陆月荷也喜欢上了方振宇，陆子龙劝他一切随缘。方振宇带领山上队伍展开训练，他亲自教授他们一些技巧，在训练时方振宇旧伤复发，他想起吴萃花后心里很难受。梅姑要求去马轱子屯参加行动，他们要去运回老百姓送的粮食。抗联队伍到马轱子屯后得到老百姓的欢迎，梅姑看到吴萃花家一片狼藉，打听之后才知道吴萃花家中的情况。一股土匪也来到马轱子屯，他们和抗联发生冲突，双方交火后土匪看抵挡不过就赶忙撤走，是梅姑的狙击射法吓退他们。

有人向队长怀疑起梅姑的身份，草上飞收到梅姑寨子送来的贴子，他对于熊瞎子和佛爷的话相信了，佛爷骆小旺投奔草上飞是为了给方振宇报仇，草上飞也憎恨日本人，他感觉梅姑是想救小金刚，他答应带人过去商议。康田惠子看到纪木交给她的绝密文件，她被安排执行命令，松本接到电话只能配合行动，他一手策划的行动由纪木主导，松本知道自己配合后很生气。

小金刚被日本人拉到外面准备实施枪决，他突然看到梅姑带人前来救援，那是康田惠子假扮的，她故意装作受伤，小金刚背起她从逃生道回到山寨，到山寨后小金刚看到梅姑在山寨上，小金刚识破了日本人的阴谋，梅姑和康田惠子打斗起来，随后日本士兵赶到将梅姑和小金刚抓获。纪木准备慢折磨梅姑，梅姑对小金刚也很憎恨，纪木想让小金刚去强暴梅姑。小金刚为了不让梅姑受辱就用力将她脖子扭断，纪木看到后命人将小金刚痛打一顿。

草上飞感觉自己没脸去见媳妇，他掳上山的女人天天哭哭啼啼，骆小旺准备好人马告知草上飞，他原本是要投奔抗联的，草上飞对他敢说实话很佩服，他心里只有方振宇草上飞答应替他报仇。纪木在山寨上安排了八张土匪交椅，松本希望草上飞能来，他清楚那些人都是骁勇善战。

松本和纪木通过望镜看到草上飞带人赶来，几路土匪在路口相遇，松本还看到方振的心腹骆小旺也在队伍中，草上飞决定拐回去，他不用梅姐准备间挑黑龙会，熊二去了山寨见到到假梅姑，四支土匪武装被日军剿灭。纪木被安排全力剿匪，松本在哈克找到草上飞的妻子，他保证能让草上飞落网。

赵尚飞得知媳妇被杀后十分生气，骆小旺认为杀害嫂子之人并不能确定并提出不能出香炉山，他猜测是日本人的黑龙会所为。骆小旺决定先带上十几个兄弟杀到哈克镇抢回嫂子尸体，赵尚飞给他派了人手。方振宇的训练将金龙山的兄弟们调教的很好，他也准备在啥克镇动手并使用软兵器，罗天华将方振宇的宅子和货栈被占所事说出，这让他有些生气。

陆子龙成了方振宇的军师，他准备晚上动手进行开山第一战。罗天华清楚方振宇是金龙山需要的人才，他相信开山第一战能胜利归来，田秉成要的是家丁，而罗天华要的是军队。松本和纪木在山上看到赵尚飞派出的试探性队伍，松本判定他们肯定去了哈克镇，纪木派人送松本去了哈克镇，赵尚飞放心不下随后就骑马赶过去追上骆小旺。赵尚飞带人看到媳妇的尸体，他感觉太过安静并让人注意四周情况，收尸体的人被打死，屋里早就有人埋伏，赵尚飞等人被伏击，强光灯打开后他们都暴露在日本人面前。

一群日本武士冲了上去和草上飞等人打斗起来，赵尚飞、骆小旺等人受伤，方振宇带人发现他们几人后冲上去将人救下，骆小旺见到方振宇后情绪十分激动，他向赵尚飞介绍了他们。松本对于康田行动的失败进行训斥，康田纠夫说出背后出现一支神兵，松本听完感觉是方振宇所为。赵尚飞将媳妇苏玉英埋葬，他决定以后只杀日本人报仇。

金龙山开山第一战取得胜利，方振宇回山后进行庆贺，陆月荷喝了很多酒，她一心想退给方振宇，陆子龙准备向骆小旺打听吴萃花的事情。骆小旺将吴萃花当时被炸弹炸中的事情说给方振宇，方振宇没有责怪他，他们准备同心协力多杀日本鬼子。赵尚飞感觉跟着方振宇这样大哥很值得，金龙山的张向东提出劝降草上飞，方振宇不同意那样做，陆子龙提出可以收编香炉山的土匪。

方振宇得知陆月荷要跳河后急忙赶快过去，她想让他娶自己，她的话让众人吃惊，方振宇只好答应她，方子龙感觉有些为难，他知道方振宇十分厚道。方振宇派张向东和山虎去三十五屯接货，骆小旺也希望草上飞的人马能过来，方振宇清楚自己和土匪不一样。松本也猜测那支武装绝非寻常。

