1388年6月1日，将军带领着士兵到达回京，正犹豫着到底要不要进入。如果过去，就再也不能回头了。失败的话，就是造反，成功的话，就是革命。池尚认为这并非天意，而将军正是能改变天意的人而已。国巫达人预知即将降临紫微垣局，这让宫中上上下下的人非常惶恐，因为这种寓言是对皇帝国的图谋不轨。

东伦最终还是没能找到弟弟东真，失望地坐在寨子里吃不下去任何东西，于是问统领为何要把村庄变废墟，难道要忘记自己高丽的血统吗，统领解释因为他们帮助了敌人，百户长已经忘却了祖先的血脉。这一席话激起了统领的愤怒，拿剑指向他们，让他们天亮就尽快离开。

翁主和国巫各产下一子，李仁任带领着下属去争夺孩子，却为时已晚，东伦和女仆设计将孩子送走。李仁任非常生气，质问翁主当年的承诺是否奏效，若孩子顺利产下，则翁主的心也要归属自己。翁主点头答应，但身体虚弱的她立刻晕倒了。

少年池尚小心拾起逃跑仕女母亲的骨灰，追了上去，对官兵谎称是海仁的弟弟，搂住很久没有相见的姐姐，狠狠踢了追兵一脚，拉着海仁逃跑，终于躲过一劫。池尚好心关心海仁，让她不要呆在这里，晚上会很冷。海仁却不领情，让池尚别再管自己。

池尚即将被侍卫们带走的关键时刻，东伦出现，呵斥他们放开自己的儿子。正在房顶上瞄准拉弓射击的人见到东伦非常吃惊，收回了自己的手。这时李成桂认出了东伦，俩人百感交集。东伦听说将军归顺后屡立战功。

国巫负伤回到官邸，李仁任急忙问侍卫是否杀死东伦和池尚，国巫回答因为李成桂的突然出现，所以让东伦的儿子趁乱溜走，而且也没能拿到紫微垣局。为此李仁任感到非常愤怒。国巫拿出夫人留给孩子的戒指，让李仁任不必担心，自己一定会杀了那个孩子报仇的。