另一方面，得知了吸血鬼们身份的委员会找来了杨牧师来保护神秘瀑布镇。杨牧师抓走了Caronline、Rebekah、E和R。得到消息的K赶去救走了C，却留下R来拖延时间。C以为是T还活着，与他拥吻。却发现是K，大骂他恶心。

B为了帮助E，运用黑魔法，却得到了惩罚。但终是换回了T。

D因为E不得不变为吸血鬼的事情非常生气，迁怒于Matt。R为了K不救自己感到非常失望和难过。兄妹二人大吵一架，K说R以后再也不是自己的妹妹。

E之间开始面对自己的变化，决定一天一天来。同时，杨牧师却将镇上的大家都带入封闭的房间，打开煤气，点燃打火机，房间爆炸了......

Damon陪Elena和Bonnie前往Whitmore大学拜访Shane教授，Bonnie的外祖母曾在这里教玄秘学，现在这门课程由Shane教授负责。在大学联谊会举办的化装舞会上，Damon利用大家不知对方身份的好机会来教Elena学习如何挑选吸血对象。Rebekah希望赢回Matt的心，于是给他买了一辆帅气的福特牌新车。Matt对她的回应十分冷淡，但他还是留下了她的礼物。情绪低落的Rebekah从Klaus那里听到了出人意料的消息，她的好奇心又被勾起来了。与此同时，Stefan询问Klaus是否知道Connor的动机，Klaus透露了一个古老的秘密：大约在公元12世纪（1100年代），他遇到了一个十分强大的吸血鬼猎人团体。其中一个叫做Alexander的吸血鬼猎人与Rebekah的关系非同一般。Stefan对Klaus的故事无动于衷，但对Rebekah带来的新消息颇感震惊。

Stefan和Klaus组成一个联盟，他们试图阻止新猎人Connor给小镇带来的危机，同时发现猎人Connor身上有让Elena重新变回人类的秘密。当新猎人Connor从Klaus那里逃脱，将杰瑞米、马特和April扣押在格里尔酒吧作为人质时，在讨论营救最佳的营救方案中，Stefan和Damon发生了严重的分歧，Elena不得不去调解这种争执。克劳斯为了活捉猎人Connor，派出他的混血儿迪恩去找科纳作为诱饵。在营救的过程中Elena露出了吸血鬼的本性，为保护自己的弟弟杀了猎人Connor。卡罗琳很惊奇地发现海利出现在洛克伍德大楼，误以为Tyler和海利有暧昧关系。同时，Shane教授试图帮助Bonnie消除她的恐怖和罪恶感，用催眠法想让Bonnie重新恢复法力。

可怕的幻觉让Elena既惊又怕。在恍惚之间，她犯下一个危险的错误。Stefan从Klaus口中得知与Elena有关的糟糕信息，但Klaus已决定亲自出马来控制局面。在Klaus和Stefan的帮助下，Jeremy开始了人生的新篇章。Elena向Stefan坦白了一个令她感觉痛苦的“隐私”。Matt发现了Shane教授的新情况，并将这惊人的信息告诉了Damon。