骆小旺感觉罗天华有些神秘，方振宇也有同感，他至少要杀死松本并夺回货栈。陆月荷不好意思过去吃饭，陆子龙要给她送去时方振宇拿着给她送过去，方振宇清楚自己的命是陆月荷救回来的，她是真的喜欢他。

吴萃花被抗联派去执行任务，康田纠夫让康田惠子寻找那个神秘武装，这都是松本的主意，还让她继续发贴子给周围山头的武装，康田纠夫认为松本是为了康田家族，和纪木不一样。张向东和上虎顺利接住了武器，他们在路上遇到草上飞的手下二斧劫持，当他得知是金龙山的兄弟后命人好好款待他们并让人将东西按原样收拾好，还准备亲自去一趟金龙山，熊二不明白是怎么回事，赵尚飞猜出那些军火是发的。

陆子龙在方振宇和陆月荷大婚时请来戏班子，赵尚飞带人去了金龙山，正巧赶上方振宇大婚，他感觉金龙山的人都国军的作派，方振宇也不太清楚，赵尚飞清楚汉阳造是国军的装备。骆小旺见到被抓到山上的吴萃花后十分吃惊，她一心想杀死松本为方振宇报仇。

吴萃花希望骆小旺能来参加抗联，他没将方振宇活着消息说出来，吴萃花因有事就急忙赶回去，骆小旺十分为难，他不知道该如何是好。抗联队长决定亲自去一趟金龙山打探情况，他向吴萃花确认是否是吴三宝的儿子，吴萃花感觉没那么重要，队长将她的名字报上并准备介绍她入党，但需要证明她是吴三宝的儿子。

新婚之夜方振宇醒来吹起了萨克斯，骆小旺见到方振宇后说他白天见到嫂子了，这让方振宇很着急，陆月荷听到后找陆子龙说明情况。骆小旺和方振宇的谈话被张家东从一旁偷听到，赵尚飞的话对方振宇有所启发，陆子龙和陆月荷看到张家东在偷听他们谈话。

方振宇将灯吹灭后悄悄上床，他和陆月荷都难以入睡。赵尚飞将枪支带回，他收到假梅姑发来的帖子，约在柳树河土楼上相聚。康田惠子对小金刚不断折磨，她希望他能帮自己干活，赵尚飞还记着梅姑说过的话，他命熊瞎子回帖子在约定地点见面，熊二感觉方振宇有些巴结他们之意，赵尚飞更看好骆小旺。

松本带人去了林河大酒楼，康田纠夫将赵尚飞和梅姑约见的事情说给他，康田纠夫要喝酒时被松本派人带走。结账时松本让人叫罗天华下来，罗天华的大酒楼里只收银元，不为满洲国的货币，罗天华早在楼上听到他们的对话，下楼后罗天华给松本打招呼，松本见到他后想起了那个侧影，罗天华称在方振宇的婚礼上见过松本，松本对他的话很佩服，他留下大洋后就离开了。

松本猜测罗天华就是军统一特工，他命人紧盯他。抗联队长分成采药的去金龙山打探，结果还没上去就被抓获，张向东想按山规杀死采药之人，陆子龙怀疑是个探子。方振宇到后对采药人进行询问，然后将他关押起来。罗天华出门后发现被跟踪，他去了田掌柜家中，田掌柜称痞子王砸毁了店铺，他想让金龙山的人下山替他出气，罗天华答应下来，还说哈克镇的事情就是他们所为。

田秉承命人备马给罗天华，罗天华骑马从后门离开，他直奔金龙山而去。方振宇知道扮作采药人的是抗联，张向东对他说起了政治，方振宇不想谈那些，只想杀日本人。吴萃花在给战友缝衣服时被人发现用的是兰花指，还看到她没有喉结，等她出门后那人翻开她的箱子，箱子里发现了裹胸布。罗天华将柳树河的事情带到金龙山上，陆子龙提出声东击西和调虎离山计，在柳树河附近有个兵库，陆子龙建议让游击队去袭击兵库，只是一次佯攻。

方振宇见到胡队长后说明用意，还要送他下山，他说出哈克镇的事情就是他们干的，胡队长回到抗联队伍中，战士们对他的情况很关心，胡队长命人准备袭击柳树河的军火库，他感觉方振宇不是设陷阱之人。罗天华知道松本已经开始怀疑自己，他一大早就急忙下山回去。罗天华很看好柳树河的行动，他交待张向东要注意的事项。康田在田府外面等了一个晚上，天亮后罗天华从田府的大门出来，康田纠夫急忙叫车夫跟踪上去。松本猜想那支神秘部队也可能来柳树河镇，方振宇相信胡队长会带人袭击兵库。

