赵大、李四、郑七找到关押周五和吴六的地方，立即赶去相救，赵大一鼓作气杀了日军的联络官。皇协军见死了日本人，赶紧出动皇协大军围剿。周五和吴六联合起来，对俘虏兵们动之以情、晓之以理，希望能够联合起来对付鬼子。赵大发现情况难以控制，灵机一动，将日军联络官的尸体空降到皇协军面前，随身带有一封由吴六伪造的皇军司令部书信。信中说：我部听见枪声，务必按兵不动，让皇协军和叛军自相残杀。然后可趁机，对不稳定的皇协军实施缴械。皇协军直呼上当，立即撤退。之后，赵大将村里一个土财主的地窖伪装成财政部秘库，设法让冢本得到了假印版。日军上下信以为真，弹冠相庆，慕容卓也通过此举看出了赵大的营救出于真心。但是，慕容卓却告诉黄伟，无论如何，不能让他们营救成功。

冢本发现封条上墨迹未干，觉出这个秘库有假，猜出特工队此举是为了转移注意力，营救慕容卓，立即严加部署，并展开地毯式搜索。赵大接近不得，只能原路撤退。钱二却在搜索中被刺伤抓走。慕容父女相见，用摩尔斯密码交谈，慕容卓表示希望他们立即放弃营救行动。钱二不解，正想问清楚，却被冢本打断。赵大假装拿印版去交换钱二父女，从地道引开鬼子，王八设陷阱、李四拿蒿杆、周五打埋伏，鬼子们被打得自顾不暇分.享者电.视，郑七和吴六趁机去救慕容卓，一见到他，二话不说扛起来便走。赵大也找到钱二，要带她走却受到吉田的阻拦。两人大打出手，吉田先一步要扣动扳机时，赵大提醒他当初是自己救过他一命。吉田自言知恩图报，放了赵大，说下次再见决不放过。

赵大、钱二见到吴六、郑七的时候，才发现他们带出来并不是慕容卓，而是长相酷似慕容将军的黄伟。黄伟告诉他们，真正的慕容卓并没有被抓，自钱二最后一次见到他，他就已经被救出去了。而且印版已经被慕容将军藏在山西花旗银行，已经安排好敌后特工去取。这样的结果众人始料未及。特工队本就只有一个任务——营救慕容卓，如今慕容将军已经无事，大家决定各自散伙。孙三经这一路走来，心中已经认定了老实可靠的李四，两人表明心迹，决定一起离开。周五和吴六也建立起深厚的国共情谊，打算离开后一同去参军。郑七也不再打算抓赵大，要一个人回南京。钱二却执意想去山西找到父亲藏的印版，决定独自离开的时候，众人不忍心让其一人冒险，于是原打算散伙的特工们又重新聚到一起。而冢本下令见到黄伟不得抓捕，意在用其放长线钓大鱼，然特工们却又巧妙地将他送了回去，不幸钱二和王八在途中中枪。

冢本带黄伟见两个人，国民党的胖中将和孙方祯。酒席间，黄伟和孙方祯用摩尔斯码交谈。孙方祯告诉黄伟，已经按照计划，将印版交给了冢本，希望尽快见到慕容将军。并且胖中将的叛变是计划好的，而孙方祯真实的身份是共产党。赵大等人找到一家国军医院，利用特工证给钱二、王八短暂治疗之后一起出发太原。太原，赵大让孙三把自己化妆成慕容卓的样子，利用山西财政厅的行政处长傅方源急于巴结慕容卓的心理分享者电视，用傅宅的资源给钱二、王八养病。但傅方源还是发现了赵大的虚假身份，恼羞成怒，带军队将他们逼到绝境。王八用尽最后一口力气撞破墙壁，众人逃出，并按照王八的遗愿送他到寺庙圆寂。其余的人忍着悲痛赶到花旗银行，但洋人经理史密斯不肯把慕容将军存放的物品交给他们，除非他们对上他的暗语。

钱二亲自出面找史密斯也没能取回印版，暗语对不上，大家一筹莫展。第二日，孙三的胳膊上离奇出现一句佛谒，暗示他们金库有路。李四和吴六认为是王八显灵，到金库一看，墙角果然被人挖了个大洞直通金库。郑七碍于法理，在其余人行动前假装睡着，实际也紧跟其后，暗中相助。金库中箱子太多，难以找出印版的藏匿处。赵大安排吴六守在金库，他们出门散布“鬼子来了”的谣言。谣言一起，市民们纷纷来取款，唯一没有被动过的箱子就一定藏有印版。然而，最终找到的慕容将军存在银行的东西只是一块怀表。冢本派孙方祯去太原取印版，为了得到暗语故意套慕容卓的话，慕容卓假装发疯故意将暗语透露给孙方祯。孙方祯到达花旗银行，对上了史密斯的暗语。得知赵大等人偷走印版后，却要求撤销对他们的追捕令，并将一组密码写在银行外墙上。

孙三将看到的银行外墙上的金融密码画给特工们看，钱二读出其中的含义：和风旅馆，事关印版。经过商议，孙三冒充慕容将军的女儿去见孙方祯，却在孙方祯的试探下败露，双方持枪相向时，周五认出对方有一位是游击队的常队长，同时也确认了孙方祯的真实身份就是共党有名的卧底紫烟。孙方祯还告诉他们，黄伟并不是汉奸。钱二在孙方祯提供的暗语提示下，砸开怀表，果然找到一块等比例微缩的印版。赵大得知分享者电视慕容卓还在日本人手里，为了深入敌营，瞒着钱二让吴六给日本人发电报，说特工队全被消灭了，只剩下他一个人。冢本喜出望外，派黄伟前去押解。赵大等人并不完全相信黄伟，他刚一到就落入特工手里，按照特工的指示行动。冢本发来指示：让黄伟带着印版，押着赵大，火速赶往扬州与他会合。他要亲眼让慕容卓看见南京沦陷。