崔莹( 李敏镐 饰) 送元朝公主( 朴世英 饰) 和高丽的新王恭愍王( 柳德焕 饰) 回高丽的路上被奇辙( 刘五性 饰) 派人阻挠、行刺元朝公主受伤命在旦夕，公主生死有关国家存亡。为救回元朝公主，求得“神医”崔莹借由华佗离开的“天门”天上（2012年）遇到正在作讲座的柳恩秀( 金喜善 饰) ，因为柳恩秀能治愈和元朝公主一样的伤，所以崔莹就将全恩秀带了回去。

柳恩秀救活了元国公主，不想公主身边的女婢竟是内奸，将消息传了出去。柳恩秀一直以为自己是在拍摄影视的摄影取地之中，一心想回家。女婢借机将她偷偷放了。于达赤一员发现后一路跟踪，并将柳恩秀逃走的信息找人传达给了崔莹。女婢趁无人时想杀了公主，于达赤守卫突然出现没能成功，同时柳恩秀发现的跟踪的人便与他们换了衣服离去，却被奇辙的人抓走。崔莹找寻柳恩秀时错身而过，这时恭愍王和公主再次受到刺杀，崔莹只得赶回去先救驾。女婢借机要杀公主时公主醒了，崔莹及时赶到救了公主。并向恭愍王请允送柳恩秀回家。崔莹最终救了柳恩秀带到“天门”打开的地方送其回家，不料却被恭愍王派人阻止，最终崔莹执行皇命将柳恩秀留下，柳恩秀眼睁睁的看着回家的路消失。柳恩秀气愤之中拿剑刺向崔莹，崔莹迎面接受受伤。

崔莹伤重，柳恩秀执意要救其性命，将其带回客栈为其手术。崔莹保住性命。崔莹承诺一定会送柳恩秀回家，要柳恩秀在回家之前呆在他的身边。恭愍王和元朝公主回到高丽，奇辙同天摆宴将官员请去，无臣接驾。元朝公主原来在下嫁恭愍王之前就认识恭愍王，只是恭愍王不知道。高丽站在新王这边的群臣竟同时被毒气毒死。崔莹完成最后的任务有先皇的特设准其离开，恭愍王拒绝，要崔莹找到杀死众臣的真凶才可离开。崔莹便开始追查凶试探奇辙。崔莹伤未好受到感染高烧不退又不肯接受治疗。

奇辙得知崔莹是赤月队的人，一心想要拉拢崔莹。恭愍王接待柳恩秀并要柳恩秀做高丽的医仙。元朝公主发现崔莹在发烧，命令崔莹不要死。元朝公主能够讲一口流利的高丽话是因为小的时候想要和恭愍王说话。柳恩秀在知道自己回了元朝后回想着曾经学过的历史，并道出了许多之后会发生的事情。柳恩秀是从“天上”来的神医不但医术了得而且能预测未来的传言便传开了。崔莹担心柳恩秀安危要带柳恩秀到安全的地方，柳恩秀不同意，并被 张彬( 李必立 饰) 阻止，说是王的命令。崔莹伤口发炎晕倒，得张彬救治。奇辙听到医仙的传言要会会全恩秀看是否真有其人。火燧燐便去一探究竟，目标柳恩秀。只是试探火燧燐和崔莹交过手便离开了。恭愍王以朋友的身份问得崔莹直意要离开的原因。崔莹再次因病晕倒，没有于达赤队也没有相抗衡的力量恭愍王只得选择另一种方式接受接下来朝臣的参拜。柳恩秀以医仙的身份出现，迟到的奇辙却说全恩秀是妖物！

柳恩秀当朝被指妖物，面对奇辙的不敬恭愍王巧妙转移话题，奇辙又想要以崔莹利用柳恩秀居心叵测为由定其罪行，大声呵斥崔莹在哪？柳恩秀开口说是自己的病人没她同意任何人不可以带走，奇辙面对柳恩秀的蔑视反击，柳恩秀迎面直视并职责，如不是在王面前也不会如此让他，要奇辙适可而止。柳恩秀记起历史对奇辙的记载，直言知道奇辙是如何死的。然后就溜了，出了朝堂已是一身冷汗双腿无力，好在张斌急时出现。柳恩秀给崔莹的伤口重新做了处理，伤势无碍但是崔莹迟迟不见醒来。奇辙要再见柳恩秀深夜拜访恭愍王行了君臣之礼，奇辙承认自己杀了谎称是为了王，恭愍王最终没有多做追究未直接说出自己知道的实情，让出柳恩秀七天为限，如果奇辙不能让柳恩秀心甘情愿的为他效力，就要毫发无伤的送回！崔莹没有求生意志停止呼吸，柳恩秀不放弃将其救活，元朝公主得知恭愍王让出柳恩秀，担心恭愍王身边没有忠心可信之人对王不利，固向恭愍王询问。奇辙派人带走柳恩秀。崔莹醒来后得知一切，直接去奇辙府邸救人。为了不被做为借口挑起事端，崔莹谎称是因为恋慕柳恩秀才过来想将人带走。

元朝公主为救柳恩秀和崔莹私自出宫。奇辙声称有病人要救，病人竟是前殿下。崔莹带着柳恩秀前去就医。元朝公主被奇辙埋伏，恭愍王派于达赤营救回宫。奇辙报恭愍王，崔莹劫走柳恩秀是为了救治前殿下，易谋造反！恭愍王动摇。同时奇辙已安排好人行动造成崔莹谋反的证据！