方振宇准备找游击队取消行动，他在树林里看到梅姑和小金刚后上前拦住，方振宇将关东军包围柳树河的事情说出，还让梅姑以后少掺合他们的事情，小金刚调头就走，康田惠子赶快追赶上去，她这才知道梅姑也喜欢方振宇，她让小金刚以后遇上方振宇后小心一点儿。赵尚飞和熊二来到柳树河，松本想让梅姑的戏继续演下去。

方振宇希望草上飞能多坚持一会儿，松田预感到哈克镇的那些人会过来，纪木有些焦躁不安。赵尚飞感觉镇上的人不对劲儿，松本让纪木马上行动，赵尚飞等人在镇上受到袭击。胡队长带领抗联战士袭击了日军兵库，吴萃花将兵库的日军袭击，纪木看到后命部队向兵库进发，方振宇准备下山救人。胡队长收到信号后急忙撤退，赵尚飞见方振宇带队杀入柳河镇前来相救，方振宇看到了楼上的松本，他飞身上墙要取松本性命，松本暗中开枪将方振宇打伤，幸好陆子龙及时出手相救，但陆子龙也背后中枪，松本看到他们逃走后十分恼怒。

吴萃花在柳树河镇外好像看到了方振宇的身影，但由于距离太远她没能看清。吴萃花将骆小旺的事情说给胡队长，胡队长说出他们就是袭击哈克镇的神兵。陆子龙受伤回去后不治身亡，方振宇感觉自己当时不应该去追松本。松本对那股神秘武装很担忧，他将疑点都集中都罗天华身上。纪木命人去黑龙会将松本带走，他们将松本关押在监牢之中，纪木要动手时被大佐制止，军部命他们全力协助黑龙会的发展。

松本决定从罗天华那里顺藤摸瓜，田掌柜对罗天华说起痞子王的事情，松井来到他们的宴会上。金龙山的人扮成卖地瓜的混入林河镇，痞子王去田记当铺闹事时被砍去一条胳膊，他的手下都被吓跑。罗天华从卖地瓜那里得知山上情况，他让人将一万块大洋带走。

松本出门时看到罗天华和卖地瓜的人在一起交谈，他命人将卖地瓜的人带走，结果将人跟丢。田掌柜得知南城的当铺开张后很高兴，罗天华将情况说给他。方振宇和陆月荷将爹埋葬，他始终有些内疚，还发誓要杀死松本为爹报仇。赵尚飞带着两百多人投奔金龙山，这让金龙山名望大增，方振宇自然成了领头人物。方振宇带人烧毁了方家老宅并杀死那里的日本人，松本赶到后万分恼怒，纪木因办事不力受到指责，康田惠子也被大佐打了一巴掌，松本替她开托那天的事情。

松本认为方振宇比抗联更害怕，他要不惜一切代价消灭他们，松本让康田惠子将梅姑和方振宇的事情搞清楚，他命康田纠夫去林河酒楼订下包间。方振宇将那一万块钱分给金龙山上的兄弟们，商会由于他们的帮忙收回了一些店铺。陆月荷想还开枪替她爹报仇，方振宇答应她。胡队长得知赵尚飞投奔金龙山后有些吃惊，他清楚是奔着方振宇而去。

赵尚飞向方振宇说起罗天华，他认为他是从南方中央军派过来的，方振宇只想赶走小日本并杀死松本。方振宇看到金龙山有人在强暴日本女人时闯进去进行指责，赵尚飞把那两个日本女人开枪打死。金龙山打出的是镇龙盟的旗号，张向东将他们是国民党的情况说给方振宇，罗天华对于上面的命令有些生气。

罗天华见松本上楼后急忙从屋里溜到厨房，伙计们为防止日本人看见就故意将下楼的看守摔倒，松本只好带人离开，他认定罗天华是军统特工，松本想敲山震虎还让康田监控林河大酒楼，他相信一定可以找到军统特遣队。胡队长向吴萃花问起她是否愿意加入中国共产党，他问起了她的性别，她的种种表现让胡队长有些怀疑，她不想做后勤也不想做文员，胡队长答应替她保密，吴萃花将自己的真身份说出来，还聊起了方振宇，当吴萃花得知方振宇在金龙山后骑马赶过去。

方振宇得知手下有很多人都得了杨梅疮，那些人都是从香炉山上过来的，起因是逛窑子传染，方振宇想制定一些规矩来约束他们，张家东将抗联和日本人放在一起评判，他认为大全是宣传赤化。吴萃花找到骆小旺后让他带自己去见方振宇，他们从秘密通道进入金龙山，陆月荷将看到张家东偷听的事情说给方振宇，吴萃花看到方振宇和陆月荷在一起，她没有上前。

突然传出的枪声让吴萃花带着伤者逃走，在路上他想非礼吴萃花时被她拿枪吓走。方振宇在怀疑那条密道知道的人太多，还派骆小旺将那条道堵住，他看出他有些心神不定，方振宇猜出开枪的人不是吴萃花，肯定是另外一人开枪的，骆小旺猜测吴萃花在抗联，陆月荷偷听到他们的谈话。方振宇将吴萃花来过的事情说给陆月荷，他不知道该如何来办。