石小兰买回所有关于断手案的报纸交给罗珊珊，罗珊珊让她帮忙剪下有关断手的照片，石小兰将报纸撕了之后用戏法变出所有断掌的照片，她早就替她准备好，罗珊珊打电话找刘梵希时他已经出去了，罗珊珊看不清楚照片，她只好去现场查看。法国总董白尼先生指责许绍鳞办事不力，白尼让他凑齐一百万赈灾款，还要把斑指带回法国做痕迹鉴定。

罗珊珊从照片上怀疑罗成已回到上海，刘梵希拿出清晰的照片后看出是老麦的手。许绍鳞自己掏腰包感觉很心疼，范德威认出那只手是老麦的，老麦被抓后胡言乱语，许绍鳞劝他不要再犹豫，一定要找机会干掉老麦。罗珊珊来到布店打听老麦地址，她还不知道老麦已经被法捕房抓获。

老麦的尸体出现在街头上巷里，有人发现后马上报案。罗珊珊感觉后面有人跟踪，她多次回头都没发现可疑情况，石小兰跟着她想看看她去做什么。罗珊珊来到老麦家里时发现他已被毒死，又听人说起他死前曾在赌场所里输钱才被人砍手，罗珊珊从他身体上发现老麦的肋骨被人打断后毒死。罗珊珊在赌场里打听到和老麦赌博的人是八仙桥变戏法的胖子，她猜想可能是石大海。

罗珊珊约刘梵希吃饭时说起老麦死因，她想查下去，但又不敢，罗珊珊明白他意思，也愿意面对现实。石大海变魔术时石小兰出现将他拽走，他只好掏出身上所有的钱，石小兰向他问起钱从何来，她还说起他去赌钱的事情，石大海只好跟她找童燕梅画像，石小兰看着他很眼熟，好像在某个地方见过，只是一时想不起来。

罗珊珊看到画像后慌忙藏在桌子下面，刘梵希借机离开，她不想让他知道。石大海和石小兰等刘梵希离开后现身，石大海向罗珊珊说起当时情况。罗成悄悄潜入范德威家里，他听到门口的声音后藏了起来，罗成看到范德威满屋的钱财。许绍鳞给范德威打电话说和老麦赌博的人是石大海，他怀疑石大海的背后肯定有人，范德威猜想是罗珊珊。罗成等范德威离开后回到房间，他已在范德威的房间安装了监听装置。

罗珊珊和刘梵希分析案情，她向他说起石大海已见过罗成，罗珊珊明白她爸故意那样做，罗成不会让仇人死的那么痛快。刘梵希和罗珊珊分别跟踪范德威和许绍鳞，他们见到范德威和许绍鳞进了温莎公寓，刘梵希进门后问起是否有公寓出售，他得到范德威的房间号，罗珊珊答应听他安排，刘梵希让她负责缠住门房，他要上楼进范德威的房间查看。范德威接了许绍鳞的电话后准备在温莎公寓谈生意，刘梵希看到许绍鳞的车后借上厕所之机从门房那里离开。

罗珊珊在打开范德威房门的时候险些暴露，幸好罗成及时出手将她拉入屋里，罗成和罗珊珊相认后非常高兴，他让她马上离开并让她千万不要来找自己。罗珊珊出门后拉着刘梵希离开，她没说和父亲相认的事情。许绍鳞和范德威谈起向久木供应鸦片的生意，罗成在房间里通过监听都记录下来。范德威和许绍鳞来到华界找东亚帮的吴耀庭买货，范德威为安全起见提出交易地点放在法租界，吴耀庭答应下来。

吴耀庭提出交易地点，他安排手下豹子和他们协商剩余问题。罗珊珊回家后见罗成在家里，她十分惊喜，父女抱头痛哭，罗珊珊向他问起回来后为何那样做，两人已经十年零八个月没见面，罗珊珊向他讲起掩耳盗铃的故事，还分析起发现二十四史里国际象棋的秘密。

罗珊珊根据线索分析出范德威和许绍鳞的合作的目的，罗成早已发现那是一个局，他再三提出罗珊珊，罗珊珊对案情的分析让他不时地夸赞，罗成当时中了老麦一枪，但不致死，死后逃生后辗转去了香港，刚到香港时混乱在贫民窟里，罗成因救人无意中得到人生的第一桶金，那对花瓶激起他对古董生意的兴趣，几年下来罗成便成了这一行的专家，罗成回来是为除暴安良。

罗成不想让罗珊珊冒险，他向她说范德威和许绍鳞在帮日本人做事，罗珊珊不害怕，罗成提成龙彪。龙彪投靠吴耀庭是为了以后从租界做鸦片生意，他向快刀说起想法，快刀晚上总梦到石小兰，龙彪梦到罗珊珊，快刀提醒他沈记者和罗珊珊的关系不错。快刀带人将沈记者抓到龙彪面前，龙彪误认为他喜欢罗珊珊，还警告他以后少在霞飞路上转悠，沈记者提出公平竞争，当龙彪听到童燕梅的名字后龙彪才放过他。

