方淼和卓芝伊问夏明翰和郑家钧什么时候结婚，夏明翰说等代表大会开过之后，他要带郑家钧回衡阳见见母亲。夏明翰和郑家钧的关系已经确定，他向郑家钧讲述和章妙菱的关系。

夏明翰和郑家钧到医院探望章妙菱，正巧遇到章家父子。两边又是唇枪舌战，章妙菱不愿夹在他们当中，赌气离开医院。两个代表大会胜利闭幕，众人感叹中国革命前景辉煌。何叔衡带给夏明翰惊喜，毛泽东邀请他协助筹建农民运动讲习所，并担任毛泽东的秘书。临走时他托夏明衡打听荷花和章妙菱的下落。章妙菱找到农民讲习所，带着兄弟们听课。孙越泽带着邵嘉美也来了武汉。

何叔衡来了，带了毛泽东的指示。夏明翰连夜编写材料。夏明翰偶遇朱庭礼，他现在在武汉政府里任职，并留下一个私人号码。夏明翰在陆军军事政治学校上课，见到了章承基，他的态度有所改变。但夏明翰觉察到章承基言不由衷，向何叔衡做了汇报。何叔衡说目前局势严峻，国民党右派在不断制造事端。

夏明翰收集国民党要清党情报，他彻夜未眠，下笔疾书。郑家钧陪他熬夜，精心照顾。章妙菱像变了个人竟在家做起了女红。章家父子为章妙菱离开夏明翰而高兴，说她觉悟的恰是时候，马上像夏明翰那样的共产党人就会被枪毙的。蒋介石在上海发动“四一二”反革命政变。孙越泽也逃避在武汉。黑毛来找章妙菱，说大家盼着大姐回去。何叔衡说中国最惨烈的时期来到了，不能再抱任何幻想。

章炎父子要跟上形势抓紧清除夏明翰，章妙菱听到他们谈话后，离开章家。章炎让章承基专心清党工作，章妙菱的是由他负责。郑家钧到全国农会等夏明翰。会上夏明翰认为革命形势已经逆转应做好撤离准备，却遭到质疑。郑家钧已有孕在身，夏明翰想把她送回老家，可她告诉夏明翰，生死都要与他在一起。

在国民党中央机关朱庭礼得知汪精卫正式开始“清党”，军警开始到处抓人杀人。夏明翰及时转移。章承基拿着名单指挥抓人。街上到处是就地枪决的情景。夏明翰挂念怀孕的郑家钧，章承基正带人朝这边走来，化装成男人的章妙菱带走夏明翰，在秘密住所见到被提前安顿在这里的郑家钧。章妙菱出去打探风声。夏明翰给章妙菱留了字条，和郑家钧离开了。危机当头，夏明翰用他的铁血柔肠一项接一项地完成了党交给的任务，这期间身怀有孕的郑家钧始终形影不离。夏明翰说服郑家钧回衡阳暂避。夏明翰请章妙菱帮忙，章妙菱说既然夏明翰信任她，她保证把郑家钧安全送到衡阳，但行动要听她的。章妙菱用朱庭礼挂着特别通行证的小轿车来接人，夏明翰却说还有一女同事一起走，他自己暗中跟随。章妙菱路上甩掉了那个“女同事”，只带走郑家钧。

路上有惊无险，夏明翰看见章妙菱和郑家钧已在船上，客船驶离。码头上就戒严了，那个“女同事”带着章承基和军警来到码头。军警们抓捕人员中甚至有国民党员!章承基找到军警头目，说抓错了人，军警头目以“宁错杀一千，也不放过一人”为由，下令一律就地枪决。看到血流成河，章承基受到极大刺激。