玉儿一见皇太极与海兰珠，刚想装作没有看到二人转身离去，不料却被海兰珠叫在了当场。皇太极心知玉儿依然在生气，于是表示自己有事先走一步。不料却被玉儿叫住。

玉儿叫住皇太极之后，透露了自己想回科尔泌参加小玉儿婚礼的事情。皇太极见玉儿是为自己的妹妹庆祝婚礼，当场同意了玉儿的请求。随后玉儿不等海兰珠开口再说别的话，转身匆匆离去。看着好姐妹离去的身影，海兰珠欲言又止露出了无奈的笑容。

多尔衮再次打败明军凯旋归来，金朝的老百姓夹道欢迎多尔衮，有老百姓还赠送了一把宝剑给多尔衮。多尔衮高高举起老百姓赠送给自己的宝剑，当场振臂发出兴奋的呼声，周围的老百姓见状亦跟多尔衮一起欢呼呐喊，这一切都被站在城楼上的皇太极看得一清二楚。

多尔衮正式迎娶小玉儿为妻，入夜，科尔沁人人升起篝火庆祝小玉儿的婚事。提及自己的丈夫，小玉儿满是担忧，在姐姐大玉儿面前透露非常害怕二人的婚事会像卓林与海兰珠那样。

阿古拉获知了小玉儿的婚事之后，当场带着几个手下当着赛琦雅的面赠送了一座罗刹魔女雕像，并且故意挖苦赛琦雅。赛琦雅在阿古拉的挖苦下面色立即变得难看。

赛琦雅催促哲哲早日劝导皇上立吴克善为首领，写信告诉玉儿不要再相信海兰珠，赶快抓住皇上的心。皇太极与海兰珠恩爱，玉儿看见心里难过，便请求皇太极能让自己回科尔沁为小玉儿送嫁。

多尔衮凯旋归来见玉儿已回去，担心她的安危，转身追去。吴克善迎接回家的玉儿，突然被一群蒙面贼突袭，千钧一发之际玉儿被赶到的多尔衮所救。

蒙面贼受伤逃走取下面罩竟然是阿古拉。小玉儿见多尔衮前来迎娶自己，到山谷里祈求幸福被多铎撞见，多铎不知道她就是小玉儿暗暗地喜欢上了她。在盛大的面具舞会中，多铎戴着面具邀请小玉儿跳舞而小玉儿以为是多尔衮，欣然接受，跳舞完毕见摘下面具的人却不是自己喜欢的多尔衮失望的离开，正好碰见玉儿和多尔衮，玉儿便把小玉儿介绍给了多尔衮，多铎在旁边看见，才知道她原来是自己的嫂嫂，便黯然离去。

阿古拉不怀好意送罗刹魔女像前来贺喜，多尔衮发觉阿古拉身上有伤，心中怀疑他和蒙面贼的关系。送嫁车队浩浩荡荡的出发了，半路上杀出一队蒙面马贼，多尔衮准备迎战，回头却看见阿古拉带着大批手下赶来救人。

马贼逃走，阿古拉中箭受伤。事情如此凑巧，多尔衮心中怀疑更深。盛京皇宫里，哲哲劝皇太极让吴克善和阿古拉互相较量争相为皇上卖命，皇太极听了正中下怀。

海兰珠接到阿古拉的飞鸽传书，知道了部落里发生的一切，心中开始新的盘算。海兰珠同乌雅在宫中散步突然淳寝宫传来尖叫声，赶到时发现婢女蓝铃儿惊慌失措，淳福晋上吊自尽。海兰珠支走蓝铃儿，要乌雅找大夫前来帮忙。