龙彪放过沈记者，他自知和罗珊珊不般配，沈记者将他打扮留洋回来的样子，还教他学习礼仪常识，但龙彪很不习惯。罗珊珊见到龙彪打扮成那样反而不习惯，她喝酒前想先把事情了解清楚，罗珊珊打听到交易中有加密纸的做法，吴耀庭目前对龙彪还不信任，龙彪只能起到牵线搭桥的作用。罗成知道范德威肯定将加密纸藏在保险柜中，他和罗珊珊都难将保险柜打开，罗珊珊想到小偷谢老六后和石小兰一同逮住他。

谢老六求罗珊珊放自己一马，他这才知道罗珊珊和石小兰是一伙的，她不想让刘梵希知道，谢老六没事本开保险柜，他师傅神偷六十三铃可以做到。石小兰带着酒找到六十三铃，还想拜他为师，他收女徒弟有个规矩，可年纪大了睡不动，石小兰说了很多好话，还用变戏法将酒变没，六十三铃听完后明白她的来意。

刘梵希看完账本后发现侦察社已经转亏为盈，他和罗珊珊一起出去吃饭庆祝。罗小兰轻松从树上弄来鸽子蛋交到六十三铃手里，还亲自炒菜，原本六十三铃是想难为她，没想到她的条件那么好，六十三铃同意收她为徒，石小兰很快学会打开保险柜的方法。石小兰潜入范德威的办公室成功打开保险柜时被刘梵希发现，她不想说出原因，但最终还是交待。

刘梵希拿着带孔的纸交到罗珊珊手上，她否认找见过罗成，刘梵希猜出那是华界东亚帮用于鸦片生意的东西，他猜出了罗珊珊的用意，罗珊珊也是担心他的安危。刘梵希去收发室拿走范德威的一封信，打开信后他用那张带孔的纸套出交易时间和地点，然后又将信封粘好后放回原处。

范德威将那封信取走，刘梵希在研究交易地点的的地形图，他接到罗珊珊的电话后没告诉她实情。刘梵希拿钱找六个人帮忙，范德威已派人将钱拒贿成金条，吴耀庭派豹子出面交易，双方按约定的时间和地点完成交易，范德威和许绍鳞的手下在回去途中被刘梵希带人袭击，他们将运货的人杀害后偷走了一箱鸦片，等刘梵希回去时他们已经离开。罗珊珊从收音机里听到树林里的黑帮火拼事情，她慌忙拿起报纸。

刘梵希听到敲门声后举枪出去查看，罗珊珊质问他报纸上的事情，她猜出是他做的，他的行动破坏了她的计划，刘梵希感觉她变得神秘兮兮，他找的那些人都是外地来的流浪汉。抢鸦片的六个人准备将它出手换成钱，为首的带着鸦片来到大烟馆找人谈生意，鸦片被人拿进去检验，包装上有它的出处，那个大烟馆和范德威有关，他被关押起来逼问幕后指使的人。

范德威审讯之后说出他们被刘梵希指使，还问起刘梵希是如何知道交易地点和时间的，被逼之下他只好谎称那些鸦片是刘梵希的，还按照范德威的意思去做。范德威在总督查的面前状告刘梵希，苏探长趁机进门说马六被杀，也把嫌疑人嫁祸在刘梵希身上，总督查和他们一起去了案发现场，店里的伙计也说了假话。

总督查下令下达逮捕刘梵希望的命令，刘梵希被蒙在骨里还全然不知。刘梵希回家后发现放在办公室的衣服被放在盆里烧，还有一只手放在家里，他看出情况不对就急忙跑走，苏探长带人进屋后刘梵希急忙躲藏起来，巡捕空手而后，范德威在总督查面前得到可以击毙刘梵希的命令，他准备谋害刘梵希。

范德威将情况告诉沈记者，沈记者找罗珊珊说起刘梵希的事情，她知道肯定是个阴谋。刘梵希陷入被通缉的境地，他趁机又溜回家里将钱取走，巡捕埋伏在那里，刘梵希无奈将他晕后带走枪。苏探长带人在街上盘查刘梵希，冯二宝相信刘梵希不会那样做，他看出刘梵希被人陷害。刘梵希趁机藏入水果车里，冯二宝闻到味道后故意放过他，还交给他一些钱。

范德威命人四处追查刘梵希，他和许绍鳞密谋商量时被罗成监听到，罗珊珊也在一旁听到。罗珊珊想赶在他们之前找到刘梵希，她和石小兰来到童燕梅那里询问起来，童燕梅建议先不要找他，关键是要找到证据替他洗清冤屈。刘梵希躲藏在小桃红家里，他也不知道被陷害的具体经过，在小桃花的提醒下他猜出有人在冒充他杀人灭口。刘梵希来到吴法医的试验室。

刘梵希想借吴法医之力来洗清冤屈，他拿出断掌交给吴法医，吴法医从背后给他注射了药物后刘梵希昏迷过去。范德威命人撤去部分岗哨，目的是引出刘梵希。刘梵希醒来后看到吴法医将他绑住，还拿出通缉令，刘梵希希望他能信任自己，吴法医怀疑他拿着断手是在布迷魂阵。吴法医通过刘梵希左手写的人来判定他是被人陷害的，割下手的人是个左撇子。

