剧情简介:Neal为躲避Peter的老师Agent Kramer的追捕，和死党Moz一起逃到了，Agent Collins被国际事务中心派来抓捕Neal。Peter知道Collins为了抓回犯人会不惜杀死犯人带回来，为了使Neal不遭毒手，跟踪Collins找到抚养Neal长大的E-Parker，希望她能帮助自己联系到Neal。 　　而此时的Neal正在弗罗里达群岛上逍遥快活。E-Paerker被Peter的真挚感动，给了他联系Neal的方式。Peter和Neal沟通后，利用电话中背景音确定了Neal的位置，准备前去找Neal。谁知，Collins强行闯入Peter家，夺走了标有Neal所在位置的那张地图。　　Peter和Collins前后脚追到了Neal所在的小岛上。一个为保护Neal，另一个为抓捕Neal。小岛上的很多人都在为Neal打掩护，使得Collins为了抓到Neal不惜悬赏五十万美元抓捕Neal，使得Neal寸步难行。　　Neal终究没能逃出Coliins的掌心，而就在此时，Neal发现岛上最有权势的富商竟然是美国国家通缉令上的头号骗子！Peter用头号骗子和Collins交换Neal，使得Neal逃过一劫，重新回到了FBI上班。　　可Peter因为保护Neal被FBI怀疑公私不分，将Peter调到了档案处，并处处挑剔他的不是，试图将他驱逐。在众人的帮助下，Peter终于重回了FBI高级调查小组，重新和Neal开始一起奋战。而就在这时，Neal的抚养人E-Parker却被人杀害了！Neal心中悲恸，要找出凶手，可无奈，所有和E-Parker有关的档案都被封存了，无奈之下，只得用非常规手段获取E-parker的资料，谁知再次被Peter发现了！两人之间又开始了若即若离的朋友关系，不断的意外事件推动着两人，使得两人之间再次出现了不信任的缝隙……　　Neal在寻找着唯一知道E-Parker情况的卧底Sam，而Peter则也在暗中调查，谨防Neal再次走错路……