皇上召所有人觐见，大家统一口径，力保太子之位，皇上原谅了太子。皇上密旨君羡追查刺客之事，并严惩贾进元，厚葬武父。皇上责罚段常德亲自处斩贾进元并到刑部自罚五十大板。段常德从此与媚娘结下不解之仇。君羡护送媚娘回乡省亲。途中媚娘要求与君羡骑马比赛。无人处，媚娘告诉君羡自己的爱慕之情。盈盈规劝李治要保持与媚娘的距离，并向李治表达自己的感情。李治却醉得不醒人世。珍妃撞见盈盈，将她打发到洗衣房。媚娘回到利州城，受到百姓们的夹道欢迎。段常德再次拉拢兰妃、珍妃，三人联手对付媚娘和君羡。盈盈在暗处偷听并被发现。媚娘厚葬父亲，悲痛之时跑入林中发泄，巧遇袁天纲。袁天纲托媚娘将一匹宝马赠予皇上……

袁天纲在茶馆被一男一女跟踪。君羡猜出赠马之人就是自己的师傅袁天纲，武母将当年袁天纲所赠字画的内容告诉了君羡，君羡承诺必会好好保护媚娘。李治想起盈盈，追问下，得知兰妃将盈盈吊在林子里，前去解救。李治救下盈盈，得知兰妃等又要加害媚娘，决定找长孙无忌商量对策。长孙无忌决定为君羡帮助李治。长孙无忌找到兰妃和珍妃，告诉两位娘娘有检举媚娘与君羡的黑函，两位娘娘非常兴奋。长孙无忌又告诉两位娘娘还有告发她们的黑函，两位娘娘一时害怕决定不再加害媚娘君羡。事后长孙无忌警告李治不要再见媚娘。媚娘与君羡在回京途中碰到刺客伏击，又碰到之前跟踪袁天纲的二人相助。没想到那女子却要挟君羡去见“四爷”，又告诉君羡“二爷”就是当今皇上。君羡陷入迷云。宫中得知媚娘失踪，李治找到兰妃责问……

“四爷”李元吉告诉君羡，当年“二爷”李世民发动“玄武门之变”，杀死当时太子李建成，砍伤自己，而君羡竟是太子的亲生儿子，在混乱中被师傅袁天纲带走。君羡不信，决定先护送媚娘回京，遭到“四爷”的“新君会”阻拦，可他们还是乘原天纲的宝马离开。媚娘君羡回到宫中，向皇上隐瞒了失踪的真相。媚娘向皇上献上宝马，皇上十分兴奋。李治听说媚娘回来了，急着想见媚娘，盈盈答应替太子去看望媚娘，并给媚娘捎来李治的书信，媚娘却没有要。段常德与兰妃计划利用宝马陷害媚娘，没想到弄巧成拙，反倒使皇上更加喜欢媚娘。君羡受皇上密令查出有人对宝马下毒。皇上因媚娘训马救驾产生喜欢，决定临幸媚娘……

媚娘通过自己的聪明博得皇上的欢心。媚娘又将皇上灌醉，一夜无事。皇上出游打猎，为追赶一只受伤的小羊，与君羡走散，君羡碰到“四爷”的干女儿，耽误了追赶皇上，皇上追赶小羊来到一处山洞，发现大石上所刻诗迷却又解不开，决定带回召众臣同解。君羡巡营见到袁天纲，袁天纲证实了君羡的身世。袁天纲点化了君羡，君羡也做出了痛苦的选择。皇上回京遭“新君会”伏击受伤，君羡将皇上背回宫中。皇上昏迷不醒，李治接受“太子监国”。君羡痛苦地拒绝了媚娘的爱意。皇上醒来，急诏长孙无忌进宫……

皇上密旨长孙无忌行事。君羡来见“四爷”，劝说“四爷”解除“新君会”。皇上已经开始怀疑媚娘就是取代李氏王朝之人。长孙无忌向皇上证实君羡身份，皇上其实早就知道，仍然决定让君羡留在身边。长孙大人与皇上的谈话被段常德偷听。段常德又将这些事情告诉了兰妃和珍妃。三人又密谋加害媚娘。媚娘被骗，观看奏折。皇上在后花园试探君羡。段常德故意让皇上看到媚娘批阅奏折，皇上气的吐血，下旨禁闭媚娘。长孙无忌奉皇上旨意与君羡摊牌。长孙无忌试探君羡心思……

皇上病危之际召见长孙和君羡觐见。媚娘与小多逃出宫中。皇上向君羡解释清楚当年之事，君羡也讲出自己心情。皇上令长孙立下遗诏传位君羡。李元吉杀到皇宫，君羡制止了元吉，并解释了自己不能刺杀皇上的理由，元吉含恨而死。皇上悲痛驾崩，君羡将皇上传位的遗旨烧毁，辅佐李治登上皇位，避免了一场血光之灾。李治登基后，才发现媚娘早已逃出宫去，急命君羡出宫寻找……