刘梵希见范德威和苏探长来到后急忙在吴法医的安排下躲藏起来，范德威一口咬刘梵希是杀人凶手，他相信刘梵希一定会过来，范德威和苏探长没有搜到就离开。吴法医告诉刘梵希说那只手是在死后被割下来，还是用军用刀具割下。范德威发现上当后匆忙望里时刘梵希已经扮成医生离开，刘梵希出门后还开走了范德威的车。

范德威带人来到罗珊珊家里搜查刘梵希，可一无所获，冯二宝临走时告诉她说刘梵希已平安逃走重围。范德威的车出现在河边，他得知情况后急忙赶过去，等门开后并不是刘梵希，刘梵希留下纸条给范德威，范德威上车后发现他车上的很多钥匙不见了，他急忙上车赶往法捕房。刘梵希来到法捕房的档案室里查到文件，罗成出现在他背后，他知道罗成还活着，还料定他不会一直躲着。刘梵希早就发现罗成，他计划过范德威赶回的时间，罗成听着他分析起当时的情况。

罗成发现刘梵希长进不少，他担心他玩火烧身，刘梵希想找全东西再走，他已抽了范德威车里的汽油，范德威的车最后被拖回去。刘梵希见范德威回来后按事先准备的脱身之计行事，他只是制造烟雾，罗成准备穿着巡捕的制服脱身。范德威命人冲入烟雾里，还高价悬赏，冲上楼的巡捕被吓得退回去，消防员到后将火扑灭。

范德威从发现的伤员中判断刘梵希逃走，罗成回到房间用狙击枪的镜头在观察对面情况，等范德威进屋里看到刘梵希坐在他的办公室，刘梵希等他进门时将上面的一桶汽油浇在他身上，范德威只好放下枪坐在椅子上，刘梵希将打火机点着来威胁他，范德威不想为他证明清白，还失口否认事实。

范德威让刘梵希拿出证据证明他没杀人，刘梦希劝他不要反抗，范德威吓得求饶，罗成看到刘梵希安全从巡捕房出去，范德威被刘梵希五八大绑在椅子上，帽子上还放了一根蜡烛，苏探长到后交他救下。范德威找冯二宝问起他放走刘梵希之事，冯二宝认国他是被冤枉的，范德威用法捕房探长的职称来引诱他，冯二宝没上当，但他难以选择，最后他在范德威的威逼引诱之下同意了。

罗珊珊找了一整天都没找到刘梵希，回家后罗成向她说家里最安全，刘梵希被罗成带回，三人一起研究报仇大计，罗珊珊已经猜出有人冒充他杀人，店小二只是听到他杀人，关键是那件刘梵希经常挂在办公室的衣服，刘梵希不明白自己的声音为何会出现在屋里，罗珊珊分析是别人模仿他的声音，凶手杀死马六后才砍下手。刘梵希在法捕房拿到提审马六的记录，最后提审马六的是苏探长，刘梵希没想到苏探长是这样的人。

罗珊珊首先要在范德威跟前安插卧底，冯二宝是不二人选，他取得了范德威的信任，石大海已经提前教他学了一些戏法。罗珊珊还让沈记者帮忙写文章，冯二宝把关于醉仙楼的报纸都买回交给范德威，范德威想让他对刘梵希下手，还派苏探长一同前往。冯二宝和苏探长从远处看到刘梵希和沈记者在车里，苏探长模仿罗珊珊的声音，还逼着冯二宝动手烧死他们，那一切都是魔术，冯二宝配合他们，苏探长被巡捕围住。

法捕房总督查走出来质问苏探长，面对实事他无话可说，苏探长开枪自杀，他临死前虽然没借出范德威，但大家都明白。刘梵希翻案成功，范德威被革职查办，他将所有的事情都推在苏探长身上，许绍鳞找范德威又商量起鸦片生意，吴耀庭不想拆开卖，许绍鳞想让范德威也投入资金，范德威不同意，许绍鳞知道他房间里都是钱，两人发生争吵，许绍鳞生气离开。

许绍鳞在车里无意中看到罗珊珊和罗成在一起，他非常惊讶。许绍鳞打听之后发现罗成改名罗伯特，他雇佣杀手去刺杀罗成。罗成发现有人跟踪他来到公寓，杀手进门时看到满屋子的钱，他们慌忙抢起来，范德威喝完酒后回到房间，他听到隔壁的争吵声音时打开柜子，范德威发现抢钱的人之后开枪杀了他们，他们被逼交待是许绍鳞派来的，罗成躲在一旁将那些都录下来。

范德威生气之下找许绍鳞拼命，两人在屋里打起来，但范德威的枪里没子弹，他拿起消防用的斧头砍向许绍鳞，许绍鳞开枪将他打死，但许绍鳞的一只手也被剁下来。罗成陈冤昭雪，许绍鳞被叛无期徒刑，消息从报纸上很快传播出去。罗珊珊等人为罗成庆祝生日，罗成只希望以后的日子能安静一些。