国外学习两年毕业回国的年轻警官李坤与恋人唐艾嘉回到故乡，与李坤同机抵达江城的还有大毒枭唐志高的干儿子刘天昊。负责接机的是唐志高在国内研制毒品的负责人宁世杰和温碧君，刘天昊称此次回国是帮助唐志高寻找失散20多年的亲生女儿，毒贩内部的一场明争暗斗就此拉开帷幕……

李坤的父亲、公安局副局长李烈在抓捕毒贩的过程中中枪被送进了医院，李坤赶到医院见到正在抢救的父亲，向公安局柯局长请求马上归队调查“405”案，但柯局没有批准。

柯局最终同意李坤归队调查“405”案，大案组重返枪击现场并发现不明成分的毒品，城关镇发现烧焦的尸体，大案组决定将“405”案与“焚尸案”并案侦查。李坤偶遇被自己亲手送进监狱的儿时好友阿龙，阿龙对李坤的态度十分冷漠。

宁世杰让自己的情人、旺角娱乐城的老板庄艳丽色诱刘天昊，但刘天昊的反应让宁世杰有些摸不着头脑。天古药业研究所内，温碧君催促负责新型毒品研发的郭子谦加快研制进度。郭子谦得知自己的女儿郭妍正经受着女婿赵柯的家庭暴力后，逼赵柯与郭妍离婚……

阿龙去医院看望李烈后决定帮助李坤调查“405”案件。刘天昊怀疑天古药业研究所有问题，提出让宁世杰带自己去天古却被宁世杰婉拒。宁世杰提醒温碧君要提防刘天昊，同时宁世杰发现了天古的财务问题，掌握了温碧君私自转移资金的重要证据。

宁世杰叮嘱庄艳丽一定要看好从“405”案现场逃脱的阿明，不要惹出什么麻烦。阿明却引起了刘天昊的注意，刘天昊找到阿明打算从阿明身上找到宁世杰的破绽。赵柯依旧对郭妍实施家庭暴力，郭子谦把赵柯赶出了天古药业研究所。

大案组虽然发现了“405”案中刘迁团伙的落脚点，但是没有找到什么有价值的信息，案件调查陷入僵局。刘天昊继续打着替唐志高找女儿的旗号设法调查天古和宁世杰，阿明把有神秘人物找到自己的事情告诉了庄艳丽。

庄艳丽根据阿明的描述，推测这个神秘人物很可能是刘天昊，宁世杰设法通过唐志高把刘天昊从国内调走，终没有成功。

阿龙的妹妹龙佳发现阿龙在帮李坤查案，找到李坤大吵了一架。温碧君发现了宁世杰安插在天古的内奸，将计就计将一份假的财务报表故意让其偷走，宁世杰主动向温碧君摊牌，以账目问题要挟温碧君和自己合作，把配方交给自己。

阿明约神秘人物见面，同时通知了庄艳丽和宁世杰，庄、宁二人在暗中观察，想确认神秘人物到底是不是刘天昊，结果被刘天昊识破，庄、宁二人并没有看到刘天昊，但二人对刘天昊的怀疑却越来越深。旺角娱乐城的经理大狗对龙佳起了歹心，要非礼龙佳，被及时赶到的阿龙救下。

大狗对阿龙怀恨在心，准备携保安找阿龙报仇，被庄艳丽拦住。刘天昊找到阿明提出要和其做毒品交易，阿明答应了。阿明找到大狗让大狗帮忙找一些毒品和刘天昊交易。刘天昊把帮唐志高找女儿的事告诉了宁世杰，宁世杰决定要先于刘天昊找到唐志高的女儿，并把她当做自己和唐志高较量的筹码。

大案组重回“焚尸案”现场，发现了重要的证据，并确定“405”案现场发现的毒品是从未出现过的新型毒品——K2。郭子谦约赵柯见律师谈与郭妍离婚的事，赵柯没有去，而是找到了高中同学二毛诉苦，他不知道二毛正在吸毒。儿童福利院30周年院庆，刘天昊给福利院捐款30万元，在院庆现场刘天昊遇到了从小在福利院长大的唐艾嘉，唐艾嘉对刘天昊颇有好感，刘天昊知道了唐艾嘉就是唐志高要找的失散多年的女儿……