金宗瑞重掌左议政之位，首阳决定尽快铲除这个最大的政敌。 金胜柔不可遏制对世姈的思念，两人在秋千架下深夜重逢。 胜柔决定不再欺骗自己的内心，承诺不会再把世姈从自己的心中推开。但世姈想起父亲的警告，谎称自己的名字是余丽（世姈。。。

金宗瑞重掌左议政之位，首阳决定尽快铲除这个最大的政敌。 金胜柔不可遏制对世姈的思念，两人在秋千架下深夜重逢。 胜柔决定不再欺骗自己的内心，承诺不会再把世姈从自己的心中推开。但世姈想起父亲的警告，谎称自己的名字是余丽（世姈女仆的名字。）余丽担心世姈和金胜柔的交往，请求小姐不要和这个男人继续见面。 金胜柔进入承政院，跟随其父共同辅佐世子.金宗瑞阻止首阳入宫，并警告首阳注意自己的言行，不要妄图卷入政治，首阳心中腽怒，决定提前行动。 申叔舟重回集贤殿的路上，受到忠于先皇的一班大臣的奚落，认为申叔舟帮助觊觎王位的宗亲是自跌身价。金宗瑞希望他仅仅以学者的身份留在宫中，并最后警告：只有和首阳保持距离，才是能保住性命的最后方法。申沔在角落看到了父亲的受辱，内心起了变化。 隐瞒了身份的世姈和金胜柔外出约会，在小溪边文字传情。首阳乔装打扮，来到了自己的秘密基地。胜柔临别的一吻，让世姈感到无比甜蜜。与此同时，首阳决定亲自到金府结果金宗瑞的性命，属下大赞首阳妙计。软禁幼帝的计划按部就班展开。 首阳发现了金胜柔给世姈的扇子，告诉世姈：和申沔的婚约不会取消，如果继续想和金胜柔交往，将不认这个女儿。世姈被软禁，想到金胜柔会在公主生日那天保护陛下前往，于是世姈让妹妹世庭帮忙。 公主诞日，世姈如愿遇到胜柔，为不让他担心便谎说自己要出远门，但会很快回来，让胜柔等着她。这一切被躲在门后的申沔看到，他大为吃醋。 而世姈回家被母亲斥责，告诉她和金胜柔绝对不可能，因为金家是要断绝首阳家后代的人。申沔心中燃烧起熊熊妒火，首阳利用这点，向申沔和盘托出将利用陛下回宫的机会，击杀金宗瑞及其党羽，申沔内心挣扎，申叔舟以家族大义逼迫他做出决定。 金宗瑞想给儿子指婚，但金胜柔坦言自己有放在心里的女人，是个宫女。其兄大怒，让他牢记因为女人而让父亲在首阳面前蒙羞的一幕。首阳采用属下之计，并利用世姈作为诱饵。世姈不疑有诈，还为父亲的慈爱深深感动。 满心欢喜的世姈想为金胜柔绣一副帕子，结果在去母亲房中要新帕子时，无意中听到了父亲的真心：光杀掉一个金宗瑞是不行的，一定要连金胜柔一起干掉。

首阳发现了金胜柔给世姈的扇子，告诉世姈：和申沔的婚约不会取消，如果继续想和金胜柔交往，将不认这个女儿。世姈被软禁，想到金胜柔会在公主生日那天保护陛下前往，于是世姈让妹妹世庭帮忙。

公主诞日，世姈如愿遇到胜柔，为不让他担心便谎说自己要出远门，但会很快回来，让胜柔等着她。这一切被躲在门后的申沔看到，他大为吃醋。

而世姈回家被母亲斥责，告诉她和金胜柔绝对不可能，因为金家是要断绝首阳家后代的人。申沔心中燃烧起熊熊妒火，首阳利用这点，向申沔和盘托出将利用陛下回宫的机会，击杀金宗瑞及其党羽，申沔内心挣扎，申叔舟以家族大义逼迫他做出决定。

金宗瑞想给儿子指婚，但金胜柔坦言自己有放在心里的女人，是个宫女。其兄大怒，让他牢记因为女人而让父亲在首阳面前蒙羞的一幕。首阳采用属下之计，并利用世姈作为诱饵。世姈不疑有诈，还为父亲的慈爱深深感动。

满心欢喜的世姈想为金胜柔绣一副帕子，结果在去母亲房中要新帕子时，无意中听到了父亲的真心：光杀掉一个金宗瑞是不行的，一定要连金胜柔一起干掉。

知道金宗瑞还活着这一事实后的承琉，来到敬惠公主的私邸，告诉郑宗金钟瑞的消息，不过立刻被申沔抓住。

一方面首阳大君为了找到金钟瑞假意放跑了承琉，,另一方面承琉被抓的消息传开后，赶到私邸的世姈从敬惠那听到承琉的死讯。

尾随承琉而至的刺客残忍的将金宗瑞杀死，申沔打算掩埋中刀的承琉，不过……

为了向首阳报仇而前来的承琉得知了世姈是首阳的女儿

世姈为了让被抓的承琉活命，最后不惜以自己的性命试图要挟首阳

另外,对于安平大君也被抓的现实感到绝望的敬惠和郑宗与从咸吉道中归来的以锦城大君为首的反首阳势力联合，以查明谋逆罪聚集众人向首阳施加压力。

因世姈和反首阳势力的努力保住性命的承琉却要被流放……

找上了承琉的世姈，告诉怒火中烧的承琉，要他务必活著回来并且杀死自己，首阳依照著自己的计画，赐与了安平大君一罐毒药，而在一群无赖的指示下，承琉所搭乘的船只竟然沉入水中。

一方面，得知自己即将与申沔举行婚礼的世姈。艰辛的自船只中脱身的承庾，漂流到了无人岛，他想起追杀自己的无赖们之中，竟然有当初砍伤金宗瑞的咸鬼，在愤怒的情绪下，他趁著大半夜潜入了无赖们栖身之处...

承琉在赵石柱的帮助下从小岛逃出，但却身受重伤回到京城。

世姈按照约定为与申沔举行的婚礼准备着，敬惠和郑宗参与了锦城计划的在世姈婚礼当天刺杀首阳的计划。

另外，沦为奴婢的柳氏和雅江在世伶帮助下试图逃跑。申沔对不肯对自己敞开心扉的世姈强抱入怀，而来到首阳家中勘察的承琉正好看见两人在一起的样子...